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铁矿石谈判背后"阴谋":澳矿三招逼中国接受涨价
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2009 年 06 月 04 日 
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各色谈判都不乏“阴谋”“阳谋”,国际铁矿石谈判尤甚。

2009年,全球铁矿石过剩将达1.5亿-2亿吨,这是三大矿山挥之不去的痛,也成为中国钢厂谈判最核心的筹码。现货矿价格低于长协矿价格,则是中国谋求长协矿价格更大降幅的第二大筹码。

但值得注意的是,在今年1-4月中国天量进口铁矿石的背后,一场跨国“阴谋”暴露在阳光下,以力拓、必和必拓为代表的澳矿打出了诱逼中国在谈判桌上让步的三记重拳:

第一招,以力拓、必和必拓、淡水河谷为代表的三大矿山放弃限产保价,全面向中国市场低价倾销。一方面是打压印度矿、中国本土矿,抢占中国市场份额,消化库存压力;另一方面,可以摸清中国市场的“底部”。

第二招,抬高现货价格。毕竟,低价倾销不是三大矿山的最大利益,量价齐升才是得胜之道。很快,5月底,力拓与日韩钢厂达成协议,尽管这个价格与中国要求40%-45%的降幅相比还有距离,但外矿并不急于求成,他们要看中方的态度。另外,力拓、必和必拓开始收缩对中国市场的现货供应,同时全力暴炒海运费,两大措施一起用力,抬高中国现货价。缩小长协矿与现货矿的价差,瓦解中国钢厂的攻势。  

由于5月、6月是中国传统的钢材市场旺季,钢价上行,铁矿石需求较旺,这将使得三大矿山推高现货矿价格的企图短期内得到市场支撑。如果中方妥协,这意味着长协矿全年将以旺季价格销售,中国钢厂将承担波动风险。去年付出的代价显然十分惨重。

第三招,力拓与必和必拓开始合围淡水河谷,防止中国与其结盟。主要措施就是拉高海运费,放大淡水河谷海运距离长的劣势。截至6月2日的15个交易日内,巴西至中国的海运费涨幅高达一倍多,而巴西、澳洲至中国的海运费价差从10美元/吨被拉大至25美元/吨。从到岸价来讲,这意味澳矿将比巴西矿增加25美元的战略优势。对中方来说,澳矿毫无疑问会成为首选的矿石原料。

而中国钢厂的强势拒绝让力拓、必和必拓绞尽脑汁的“战略意图”暂时落空。双方的角逐进入6月贴身肉搏。

2003年以来,国际铁矿石长协价格连续上涨,这让它的全球最大买家——中国,6年来为此多付出了398亿美元的成本。2009年,国际金融危机背景下,这样的故事还会重演吗?

5月26日,力拓与日本新日铁率先达成铁矿石价格下降33%的协议。5月31日,沉默四天后,中国钢铁工业协会亮出底牌:中国钢厂拒绝接受日本首发定价!

“拒绝接受日本首发价,中方有压力,但卖方压力更大。”也许,一场更加考验双方心理承受能力的博弈开始了!

6月3日,中钢协秘书长单尚华谨慎地告诉中国证券报记者:“我们现在对谈判时间没有硬性规定,什么时候结束谈判要由双方来决定。即便6月底谈判没有结果,这也不会影响到国内大钢厂的生产经营活动。”

现货倾销

天量进口背后的“阴谋”

“今年,日、韩、欧盟钢厂大幅减产,将造成至少1.5亿吨的铁矿石过剩,三大矿山为减库存压力,只能低价向中国市场销售,大量挤占国产矿市场份额,这是中国天量进口的主要原因。”联合金属网铁矿石分析师胡凯分析。

5月24日中午,日照港矿石码头装卸机器下面的空地上。装卸组组长戴工匆匆吃完送来的工作餐后,又立刻投入到装卸铁矿石的繁忙工作中。这样的忙碌状态,戴工已经持续好几个月了。

