美国知名投资银行雷曼兄弟日前宣布，已完成其在亚洲市场上最大规模的一次债券发行，即在日本发行了价值1280亿日元的五年和十年分期武士债券。此次发行的债券规模，超过了雷曼兄弟2005年在日本完成的最高金额武士债券规模的三倍之多。武士债券是外国借款人在日本发行的以日元计价债务工具。

这1280亿日元债券分别是560亿日元的五年期定息债券、500亿日元的五年期浮动利率债券和220亿日元十年期定息债券，结算日期为6月5日。约100位来自不同领域的机构投资者参与了此次交易，包括资产管理人（12%）、养老基金（18%）、保险公司（15%）、地区性银行（41%）以及国际投资者和其它金融机构（14%）。

雷曼兄弟日本银团主管Takaomi Tahara指出：“此次交易反映了市场旺盛的需求。”四家日本当地合作伙伴大和证券SMBC有限公司、三菱UFJ证券有限公司、瑞穗证券有限公司和新生证券有限公司也都表示该产品受到了国际和国内客户的热烈追捧。