第31集
子母河水变成血水,唐僧被众女官指为祸害,女王忍痛将其打入死牢。夜,女王将唐僧等人放出,并交予通关文碟。太师软禁了女王,欲将唐僧沉入子母河。悟空查清了事实的真相。
第32集
悟空揭穿国师阴谋,原来一切冤案都由她一手制造。国师化作龙卷风卷走了唐僧。她强迫唐僧与之结为夫妻,唐僧不肯。悟空八戒与妖女酣斗,却被她暗施毒针刺伤。后经昴日星君相助,终收服之。
第33集
师徒四人借宿一农舍。老农之子为盗,密谋杀害众僧。悟空打死强盗。唐僧愤慨,将悟空逐出师门。悟空委屈,向观音诉苦,观音告诫悟空渡化之道。唐僧被一妖怪打晕,八戒沙僧欲到花果山请回悟空。
第34集
假悟空出现,观音不分真假。到天庭请玉帝分辨,玉帝爱莫能助。唐僧念紧箍咒也无济于事。如来心自明白,假悟空露出真面目。原六耳猕猴是悟空另一分心,悟空将其打败,只剩一心保护唐僧西去。
第35集
火焰山阻挡着唐僧师徒西进去路,唯有铁扇公主的芭蕉扇能灭火。无奈铁扇公主念旧怨不肯相借,悟空一直被吹到小须弥山,幸得灵吉菩萨将“定风丹”送与他。悟空二次借扇,铁扇公主依然不肯。
第36集
悟空变小虫进入公主腹中,公主疼痛难忍答应借扇。悟空不知借来的是假扇,师徒置身火海。“土地”献计,公主情系牛魔王,而牛王被玉面狐狸勾引,若悟空寻牛王拜求来此,方得真扇。
第37集
悟空找到牛魔王相求于他,牛魔王不领情,二人打将起来。悟空偷走牛座骑变作其模样哄公主骗得真扇。牛魔王知情追去,变成八戒模样,又将真扇骗回。悟空懊恼,与牛魔王一场酣战。
第38集
公主将唐僧抓走。悟空八戒擒住牛魔王,公主以唐僧要挟换回夫君。哪吒率天兵赶到。公主抛却世间情,红孩儿下界,一家人团聚。公主将芭蕉扇献出,火焰山烈火熄灭,林木返青,唐僧师徒继续前行。
第39集
黄眉怪虚设小雷音寺,诱得师徒前来诚拜,抓了唐僧八戒沙僧,将悟空扣在金铙之下。玉帝派星宿前来相助,悟空逃脱,落在一片瓜田。看园的老农正是弥勒。悟空诱拐黄眉怪进田,自己变作一西瓜。
第40集
弥勒骗黄眉怪吞下了悟空所变得西瓜。黄眉怪腹痛不已,终于认出了主人。金光道人指点唐僧师徒躲避女妖,却不料唐僧偏偏错入了蜘蛛洞,被蛛丝缠住。悟空探路却被蛛网所阻,无可奈何。
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