No.3 中国神华
中国石油、中国神华和建设银行这3个“回归派”游子在2007年的A股最大IPO舞台上是“你方唱罢我登场”,接连刷新募集资金规模纪录。
中国神华IPO比中国石油早了不到一个月,规模比后者少了不到2.2亿元,但是由于其IPO“生不逢时”,中国神华还没把“A股最大IPO”的宝座坐热,就在中国石油上市的锣鼓声中匆匆下野。
如果说中国石油是“大象”,那中国神华至少是“狮子”。作为我国最大的煤炭生产商、销售商和煤炭出口生产商,中国神华拥有大规模品质优异和赋存条件良好的煤炭资源。按照国际通用的JORC标准计算,截至2007年6月30日,中国神华拥有约5989百万吨可售储量,其可售储量位列世界第二。
继2005年在香港联交所上市后,2007年10月9日,中国神华以36.99元/股发行18亿A股,融资665.82亿人民币,创下了当时A股历史上最高的融资规模。
No.4 建设银行
相比中国神华,建设银行在“A股最大IPO”位子上的时间更是短得可怜,共计14天。这都是IPO过于密集惹的祸,建设银行A股IPO发生在2007年9月25日,发行价为6.45元/股,发行规模为90亿,筹集资金高达580.5亿元,这个“最高纪录”仅存在了两周就被中国神华打破了。
资料显示,建设银行IPO网上网下共冻结资金额高达2.26万亿元,刷新了内地IPO历史纪录。资金追捧建设银行的程度从回购利率走势中可见一斑。交易所七天回购利率在其网下网上申购期间再次走高,2007年9月17日创下39.55%的高位。
建设银行的回拨机制实施后,其网下配售为27亿股,占A股IPO规模的30%;其余63亿股向网上发行。按回拨后的数据计算,其网下最终配售比例为2.836%;网上发行最终中签率为2.468%,这使建设银行一举成为当年中签率最高的新股。
No.5 中国建筑
“江山代有才人出,各领风骚数百年”。与许多上榜的公司一样,中国建筑也曾“独领风骚”了一阵。
2009年7月29日,中国建筑在上交所挂牌上市,全天收报6.53元,涨56.22%。中国建筑此次共计公开发行120亿A股,发行价4.18元/股,融资规模达到501.6亿元。
在一年以前,中国建筑的IPO创下了3宗“最”, 首先,501.6亿元(当时合73.43亿美元)创2009年8月前的全球最大IPO融资额;第二是按发行当日收盘价6.53元计算,中国建筑的总市值高达1959亿元,成为A股房地产以及建筑板块的第一大权重股;最后,中国建筑的房建业务是世界第一,连续11年被评为世界住宅工程建造商第1名。
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