借农行“全球史上最大IPO”项目的东风,7月份的A股市场IPO一浪高过一浪,上周A股IPO实际募资额高达756.6亿元,几乎可与牛市最高峰的2007年9月、10月和12月每月超过1000亿元的募资洪峰媲美。
4年前,中国工商银行“A+H”发行成就了当时全球证券史上最大IPO。不过这一纪录在波澜壮阔的A股IPO大潮前根本不堪一击。本周四,万众瞩目的农业银行挂牌上市不仅将刷新A股十大IPO排行榜,还将使农行成功问鼎新一届全球证券史上最大IPO。
而在原A股十大IPO中,交通银行的募资规模仅有252亿元,不敌中煤能源、中国人寿等前9位IPO大户。农行成功上市后,交通银行也将随之从前十大IPO中淘汰出局。
No.1 农业银行
农行IPO虽然赶了个晚集,但却在A股市场独占鳌头。
7月8日,农行宣告本次A股定价为2.68元/股,并将于7月15日在上交所鸣锣。若“绿鞋”全额行使,农行A股发行规模达255.7亿股,申购冻结资金约为4803亿元;加之H股发行292.2亿股,农行的募资规模将高达史无前例的221亿美元。仅计算A股的发行规模,也高达685.3亿元,荣登榜首。
外媒称,自2006年以来,农行IPO一再被推迟,以便有时间改革其管理及资产负债状况。今年3、4月,有关农行首发价格、规模的各种传说层出不穷。6月9日,农行A股IPO毫无悬念地获得证监会发审委通过。在市场对其发行价的议论纷纷中,农行IPO有条不紊地进行着。
其实,农行IPO恰逢股市凄风苦雨,上证指数在6月29日-7月2日连续四个交易日创出调整新低,但中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇却表示,农行给市场“带来了希望”。机构也充分肯定了农行的投资价值,保险和基金成为此次网下发行最大的投资者,合计占比达79.04%。
No.2 中国石油
A股市场从来是长江后浪推前浪,想当初中国石油A股IPO时也大大地出了一次风头。
作为集“亚洲最赚钱、总市值最大公司”等多项殊荣于一身的超级大盘蓝筹,中国石油的A股IPO被称为“大象回归”,倍受市场青睐。
虽然中国石油的回归旅途曲折艰难,但2007年给了中国石油诸多惊喜,先是在冀东油田附近的浅海中发现了10亿吨的大油田——南堡油田;又在四川南充发现了巨大的龙岗天然气储气构造,储量保守估计至少也在7000亿立方米以上。
2007年11月5日,中国石油以16.70元/股发行40亿A股,首发募集资金额达到668亿元人民币,打破此前中国神华首次公开发行创下的665.82亿元的募资额纪录,并取代工行成为A股第一大市值股。
中国石油此次IPO的网下有效申购总量为478.581亿股,冻结资金约人民币7,992亿元。而网上有效申购股数为1,544.07亿股,共冻结资金25,785.969亿元。由此计算,此次申购共冻结了超过3万亿资金,真是前无古人后无来者。
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