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2013年06月20日11:26 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

二、2013年工业发展面临的形势

明年我国经济发展具备很多有利条件和积极因素。党的十八大胜利召开，极大地鼓舞和坚定了全党全国人民建设中国特色社会主义的信心和决心。工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进，将为扩大内需、发展实体经济提供广阔的市场空间。加快创新驱动、结构调整和发展方式转变，将不断增强经济发展的协调性和可持续性。坚持不懈推进改革、扩大开放，将有力激发经济发展的活力和动力。但是也应该看到，明年国外经济形势依然复杂，不确定性不稳定性因素不断增加，经济将由高速增长向适度平稳增长过渡，总体处于阶段性调整之中，保持经济平稳较快发展、全面提高工业发展质量和效益还要付出巨大努力。

扩大内需特别是消费需求是保持经济持续健康发展的坚实基础。1-11月份，社会消费品零售总额扣除价格因素实际增速比上半年和前三季度分别加快0.8个和0.4个百分点;其中11月当月实际增速为13.6%，连续六个月实现12%以上的增长。前三季度，内需对经济增长的贡献率为105.5%，其中消费需求为55%，对经济增长的拉动力自2006年以来首次超过投资。居民收入水平的较快增长、就业市场的良好形势以及收入分配改革方案的出台将为居民消费的持续稳步增长打下良好基础。前三季度，城镇居民人均可支配收入扣除价格因素实际增长9.8%，农村居民人均现金收入实际增长12.3%，均明显高于前三季度的国内生产总值的增速。全国已有18个省市提高了最低工资标准，平均上调幅度达到19.4%。商品房销售开始有所转机，销售面积下降幅度逐月收窄，11月份首度转为正增长，1-11月累计已增长2.4%，商品房销售情况的好转将带动家电、家具、建筑和装潢等商品零售增长。节能产品、新能源汽车等促进消费的各项政策措施的推进实施也将进一步刺激居民的消费需求。但是，制约我国居民消费支出的体制性因素和结构性问题难以在短期内完全消除，收入分配改革方案推进尚需时日，消费能力扩大需要一个过程。要着力培育新型消费业态，特别是对于信息消费等增长迅猛和潜力巨大的消费热点，要加大政策支持和引导，加快扩大消费能力。

保持投资稳定增长是拉动经济增长的关键力量。1-11月份，在全社会固定资产投资规模中，新开工项目计划总投资累计增速达到28.8%，并且连续七个月出现回升，反映出未来投资增长动力在持续加强。2013年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，在“稳增长”的政策基调下，一批重大项目将加快开工和跟进，投资对工业增长的拉动作用将继续显现。但同时也要看到，在房地产调控政策延续的背景下，房地产投资仍然缺乏回升的动力。受出口低迷影响以及部分领域产能过剩的制约，制造业投资快速回升动力不足。从微观层面看，在市场需求低迷和综合成本上升的双重挤压下，企业盈利水平大幅下降，部分行业还出现了严重亏损，企业投资能力下降，民间资本投入实体经济意愿不足。综合来看，明年投资有望在今年增速较低的基础上基本实现平稳增长，发挥好投资在促进经济增长中的关键作用，一方面，要选准方向、优化结构、提高投资的质量和效益，另一方面，要进一步增加并引导好民间投资。

外需增长前景仍然是影响未来一个时期经济平稳运行的不确定因素。世界经济复苏将是一个长期艰难曲折的过程，国际金融危机的深层次影响还在继续显现，2013年全球经济复苏依然脆弱。近期，在各国新一轮宽松货币政策的刺激下，世界经济形势有所好转，11月份摩根大通全球制造业采购经理人指数从10月份的48.8%升至49.7%，是今年6月份以来的最高值。但总体看，欧盟、日本经济的持续低迷以及新兴经济体增速放缓，全球经济金融风险继续加大，贸易保护主义不断抬头，全球经济复苏不可能一帆风顺。10月份，国际货币基金组织将2013年全球经济增长率从7月份预期的3.9%下调至3.6%，并警告全球经济面临再度陷入衰退的风险。另外，从我国自身的对外贸易形势看，传统工业品出口竞争优势在逐渐削弱。近年来我国用工成本快速上涨，2006-2011年间，我国制造业城镇单位就业人员平均名义工资翻了一番，年均增速达到15%。与东南亚国家相比，我国劳动力成本已由10年前的偏低转变为偏高，近期部分劳动密集型产业出现向周边国家转移势头加大。10月份开幕的第112届广交会的境外采购商与会人数和出口成交额较上届广交会分别下降10.3%和9.3%，预示着未来一段时间内我国出口形势依然严峻。

