第21集
山枯松涧一红孩儿,乃是牛魔王与铁扇公主之子,想以唐僧之肉换取父亲的喜爱,使出石压悟空、恶风迷眼的诡计,终成功掳唐僧进火云洞。悟空欲救,却对红孩儿喷出的烈火无机可施!
第22集
悟空被红孩儿碰出的烈火烧的跌进深涧,终得沙僧、八戒救醒。悟空虚弱,决定由八戒去请观音菩萨,却不料被红孩儿施计困于火云洞。悟空假扮牛魔王欲救无果,只得求助观音菩萨!
第23集
悟空请来观音菩萨,终降服红孩儿。观音大士还收了红孩儿做了善财童子。师徒四人来到车迟国,看见此国和尚苦难遭遇,了解事情始末后,悟空三师兄便作弄三个妖精国师,引来意图报复的比试法力之事。
第24集
祈雨、唤龙身、云梯坐禅,悟空协助师傅轻松取胜。三妖道不服气,再次比试隔板猜物均以失败收场。三妖道仍不罢休,提出砍头比试。悟空施计,使得妖道虎力现出原形。
第25集
妖道鹿力比试剜心之术,现出白鹿原形。妖道羊力比试下油锅洗澡,最终落下几根羊骨。国王见状醒悟,唐僧趁机为僧人平反。师徒四人前行至通天河,得知童男童女做祭一事,悟空、八戒变身欲会妖怪。
第26集
悟空八戒引出妖怪,却被妖怪逃脱。次日晨,通天河结冰,司徒四人过河,却被妖怪施计掳走师傅。三兄弟战不过妖怪,请来观音,降服此妖。师徒四人借助老鼋过河,路遇宅院,悟空先行一探究竟。
第27集
悟空寻斋而回,未见师傅踪影,喝来土地,才知被这山上的度较大先捉了去。于是去求精天庭,派得哪吒、二郎神等天兵天将相助,却全部是妖怪对手,只得等天庭在此调兵。
第28集
悟空盗回被妖怪收缴的兵器,留下假死之身瞒骗妖怪,真身求救如来,无果,悟空得知此妖出处,求救太上老君,终于降妖。师徒路经子母河,唐僧、八戒误饮河水,动了胎气。
第29集
悟空去聚仙庵,取回落胎泉水,医好了师父、师弟的奇恙。师徒一行进入女儿国,遇见与悟空旧时十分相像的女王。女王心仪唐僧,予以婚配。
第30集
唐僧与女王互有好感,但为取经大业,谢绝了女儿国女王婚配之意,女王对唐僧却也是毕恭毕敬。琵琶女妖施计加害唐僧,女王始终坚信唐僧清白,为洗脱唐僧之冤,竟舍身试毒!
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