四、协议主要内容
1、交易标的
Platmin全部已发行股份2,610,000股及Copperbelt集团内部应收帐款。于交易完成前，Copperbelt将其全部资产及负债转入Platmin 。
2、交易代价
本公司及中非基金一致同意，先由本公司下属全资子公司金冠矿业具体实施本次收购。本公司和中非基金分别通过下属全资子公司以现金出资设立合资公司，各持有合资公司60％和40％的股权，合资公司设立后将收购金冠矿业100%的股权。
本次收购的总金额合计为283,971,665美元（约合人民币 1,936,686,755元），本公司按60％的股权比例出资170,382,999美元（约合人民币1,162,012,053元）。
3、资金来源
本次收购的资金主要来源于本公司自有资金及银行贷款。
4、交易的批准
本次收购已获得Copperbelt董事会全体一致的批准，如于交易完成前没有一个更佳收购建议，则Copperbelt所有董事已同意支持本次收购。根据Copperbelt意见，本次交易在法律上无须Copperbelt股东的批准。
5、先决条件
本次收购的完成受限于以下条件的满足：
(1)就本次收购Copperbelt须获得刚果（金）方面的有效批准；
(2)就本次收购金冠矿业须获得中国政府或其授权的有关部门的有效批准；
(3)协议条款中规定的有关完成交易的相关步骤已在限期内完成（包括所有许可的延长）。
6、分手费及补偿费
根据协议，Copperbelt同意不寻求第三方收购，若以下情形全部被满足时，Copperbelt将付900万美元分手费予金冠铜业：(1)Copperbelt通知金冠矿业Copperbelt已收到一项更佳建议收购；(2)Copperbelt董事接受该更佳建议收购；及(3)金冠矿业没有提出与更佳建议收购价格等同或更高的报价。
根据协议，如果在合同签署日后金冠矿业因任何原因（不包括先决条件(1)和(2)未完成，及在出现一项更佳建议收购时金冠矿业没有提出修改报价的建议）终止履行协议，受协议条款所限，金冠矿业必须向Copperbelt支付450万美元费用作为补偿。
7、支付营运资金
根据协议，金冠矿业须承担Copperbelt从2010年2月28日至6月10日或交易完成时（以较早日期为准）实际发生的营运资金。
8、合同截止日
合同各方承诺尽各自合理努力，确保先决条件在本协议签署后尽快完成，无论如何不得迟于2010年6月10日或协议各方可能书面约定的稍晚的日期。如果有关中国政府的有效批准已完成，而须获得刚果（金）方面的有效批准还没有完成，那么合同的任一方可以通过书面通知对方的方式将合同的截止日延长，但截至日最迟不得超过2010年7月30日。
如果金冠矿业未能在2010年5月15日当天或之前以现金方式支付Copperbelt提出的首期营运资金（2010年2月28日至2010年4月30日）的付款请求，视为金冠矿业终止协议。
五、本次交易对公司的影响
1、符合公司发展战略，有利于推进公司国际化进程
Deziwa铜钴矿项目位于世界著名的非洲铜钴成矿带上的刚果（金）南部加丹加省，该区铜钴矿资源丰富，本次收购的Deziwa铜钴矿项目及Ecaille C 项目资源量大，项目开采条件好，不仅有效增加公司资源储备，且使公司有机会参与非洲矿产资源的开发，有助于推进公司国际化进程，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。
2、本次要约收购的资金来源及对公司的影响
本公司本次收购Platmin股权所需代价170,382,999美元（约合人民币1,162,012,053元）。本次收购的资金主要来源于公司自有资金及银行贷款。截至2010年3月31日，本公司的资产负债率为26.83％，公司自身拥有充足的现金，若本次收购成功，增加部分银行贷款对公司的财务状况影响不大。
本公司将主导该项目开发建设，充分发挥自身技术优势和成本优势，争取早日建成投产。
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