- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
固废市场的五大趋势
关键词： 组合工艺,垃圾渗滤液,填埋技术,降解有机物,聂永丰
|
|
垃圾焚烧 并购整合成趋势
中国垃圾焚烧目前在政策上已经相对比较完善。
“十二五”规划指出，到2015年末，我国垃圾无害化焚烧能力占比达到35%，焚烧设施投资765亿元，约占56%。
在国务院关于加强城市基础设施建设的意见中进一步明确目标，无害化处理率达到90%。去年以来，各地陆续出台建设规划及管理办法，未来整个行业的政策，将以排放标准提升、监管趋严为核心。
建设趋向大型化，补贴政策还在调整
中国垃圾焚烧发电商业模式经过几年的发展相对比较成熟，形成了以BOT/BOO为核心的清晰的商业模式。
从整个行业现状来看，截至2013年3季度末，全国已经建成投运159座焚烧厂，处理能力达到14.5万吨。跟“十一五”末相比，焚烧厂数量增长1.3倍、能力增长2.63倍。此外，垃圾焚烧厂的建设趋向大型化，单厂规模达到912吨。
据中国固废网研究院肖琼介绍，在调研的127个焚烧发电厂、总计305个焚烧炉中，还是以炉排炉为主，占比达60%；且焚烧炉设备的国产化已比较明显，国产设备占比达到了67%。整体来看，我国已经具备了较有品牌和实力的设备生产服务商。
另外，补贴是垃圾焚烧很重要的经济来源，2012年国家统一了垃圾发电上网标杆电价为0.65元/千瓦时。2011年国家对59家企业、80座垃圾焚烧项目进行补贴，总金额6.69亿。目前发电补贴政策还存在不完善的地方，国家也在就补贴的范围和深度做进一步的梳理和完善。
12家企业占领2/3市场
中国固废网研究院针对目前焚烧领域内具备一定影响力和规模的12家企业（杭州锦江、中国环境保护公司、绿色动力、上海环境、光大国际、桑德集团、伟明集团、深圳能源、中科实业、新环保能源、威立雅环境）进行了汇总对比。这12家企业到2013年末共拥有项目196座，其中包含了运营，在建和筹建的项目，总焚烧处理能力达到20万吨，这个数字已相当于“十二五”规划新增的目标。其中投运垃圾焚烧项目87座，投运能力9.5万吨/日。12家企业已经占到了垃圾焚烧2/3的市场规模。其中，有9家企业在2013年都或多或少签约了项目，总计48个，总处理能力为4.71万吨。
从数据分析来看，杭州锦江在垃圾焚烧项目数量、投运项目规模和数量，以及今年新签约项目数量和规模方面，都相对比较领先，总规模已经超过了4万吨/日，运营规模超过两万吨，今年新签项目的也近万吨的处理能力。
中国环境保护公司是中节能集团下属企业，今年的亮点是收购了河北建投旗下五个垃圾焚烧处理项目，总处理能力达到了5600吨，实现了快速的发展。瀚蓝环境在今年实现了完美的战略转身，将要收购创冠环保100%的股权。此外，光大国际的业内好评度和市场认可度最高。
综合环境服务、并购整合是趋势
整体看来，我国垃圾焚烧发电市场在2013年继续呈现欣欣向荣的景象。肖琼介绍了中国固废网研究院对未来市场的预计。“十二五”规划的目标新增22.3万吨的日处理量，建264座左右的垃圾焚烧处理厂，“十二五”末总量是30万吨日处理量，设施将接近400座。目前，焚烧能力建设还存在一定的差距。排放标准及监管趋严都是未来的发展趋势，这必将推动服务成本提高，对价格政策和补贴政策都是极大挑战。
此外，得益于新型城镇化建设概念的提出，垃圾处理设施也将向中小城镇覆盖。从近两年来市场表现来看，产业的并购整合已经呈现出很明确的趋势。同时，环境服务业已经成为目前环保产业发展的主要趋势，专业化、综合化将是垃圾焚烧处理领域的主要趋势，催生一批有实力的综合环境服务商。
垃圾填埋 难以稳定达标
《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889—2008）》对垃圾渗滤液提出了更加严格的排放标准，很大程度推动了垃圾渗滤液设施的建设。
“十二五”期间，全国新增垃圾无害化处理能力将达58万吨/天。如果按渗滤液占垃圾处理量1/3估算，到2015年，全国新增渗滤液处理能力将达到19.3万吨/天；按建设投资8万元/吨计算，新增投资总额将达154.4亿元；按运营单价80元/吨估算，运营投入约56.4亿元。
