No.8 中国太保
尽管许多公司都认为“A+H”同步上市是最理想的上市框架,但也不是人人都能心想事成。中国太保的上市一波三折,最终一改原定的先“H”后“A”的IPO计划,转而A股先行上市,并选择了与复旦大学达成“友好”协议的方式,全线退出太保复旦金融学院,踢开了上市的最后一块绊脚石。
2007年12月25日,中国太保登陆A股,发行价为30元/股,募集资金300亿元,上市首日收于48.17元。令人扼腕的是,中国太保的股价还没来得及在描绘出美好的图景,就跟随大盘一路下挫,并于IPO三个月后的2008年3月26日破发。
此后中国太保一直未停止登陆H股的努力。2008年,中国太保想于9月14日前完成不超过9亿股的H股上市计划,但由于2008年资本市场暴跌,导致其“H股发行价不低于A股发行价”的承诺无法兑现,IPO计划因此推迟。
2009年12月23日,中国太保终于得偿所愿,与内地另两大保险巨头会师,公司H股发行价为28港元/股。
No.9 中国人寿
在纽约、香港两地上市的中国人寿在2006年末启动了回归A股的步伐。它的上市意味着A股市场告别没有保险股的尴尬境地,迎来真正的保险第一股。
中国人寿2007年1月9日发行15亿股A股,发行价18.88元/股,融资283.2亿元。相对其庞大的身躯而言,所增并不为多,主要作用是为当时缺乏保险股的市场增强了完整性。
至于“全球最大IPO”的桂冠,中国人寿也戴过。早在2003年12月17日和18日,中国人寿在美国纽约交易所和香港联交所两地上市,筹资35亿美元,是当年全球最大IPO。
这次声势浩大的农行IPO,中国人寿也没有缺席。农行战略配售名单显示,中国人寿以31.86亿元拿下了11.89亿股,占农行A股发行股份的4.65%,成为农行此次的最大买家。
No.10 中煤能源
2008年1月启动A股IPO的中煤能源,网上初始发行比例达75%,创下了当时网上发行的最高纪录,这也成为中煤能源IPO最大的看点。
中煤能源是我国第二大煤炭生产商,可供出售煤炭储量为34亿吨,在世界主要煤炭上市公司中排名世界第三,中国第二,仅次于Peabody和中国神华。2008年2月1日,中煤能源在上交所上市,发行价为16.83元/股,发行数量为152,533.34万股,募资256.7136亿元。
中煤能源IPO的网上冻结资金高达27384亿元,仅次于此前中国中铁IPO时网上冻结的资金量。同时,在根据规定启动回拨机制后,中煤能源网下发行规模所占比例达到了77.5%。这么高的网上发行比例创下2005年“新老划断”以来的最高水平,为中小投资者提供了更多的投资机会。(记者 陈雅琼)
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