本报记者昨日从海外投行人士处获悉,中信证券有意于今年内发行H股上市,并有可能赶在中金公司之前,成为首家实现海外上市的大型券商。
海外投行人士介绍,具体发行计划尚未完全确定。记者就此询问中信证券有关人士,该人士对于将发H股的消息未否认。
摩根大通金融研究副总裁陈舜分析,按照招商银行此前的H股发行日程,从准备到正式挂牌,大概需要9个月的时间,因此如果中信证券发H股,估计也要到下半年。
香港群益证券分析师吴丰雅指出,内地股市前景看好,作为反映内地市场的指标股,中信证券在港上市很可能受到市场追捧,这对香港市场来说也是一个利好。至于香港市场可接受的定价水平,她认为,这可能会参考在香港上市的证券类股票,以及目前A、H股的估值差异,招股定价可能会略低于A股价格。
至于原计划今年海外上市的中金公司,据悉上市计划已经推迟。因此,中信证券仍有可能是首家在香港上市的大型内地券商。目前,香港市场的中资金融股只有“五行三保”,即五大银行和三家保险公司,证券公司尚是空白。
中信证券于2005年在香港成立中信证券(香港),开始拓展海外业务。去年上半年,为加快公司跨境业务优势,其对中信证券(香港)进行了增资,之后收购了中信集团下属中信资本市场控股旗下的三家子公司,获得了证券承销、证券经纪及期货业务资格。
|