- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
大同证券投资顾问付永翀认为，短期来看，光伏产业中晶体硅电池将依旧占据主要地位。虽然今年上半年全球光伏需求不旺，导致多晶硅价格大幅下跌，逼近历史低点，但这主要是由于德国和意大利为首的欧洲市场的装机停滞。
下半年来看，欧洲政策已经趋于稳定，同时伴随着三季度的旺季，多晶硅价格有所企稳反弹。虽然光伏需求尚未出现明显好转迹象，但预期已经导致下游企业开始逐步增加多晶硅库存，此种预期还将导致多晶硅价格继续小幅上涨。如果其间光伏需求开始出现好转，则多晶硅价格有望持续上涨。因此，相应的多晶硅材料可能具备一定的短期机会，如乐山电力、川投能源等。
中下游：光伏组件与电站齐头并进
沈宏文认为，中游的光伏组件制造以多晶硅技术为主，细分产业涉及硅片加工、光伏电池制造、光伏组件安装等多个方面。对于光伏组件制造商而言，需求的增长将会进一步拉动其业绩的增长。由于国内的光伏组件厂商主要在美国上市，而在国内上市的多为规模较小的辅件生产企业，因此可以关注从事光伏组件和辅件生产的企业。
付永翀指出，晶体硅组件辅材概括起来是“五大二小”。“五大”指的是盖板玻璃、EVA胶膜、背板、铝框和接线盒，“二小”指的是电池片连接用的焊带、封装铝框用的硅胶。目前来看，主要的机会存在于盖板玻璃、EVA胶膜、背板这三方面。今年全球光伏市场需求按照20GW来测算，EVA胶膜、盖板玻璃和背板的市场容量分别达到46亿、51亿和61亿元。因此相应的辅材企业，如秀强股份、大东南、东材科技等都可关注。另外，产业链一体化的龙头企业也需要关注的重点，比如海通集团、超日太阳等。
相关阅读：