总体来看，明年我国工业经济发展的基本面是好的，仍有较大的发展空间和潜力，但所面临的国内外经济形势依然复杂，不确定性、不稳定性因素不断增加。外需持续萎缩与内需增势放缓相互叠加，有效需求不足与产能过剩矛盾相互作用，长期问题与短期困难相互交织，形势仍不容乐观。

三、重点行业运行情况和发展趋势

在中央稳增长一系列政策措施的积极作用下，原材料工业生产增势止跌回升，消费品工业运行态势缓中见稳，电子制造业企稳态势明显；装备制造业由于生产周期长、调整难度大，目前尚未摆脱下行压力。从各行业总体运行态势看，进入三季度以来积极变化进一步增多，经济运行的一些主要指标增速有不同程度回升，如果能继续维持目前的运行态势，预计2013年多数行业运行状况将有不同程度改善。

原材料工业。今年以来，受房地产市场调控和基础设施投资放缓等因素的影响，原材料工业增速延续去年四季度以来的下滑趋势，上半年原材料工业增速放缓，但二季度以后，随着稳增长、扩内需政策措施的推进落实，基础设施投资力度不断加大，近期部分原材料价格有所上涨，原材料工业生产呈现出现企稳回升的趋势。根据国家统计局提供数据测算，今年1-11月份，原材料工业完成增加值同比增长10.4%，增速比去年同期回落2.3个百分点，其中一、二、三季度分别增长11.3%、9.5%、10.2%，10、11两个月平均增速为11.4%，呈现出趋稳回升的势头，预计全年增长10.5%左右。明年是实施“十二五”规划的重要一年，铁路、公路、水利等基础设施投资有望实现较快增长，但是基础设施投资扩张也将在一定程度上受到今年财政收入增速明显下滑和地方政府债务的约束，房地产调控和保障性住房计划开工数的减少使得房地产投资增长的回升幅度有限，原材料主要下游产业的投资需求难以大幅提升，而钢铁、水泥、平板玻璃等部分产能过剩的行业仍将面临较大的“去产能化”压力。同时，部分高能耗、高排放原材料产业的资源环境约束和节能减排压力将进一步加大，并且国外复杂经济形势所导致的大宗商品价格波动也会对资源进口依赖程度较高的原材料工业运行产生影响。综上分析，预计明年原材料工业增速可能与今年大体相当。

钢铁行业受有效需求不足以及产能过剩影响，将继续维持低增长、低效益状况。今年以来，受国内外经济下行的影响，钢材需求明显放缓，产能过剩问题不断凸显，钢材价格大幅下跌，企业效益显著下滑，行业运行困难较大。1-11月份，全国生产粗钢6.6亿吨，同比增长2.9%，增幅比去年同期回落6.9个百分点。国内市场需求不振，6%以上产能靠出口消化。1-11月份，国内粗钢表观消费量为6.2亿吨，同比仅增长1.7%，增幅比去年同期低8.5个百分点，比生产增幅低1.2个百分点。出口钢材5413万吨，同比增长12.7%，进口钢材1374万吨，同比下降13.5%，进出口相抵净出口折粗钢4038万吨，占粗钢产量的6.1%。在国内市场疲软的情况下，出口增长在一定程度上缓解了产能过剩压力，但也引起了较多的国际贸易摩擦。钢材价格持续下行。受市场需求疲软、产能集中释放、钢铁产品同质化竞争加剧等因素影响，钢材价格在4月初达到年内高点后连续5个月持续下跌。据钢铁协会统计，9月第一、二周国内钢材价格综合指数跌破100，9月中旬后价格出现反弹，11月末，国内钢材综合价格指数为105.32点，比去年同期下降17.01点，降幅为13.91%。利润大幅下滑。据国家统计局统计，1-10月份，冶金行业实现利润同比下降48.3%(2011年增长28.4%);主营业务收入利润率为1.68%，同比回落1.57个百分点;其中，冶炼和压延加工业利润率仅为0.99%，同比回落1.5个百分点。企业亏损面为25.7%，亏损企业亏损额同比增长2.4倍。据钢铁协会统计，1-10月，会员钢铁企业盈亏相抵实现利润为亏损52.2亿元，全行业处于净亏损状态。产能过剩问题难解。据钢铁协会统计，我国粗钢年生产能力2009年为7.18亿吨、2010年为8亿吨、2011年为8.63亿吨，预计2012年接近或超过9亿吨。据国家统计局统计，1-11月份黑色金属冶炼及压延加工业完成投资超过4500亿元，预计又将形成产能5000多万吨。据相关媒体报道，今年仅河北唐山、邯郸两地就有 10多座高炉投产，新增产能2000多万吨。国际市场消化能力有限。据世界钢铁协会(WSA)近期预测，今明两年世界钢铁消费量将分别增长2.1%和3.2%，明显低于2011年6.2%的水平。今年1-10月份，除中国大陆外的世界粗钢产量同比下降0.5%，在世界性产能过剩的情况下，再继续扩大出口的难度必然加大。国内需求增长难有明显改观。在国家“稳增长”政策的带动下，基础设施投资将会有所增加，钢材市场特别是长材需求有望恢复，产量及消费量将小幅增长。受汽车、造船等下游用钢行业需求低迷影响，板材需求难有明显改观。同时由于铁矿石等原料价格上涨压力较大，产品同质化竞争加剧，以及产能严重过剩等因素影响，预计明年钢铁行业高成本、低增长、低利润的局面仍将持续。