据中国固废网研究院提供的统计数据显示，2011年～2013年，渗滤液项目市场呈现震荡前行的状态。全国千万元以上的渗滤液建设项目在2012年增长较快，2013年开始出现小幅调整，到第四季度建设项目又呈现回暖态势。
目前，“预处理+生物处理+双膜法（NF/RO）”组合工艺已成为我国渗滤液处理的主流组合工艺，并在升级改造中得到了进一步优化，基本能够满足法规要求达标排放，但吨投资成本和运行费用相对较高。此外，采用膜技术以后，约20%的浓缩液难以处理，目前实践多回灌到垃圾填埋场中，但弊端随时间推移也逐渐显现：难降解有机物积累、含盐量增加、膜产水率下降。
清华大学环境学院教授聂永丰日前在2013固废论坛上表示，渗滤液处理情况并不乐观，除大城市、各种类型卫生、环保城市以外，大量小城市和部分中等城市难以达标。若不从源头减量，我国渗滤液问题无法得到根本解决。“这对企业来说，虽然意味着市场要减少。但小城市垃圾渗滤液处理又为渗滤液发展创造了条件，为企业发展创造了市场。”他表示，小城市垃圾渗滤液处理应避免照搬大中城市模式，当务之急应探索可持续的发展模式。
餐厨垃圾 机遇与挑战同在
餐厨垃圾是固废较为活跃的细分领域。
国家发改委已经陆续批复3批共计66 个餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市，各地新增规划或在建餐厨项目呈现持续活跃态势。
随着政府放开市政环境基础设施建设，未来废弃物处理处置将成为落实政府采购公共服务的重要方向。
市场还有缺口
根据中国固废网研究院公布的信息，目前全国的餐厨垃圾处理总能力是2.47万吨/天，单个项目平均处理能力是211.24吨/天，吨处理能力平均投资额近55万元。
根据“十二五”目标，“十二五”期间餐厨垃圾总能力达到3万吨/天，国家在这方面投资规模109亿。
第七届固废战略论坛公布的数据显示，2013年在建的餐厨垃圾项目数量大幅度增长，达到68个，相当于2012年的3倍。
在市场投资规模方面，总的投资规模和单个项目平均投资规模同步增长，单个项目平均规模2013年达到1.3亿元，总的项目市场规模是88.5亿元。
项目市场地区分布方面，东南沿海及中部地区是相对领先的地位，江苏餐厨垃圾项目最多，有11个，广东四川重庆分别有8个。
从规模方面看，现在距离“十二五”目标还有0.53万吨每天的缺口。据中国固废网研究院的估算，如果要补上这个缺口，2014~2015年需要建设投资29亿元。
再看更大的市场，按照全国的600多个设市城市的保守估计，设市城市餐厨垃圾产生量5.07万吨/天，缺口处理能力2.6万吨/天。餐厨垃圾处理市场仍有较大发展空间。
三类企业竞争市场
据中国固废网研究院黄小木介绍，目前参与餐厨垃圾市场竞争的企业主要有3类。一类是投资运营类企业。以桑德环境、新环保能源、山东十方环保能源股份有限公司等为代表。第二类是设备、工程类企业。以普拉克、安阳艾尔旺为代表。此外，一些新企业开始进入餐厨垃圾市场，包括江苏维尔利环保科技股份有限公司等民营环保企业。渗滤液方面的北京洁绿科技发展有限公司也开始积极投入餐厨领域，将其作为未来战略发展的重要方向。
在论坛期间，记者了解到，餐厨垃圾处理项目与垃圾焚烧类似，一般以BOT模式运作，吨投资规模在40～60万元/吨左右，运营期限20～30年，项目的内部收益率一般在8%左右。考虑这类工程均为试点工程，政府补贴较多，且运营水平在不断提高，预计实际内部收益率水平要更高一些。餐厨项目虽刚刚起步，发展时间较短，但发展速度非常迅速。同时考虑其处理收费水平、资源化价值均要高于垃圾发电，企业技术改进空间较大，更有机会获得超额收益。从这点来看，餐厨项目要优于垃圾发电。
虽然餐厨垃圾项目市场有很好的前景，但是现在也面临一些挑战，包括缺乏政策支持，收运及分类难度高，并缺乏付费保障，很多地区由于付费机制没有理顺，所以一些项目运营情况也并不是很好。未来餐饮业周期整治，产品销售等问题，这都是需要地方政府和企业共同努力迎接的挑战。