铁矿石价格大幅上涨,中国钢企加快了海外并购步伐,是积极应战也是无奈之举。

海外并购风生水起

至2009年,中国每年进口的铁矿石中有8000万吨属权益矿,自2009年2月起,中国的钢铁企业等加大了对海外权益矿的投资力度,其中主要以购买海外矿企的股权为主。

早在2004年,中国四家钢铁集团武汉钢铁(集团)公司、马鞍山钢铁股份有限公司、江苏沙钢集团公司和唐山钢铁股份有限公司通过合资方式获得必和必拓公司转租的澳大利亚Jimblear铁矿石40%的股权,从而拥有每年购买1200万吨铁矿石的权利。该协议总价值90亿美元,为期50年。

即便已经获得了不少从海外购买铁矿石的权利,但武钢和鞍钢(000898,股吧)都没有因此停止海外买矿的步伐。

从2008年下半年开始,武钢便积极与加拿大、巴西、澳大利亚和委内瑞拉等多个铁矿资源丰富的国家矿产公司联系,终于在2009年成功地签下上述四国总量近30亿吨的铁矿石资源。2009年,武汉钢铁集团公司就开始实施国际化战略,先后投资130多亿元扩张海外。

鞍钢更是不甘落后。近日,澳大利亚金必达矿业公司宣布与鞍钢股份(000898,股吧)达成650亿美元铁矿石销售合同,创澳大利亚矿石销售历史最高纪录。

据了解,金必达将把位于澳大利亚中西部的Karara磁铁矿终生开采权卖给鞍钢。该铁矿预计在未来30年内年产量为3000万吨,预计首批销往中国的矿石将在明年下半年装船。

一轮轮海外买矿可谓你方唱罢我登场,就在最近,山东钢铁集团也马不停蹄地开始了海外并购之路。

日前,山东钢铁集团和新汶矿业集团有限责任公司与香港洪桥集团就巴西Salinas铁矿项目签署合作框架备忘录,山钢集团通过与新汶矿业集团以及洪桥集团三方合作,最终介入开发巴西Salinas铁矿石项目。

与之相比,山西的钢铁企业一年前就已经开始展开行动了。

2009年6月,来自山西钢铁行业协会以及山西晋南、吕梁等地区多家钢铁企业的消息证实,山西已有数家钢企与海外三大矿商签订2009年铁矿石供应的长期协议。

此外,据了解,山西中阳钢铁厂与海外三大矿商一直有铁矿石供应的长期协议,现在生产的钢铁产品就是以海外的长协矿石为原料的。

一位曾参与山西钢协近期工作会议的知情人士透露,已经签订铁矿石供应长协的是包括新晋钢(福盛钢铁)在内的山西晋南数家钢企,而且这些钢企的年产量都在百万吨以上。

2008年初,中铝公司携美国铝业以140.5亿美元参股矿业巨头力拓英国公司12%股权,打响了该年海外并购的第一枪,创造了当时中国最大的海外并购案。

2009年,时隔1年,中铝再度巨资购入力拓股权。中铝、力拓发布公告达成战略合作协议,中铝将向力拓注入195亿美元巨资。

此外,2008年初还有一笔比较大的海外并购,即澳大利亚采矿商兰伯特角铁矿公司(Cape Lambert Iron Ore)与中国冶金科工集团公司(下称“中冶集团”)达成初步协议,以4亿澳元(约合3.7亿美元)向后者出售其位于西澳大利亚的铁矿项目。

另外,中信泰富也正为旗下澳大利亚铁矿项目引入合作伙伴,其中就包括中冶集团。除此之外,重钢集团、中国铁路物资总公司等很多企业也拉开了海外并购的大幕。

有业内人士表示,多年来国内企业饱受进口铁矿石涨价之苦,海外并购不断涌现,在一定程度上可以打破三大矿业巨头垄断,为中国在世界上争得更多资源话语权。

今年海外并购将持续强劲

近日有媒体报道,去年中国海外金属矿业并购列全球之首。

全球知名提供专业审计与咨询的公司安永发布报告称,2009年,中国在矿业和金属业的并购交易额为161亿美元,占全球交易总额的27%。从全球范围来讲,中国是首要的收购国,而其中58%的收购发生在澳大利亚和加拿大。而过去10年来,中国企业已成功完成超过369宗金属矿业并购交易,金额达500多亿美元,其中近80%是2008年以来发生的。

安永财务交易咨询、中国海外并购主管合伙人吴正希表示,今年中国企业海外金属矿业并购延续去年的强劲势头,并购交易额有可能超过去年的161亿美元 (约合人民币1099亿元)。

国际投行数据供应商Dealogic提供的数据显示,2010年一季度中国海外并购总额116亿美元,与2009年同比增长了863%,创造了历史纪录季度最高值。其中,2010年至今,中国一共进行了5笔金额超过10亿美元的并购交易,而去年相同时间段内没有发生任何一笔如此规模的并购交易。

截至目前,今年对外国矿产企业进行的最大一笔并购是华东有色地勘局以12.2亿美元收购伯迈资产管理公司旗下位于巴西朱皮特(Jupiter)的大型铁矿100%产权。该矿山远景储量为13.9亿吨,如收购成功,预计到2012年可实现2000万吨的年产量,将仅次于淡水河谷在巴西的铁矿石年产量,位居巴西铁矿石产量第二。

华东有色地勘局局长邵毅表示,该收购增加了我国与国际三大铁矿石巨头铁矿石价格谈判的筹码。 李春莲