有色金属工业生产将呈稳定增长的态势，效益状况有所改善，但回升动力依然不足。1-11月份，有色金属行业增加值同比增长14%，增速与去年同期持平。十种有色金属产量3384万吨，同比增长8.4%，增速比去年同期回落1.9个百分点，其中电解铜、电解铝的产量分别增长7.9%和12.3%。盈亏状况大幅下滑，铝冶炼行业整体亏损。1-10月份，实现利润1475亿元，下降16.2%，降幅比前三季度收窄3.4个百分点；主营业务收入利润率为3.98%，同比回落1.39个百分点；其中冶炼和压延加工业利润率为2.78%，同比回落1.3个百分点，其中铝冶炼行业(包括氧化铝企业)盈亏相抵净亏损13.5亿元;企业亏损面为19.2%，亏损企业亏损额同比增长1.5倍。有色行业利润下降的直接原因是国内外市场有色金属价格下降，而电力、能源等价格上涨及利息支出等财务费用大幅度增加；根本原因则是由于部分产品产能过剩，企业拥有的自备矿山原料和自备能源的比重低，具有竞争优势的高附加值产品较少等结构性问题。投资结构有所改善。1-11月份，有色金属行业完成固定资产投资同比增长17.7%，增幅同比回落14.8个百分点，其中冶炼项目同比下降0.5%，矿山和压延加工业投资分别增长17.9%和41.7%。预计明年整体运行环境可能好于今年。随着基础设施投资加快、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划和节能产品惠民工程的出台落实，对有色金属尤其是有色金属精深加工产品的消费需求将进一步加大。在各国货币宽松政策刺激下，国际市场有色金属价格将继续呈现震荡格局，但年均价格可能好于今年，企业经营困难将有所缓解。但家电下乡政策退出、部分中低端产品产能过剩、淘汰落后产能压力和国际金融市场的不稳定等因素，也将对明年有色金属行业的发展形成制约。明年，有色金属行业运行状况基本平稳，结构调整力度将进一步加大。

建材行业运行已经显现出趋稳回升的态势。1-11月份，建材行业增加值增长11.6%，增速同比回落8.5个百分点。据建材工业联合会统计，全国水泥产量20.3亿吨，同比增长6.7%;平板玻璃6.65亿重量箱，同比下降6.1%。产品结构进一步优化，低能耗制品保持较快增长。商品混凝土和水泥混凝土排水管、压力管、电杆产量分别增长14%、59.6%、14.4%和17.6%，钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃产量分别增长12.8%、8.1%和41.9%，玻璃纤维纱增长10.7%，低能耗制品对建材行业增长贡献率接近一半。利润降幅收窄。1-10月份，建材行业实现利润同比下降5.2%，降幅比1-9月缩小3个百分点。水泥、平板玻璃价格企稳回升迹象明显。11月份，重点建材企业水泥月均出厂价348元/吨，比10月份上涨1.1元/吨，同比下降10%，平板玻璃月均出厂价64.3元/重量箱，比10月份上涨0.6元/重量箱，已连续4个月回升。产能过剩问题突出。建材行业在经历了前几年井喷式发展之后，水泥和平板玻璃等传统行业产能过剩问题不断凸显，产销不畅问题较为突出，“去库存化”、“去产能化”任务依然繁重。如果房地产市场不出现明显好转，明年建材行业生产增速可能与今年大体相当，继续保持在适度的增长区间。

