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永太科技(,)三季报点评:销售收入快速增长,氟化工产业链日渐完整
永太科技002326基础化工业
研究机构:日信证券分析师:宋淮松撰写日期:2011-10-26
业绩预测
预计永太科技2011,2012EPS分别为0.30元,0.83元,对应2011,2012PE分别为70.87倍,26.47倍,考虑到未来萤石矿价格上涨和参股公司永飞化工上市的可能性,首次给予永太科技推荐评级。
风险提示
(1)募投项目进展低于预期;
(2)原材料成本大幅增长导致毛利率继续下降;
(3)竞争加剧导致公司产品销售困难,毛利率下降。
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