社保基金2009年投资收益率达16.1%,在确保资金“保值增值”、优化配置资产、加强风险管理的宗旨下,社保基金四季度对持股进行了大幅调仓,地产股遭遇大量减持,而行业景气度回升的化工行业以及消费相关的医药、商业贸易等则得到增持。
根据本报数据中心统计,截至3月16日,在已披露年报的437家上市公司中,社保基金位列61家公司的十大流通股东名单,持股数量环比增加51.66%.
增持景气度回升行业
根据本报数据中心统计的数据显示,截至3月16日,社保基金总持股数为45307万股,较2009年三季度的29874万股增持了15433万股,增加比例51.66%。其中,社保增持最多的个股为:苏宁电器增持3400万股、美的电器增持2885万股、首钢股份增持1819万股、星湖科技增持1289万股、宜华木业增持1070万股、大唐电信增持1055万股,重庆百货增持1011万股。
61家公司中新建仓为31家,按申万一级行业分类,社保基金新增持的股票集中在化工,医药生物,机械设备,商业贸易等。
业内人士表示,社保基金2009年投资收益率达16.1%,得益于及时把握了宏观经济形势和金融市场的变化。在产业结构调整的主线下,行业景气度回升的化工行业以及和“调结构”相关的医药、商业等概念股受到社保基金青睐。
2月23日卫生部等五部委联合发布了《公立医院改革试点指导意见》,给医药行业打了一剂强心针,次日医药行业上涨2.81%,跑赢上证指数1.48个百分点。天相投顾报告认为,2月医药板块跑赢大盘很大程度上是受到了政策性刺激,医疗改革将对医药行业产生深远影响,医药行业将朝着更加科学和规范的方向发展,虽然当前的溢价水平已经充分反映了行业在业绩方面的优势,但变革所带来的机遇将继续提升行业价值。
对于化工行业,在社保基金新建仓的个股中,华鲁恒升为国内尿素企业的龙头之一,中泰化学则受益新疆区域振兴规划政策。莫尼塔分析师朱璘表示,化工行业价格上升趋势有望延续,处于历史低点的价格还有上行空间;在相关下游需求持续拉动下,产量上升也应是大概率事件,量价的提升对提高行业盈利改善有积极作用。
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