石化行业总体将呈现缓中趋稳态势，但产能严重过剩和国际市场原油价格波动将影响行业平稳运行。今年上半年石化行业经济增速持续回落，下行压力很大，进入三季度，行业经济呈现触底趋稳发展态势。1-11月份，石化行业增加值同比增加8.1%，增速比去年同期回落2个百分点;其中化工行业增加值同比增长12%，11月当月增速为13%，连续三个月加快增长;主要产品中，乙烯、烧碱、纯碱产量分别增长-2.6%、4.1%和5.5%，增速比去年同期分别回落10个、11.4个和7.4个百分点。产业结构进一步优化。合成材料和有机化学原料产值在全化工行业中所占比重分别到22%和16.5%，同比提高1.7个和1.2个百分点；全钢子午胎产量达到6.4亿条，子午化率达到87.4%。技术密集型行业投资大幅增长。全年化工行业投资约增长33%左右，其中合成材料投资增幅接近60%，有化学原料投资增幅将超过60%，其他基础化学原料增幅接近70%。企业利润降幅收窄。1-10月份，石化行业实现利润总额同比下降8.7%，降幅连续三个月收窄。产能过剩问题突出。从今年9月份的装置平均利用率看，甲醇约为55%，烧碱约为75%，纯碱约72%，聚氯乙烯约60%，一些企业陷入了装置“开工亏损、不开工更亏损”的尴尬境地。明年市场需求将有所回升，但仍面临较大不确定性。预计明年房地产、建筑、汽车、轻工等行业的小幅回暖，将增加对成品油、合成材料、涂料等部分石化产品的市场需求。但受国际需求疲软，生产成本高企、产能过剩问题突出等因素影响，石化行业经济运行总体难以出现大幅改观。同时节能减排压力在不断加大，而以原油为代表的国际大宗商品价格波动使得高度依赖资源进口的石化行业运行面临较大的不确定性。近期我国出台了对页岩气开发利用的支持政策，未来页岩气、页岩油将成为行业投资的重点领域，并将带动天然气管网和储气库投资力度加大。预计明年石化行业将保持缓中趋稳的发展态势。

装备工业。受固定资产投资增速放缓和出口持续下滑影响，装备工业整体运行仍未摆脱下行压力。据国家统计局统计，今年1-11月份，装备制造业增加值同比增长8.2%，明显低于全部规模以上工业，增速比去年同期大幅回落7.2个百分点。其中，一、二、三季度同比分别增长9.1%、9.1%和7.6%，10月份、11月份分别增长6.5%和7.4%。订单下滑明显。受市场需求增速放缓影响，装备制造业新增订单数量明显萎缩。从机械联合会重点联系企业订单情况看，去年全年累计新签订订单同比仅增长6%，而今年累计已呈现负增长局面，其中工程机械、船舶、机床、载重汽车、发电设备订单下滑最为明显。出口增速大幅回落。1-11月份，装备制造业出口交货值同比仅增长1.3%，比去年同期大幅回落20.2个百分点，其中，一、二季度分别增长6.7%和3%，三季度下降1.9%，7月份以来已连续五个月同比负增长，11月份下降1.8%。盈利状况下滑。1-10月份，装备工业实现利润9053亿元，同比增长2.1%(2011年增长20.8%)，其中汽车工业同比增长8 %，扣除汽车工业利润，其他行业利润合计下降1.4%;主营业务收入利润率为6.31%，同比回落0.4个百分点;企业亏损面为14.7%，亏损企业亏损额775亿元，同比增长71.7%。机遇与挑战并存，前景仍不乐观。明年是深入贯彻落实工业转型升级规划和战略性新兴产业发展规划的关键一年，高端装备制造业将迎来重要的发展机遇期。同时，铁路、水利等基础设施领域投资的加快将拉动工程机械等行业增长，发电设备中的水电设备和输变电设备中特高压输变电有一定增长空间。但总体来看，需求好转尚不明显，出口形势难有根本改善，同时，我国装备制造业面临的中低端产品产能过剩、高端产品研发能力和产业化能力弱等问题，导致行业同质化竞争进一步加剧，美国等发达经济体实施再工业化战略也对我机电产品出口将形成一定挤压。预计明年装备工业整体运行情况要好于今年，增加值增速高于今年。