在他前方三四公里外的海面上,10多条CAPE型干散货船(通常17万吨以上)还在锚地上等候卸船。而在日照港矿石码头的外围公路上,等候装货的重型卡车已绵延至2公里之外。

日照港的一位副总经理告诉中国证券报记者:“今年1-4月,日照港铁矿石进口量达3055万吨,同比增长14.9%。在金融危机背景下,这样的吞吐量确实让人兴奋。”

港口铁矿石业务的繁忙不止日照港一家。5月中下旬,中国证券报记者在曹妃甸、天津港、青岛港等地调查发现,从去年底开始,港口铁矿石业务慢慢“火”了起来,压港现象在5月份已非常普遍。曹妃甸在700万吨堆场堆满后,开始要求客户限时疏港。

海关总署的数据显示,今年1-4月,中国铁矿石进口总量达18846万吨,同比增长22.9%。其中,3月,进口5208万吨,创下有进口数据以来的历史新高;4月,进口5700万吨,再次刷新历史纪录。

“如果按4月份的进口量推算,中国全年进口铁矿石将达到6.84亿吨,这是一个天文数字。如果按前4月的进口量推算,全年进口量也有5.65亿吨。而去年中国进口量只有4.436亿吨。假设全球铁矿石海运量维持8.4亿吨的话,仅中国就进口了其中67.3%。”联合金属网铁矿石分析师杜薇说,截至5月31日,国内19家港口铁矿石库存已经突破7000万吨。加上场外堆存1000万吨,以及钢厂3000万吨左右的库存量,预计国内铁矿石总库存有1.1亿吨。

铁矿石天量进口的背后“主使”是谁,有什么“阴谋”?钢厂、贸易商、三大矿山,又会是谁在赌矿?

“今年,日、韩、欧盟钢厂大幅减产,将造成至少1.5亿吨的铁矿石过剩,三大矿山为减库存压力,只能低价向中国市场销售,大量挤占国产矿市场份额,这是中国天量进口的主要原因。”联合金属网铁矿石分析师胡凯分析,便宜的外矿刺激了国内大量中小民营钢厂一边倒地使用外矿。中小民营钢厂生产的低端产品是中国4万亿元投资计划所需要的,且本身市场也有需求。三大矿山低价向中国市场抛售现货,中国民营钢厂接盘,矿企变相搭上中国4万亿投资计划的“便车”。

“我的钢铁”分析师徐向春认为,三大矿山此举不仅是为了减轻产能过剩的压力,也是为了探一下中国市场铁矿石价格的“底部”。比如,62%品位的铁矿石下探至60美元/吨后开始上行,目前在70美元/吨左右。而随着近期铁矿石现货价格的上行,市场会慢慢接受“底部”的判断。这样一来,在谈判桌上,外矿心里就有“底”了。

河北邯郸纵横钢铁集团总经理顾强圻向中国证券报记者透露,公司目前生产处于满负荷状态,百分之百使用外矿。唐山天柱集团总经理助理刘巍同样表示,公司目前全部使用外矿,主要原因就是价格便宜。唐山鑫盛源团球厂生产经营负责人刘海洋则抱怨说,现在外矿便宜,客户肯定会选择外矿了。

中国证券报记者从曹妃甸、青岛港、日照港等多家铁矿石接卸大港了解到的情况表明,港口的出货非常大,与接卸量相当;钢厂与贸易商囤货的现象并不明显。

曹妃甸实业港务公司总工程师耿承轶说:“港区库存量达700万吨,绝大部分是钢厂的货。其中,唐钢、津西、国丰、兴业、首钢、中联几家钢厂的货就占到54.74%。”

上述日照港副总经理也表示,公司港区基本上没有囤矿赌涨现象。三大矿山之前曾跟公司谈过,想把矿石运到码头来卖,但涉及政策原因,最终没有结果。

日照中瑞集团矿产品销售公司的一位经理说:“从去年到今年,铁矿石价格剧烈波动,贸易商已经死过好几次,谁还敢赌矿。公司的业务主要是为钢厂做代理,收取少量的代理费。”

来源: 中国证券报
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