汽车行业将维持小幅增长。汽车产、销克服了去年以来市场刺激政策退出等不利因素的影响，扭转了年初负增长局面，呈现出企稳回升的态势。据汽车协会统计，今年1-11月份，全国汽车累计产、销量分别为1748万辆和1749万辆，同比分别增长4.5%和4%，其中乘用车产、销量分别增长7.3%和7.1%，商用车产、销量分别下降5.7%和6.8%。自主品牌乘用车增势基本平稳，在国内市场份额中占比有所下降。1-11月份，自主品牌乘用车销售580万辆，同比增长4.9%，占乘用车市场销量的41.3%，占比同比下降0.8个百分点;其中自主品牌轿车销售270万辆，同比增长1.5%，占轿车市场销量的27.8%，占比同比下降1.3个百分点。低排量轿车市场份额略有下降。1-11月份，1.6升及以下轿车销售690万辆，同比增长6.1%，占轿车销售量的比重为70.8%，同比下降0.1个百分点。出口保持较快增长，单车出口金额不到进口汽车的1/3。据汽车协会统计，1-11月份出口汽车96.5万辆，同比增长27.2%，全年有望突破100万辆。另据海关统计，1-10月份，累计进口汽车97万辆，进口金额410亿美元，同比分别增长17.9%和20.3%;累计出口汽车85.1万辆，出口金额114亿美元，同比分别增长21%和28.1%，出口汽车单价仅为进口汽车的31.7%。产业集中度提升。1-11月份，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1533万辆，占汽车销售总量的87.6%，比去年同期提高0.5个百分点。新能源汽车有望成为新的增长点，但整个汽车行业发展面临资源和环境等瓶颈制约。扩大内需政策以及节能与新能源汽车产业发展规划等措施效果将逐步显现，同时不断升级的消费结构和居民收入水平的稳定增长将持续拉动汽车需求，为汽车行业的长期稳步发展提供良好支撑。但是，在经历十年年均产销25%以上的高速发展之后，汽车行业正步入新一轮的调整周期，同时，北京、广州等城市出于治堵考虑采取了汽车限购措施，所带来的示范效应也对汽车行业发展形成制约。

全球船舶市场持续低迷，船舶行业进入深度调整周期。在全球经济、贸易增长放缓的大环境下，航运市场持续低迷，造船三大指标持续全面下降，经济效益呈回落走势，运行状况日益恶化。生产大幅下滑，行业经营状况恶化。据船舶协会统计，1-11月份，全国造船完工5055万载重吨，同比下降18.2%。1-10月份，中国船舶工业协会重点监测的船舶企业实现利润总额同比下降55.6%。市场加速萎缩，手持订单大幅减少。1-11月份，新承接船舶订单量1704万载重吨，其中出口订单1334万载重吨，同比分别下降49.4%和46.9%;截止11月底，手持船舶订单量11335万载重吨，其中出口订单9385万载重吨，同比分别下降30.3%和31.3%。考虑到订单高度集中在少数大船厂手里，绝大多数中小型船厂面临开工率不足。同时，全球订单量降到新的低点，到11月底全球手持船舶订单量降到4721艘、2.7亿载重吨，较去年底下降25%。受航运市场持续低迷影响，交船难度日益增大。统计数据显示，截止2011年底，我国手持船舶订单15445万载重吨，其中2012年应交付船舶8962万载重吨，到11月底仅交付5055万载重吨，预计全年交付量不到6000万载重吨，约有3000万载重吨船舶撤单或延期交船。在全球经济增速放缓的大环境下，受国际航运市场持续低迷，以及造船业发展周期影响，明年我国船舶工业生产经营形势更加严峻。

消费品工业。今年以来，受出口萎缩、成本上涨等因素影响，二季度消费品工业生产增速明显放缓，从总体运行态势看，受国内需求平稳增长的支撑，二季度以后呈现出缓中企稳的发展势头。根据国家统计局提供数据测算，今年1-11月份，消费品工业增加值同比增长11%，增速比去年同期回落3.1个百分点，其中，一季度增长14.3%，二季度增长10.2%，三季度增长10%，10月份、11月份均增长10%，增速趋于稳定。出口增速呈现止跌回升。1-11月份，消费品工业实现出口交货值同比增长6.8%，比去年同期回落9.1个百分点，其中，一、二、三季度分别增长6.3%、5.7%和7%，10月份、11月份分别增长7.2%和9.4%。内需稳定增长将支撑消费品工业继续保持良好发展态势。着力扩大内需特别是消费需求仍将是明年宏观调控政策的基本取向，在继续完善促进消费政策和努力提高城乡居民收入水平等一系列宏观调控措施的引导下，消费对工业增长的贡献率将进一步提升。但是，明年全球经济形势依然复杂，出口依存度较高的轻纺工业面临的外部环境仍然严峻，出口状况难以出现明显改观。综合来看，预计明年消费品工业增速可能与今年大体相当。

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