中国造纸行业月度运行报告(2007年12月)
一、产销:增速比去年回落,但呈现出缓慢回升的趋势
1.总体产量增长回落,新闻纸增长前高后低
2007年,全国规模以上造纸企业机制纸及纸板产量同比增长18%,增速比2006年水平有所下降(2006年造纸产量同比增长超过20%)。
分类别看,书写印刷纸产量回落最为快速,同比增长下降明显,2007年全年虽然同比增长仍达到20%的较快增长,但与2006年全年书写印刷纸的产量同比增长40%的速度相比,下滑明显。与2006年相比,箱纸板产量增长也有所回落,但回落速度比书写印刷纸明显平缓,全年同比增长17%,比2006年总体增长水平下降约1个百分点。在12月份产量增长快速拉动下,新闻纸2007年全年产量增长总体呈稳定态势,全年同比增长18%,增速与2006年同期略有下降,对比前几个月的大幅下降态势,新闻纸月度增幅波动明显。
2.行业产值增长有所回升,但仍比去年同期下降
由于产量增长回落,2007年造纸行业工业总产值增速回落,但呈现出逐渐恢复的走势,全行业累计实现工业总产值3324.13亿元,同比增长23%,增幅比2006年同期下滑0.7个百分点。
3.销售增长有所反弹,与去年同期相比仍有所差距
2007年,纸业市场增长有所回落。这主要体现在行业销售值的增长趋势变化上,2007年1-12月份,规模以上造纸企业销售值同比增长24%,增长比几个月略有回升,不过与去年同期相比仍有所下降。年内(2月)造纸行业同比增速甚至首次降至20%以下。总体看来,纸张需求市场攀升速度呈现出从快速向稳定回归的趋势。
二、效益:利润增长加快,增长质量提高
尽管产销有所下降,但2007年以来造纸行业利润增长加快,这反映出近几年来造纸行业市场结构逐步调整取得了积极效果,中高档纸张占比的稳步提高,较大程度上提高了业内企业的毛利水平。从前11月的数据来看,规模以上造纸企业累计实现销售收入同比增长24.16%,增幅比2006年同期上升1.3个百分点,累计实现利润同比增长41%,增幅比2006年同期上升了5个百分点,行业效益呈现出良性增长的趋势。
三、投资:增速比2006年回升,下半年有所回调
2007年全年造纸行业累计完成固定资产投资819亿元,同比增长26.5%,增速比2006年同期大幅上升8个百分点,总体呈现出攀升态势,但下半年受宏观调控深化的影响,增速逐月显现出回落的趋势。
从原因来看,投资反弹主要是受2006年以来造纸行业效益水平稳步攀升所致。从结构上来看,由于高档纸毛利水平和盈利能力明显超过低档纸,因此,从投资的投向来看,相关资金投入更加侧重于新闻纸、铜版纸等处于反倾销期且产品档次和技术要求比较高的纸品项目,这对我国造纸行业加快结构调整,提高技术水平和竞争实力是利好。
四、企业分类经营情况:小型私营企业产销增长加快
1. 分规模企业经营情况
从产销值市场指标看,2007年全年造纸行业大中小三大规模企业产销值增长都比2006年显著加快,相对而言,小型企业较大中型企业增加更快一些。
从收入和利润等效益指标来看,绝对值而言,大型企业是造纸行业当前主要的利润提供者,尽管企业数量比较少,市场份额落后于中型和小型企业,但由于大型企业具有一定的规模效益,销售利润率相对高于中型和小型企业,因此实现利润总额基本上接近于全部中型和小型企业的总和。
2007年,小型企业利润增速相对快于大型企业和中型企业,但增速呈现出下滑趋势。从原因来看,小型企业依靠机动灵活的进购策略,利用纸张市场需求总体较快扩张的环境,规避交易和流通成本,并快速灵活填补大型企业产品结构升级留下的低档纸类品种空档,获得了较大的发展空间,不过,随着2007年纸张市场扩张速度有所放缓,竞争更趋激烈,使得小型企业效益增长的速度也相应有所放慢。
2. 分所有制企业经营情况
从产销值来看,2007年全年国有、集体和私营企业产销值增长在各所有制类型造纸企业中相对较快,且与去年同期相比,增长加快,其他类型如股份制和外资企业增长相对较慢,且增速慢于去年同期。
从盈利情况来看,分所有制企业方面,2007年前11月造纸行业私营和国有企业利润增长表现最为强劲,其中,前11月规模以上国有企业利润同比增长117%,增速比去年同期提高达109个百分点,前11月私营企业利润同比增长52%,增速比2006年同期上升7.53个百分点。比较而言,前11月股份合作制造纸企业利润增速比去年同期有较大程度放慢。
不过,从销售收入的增速来看,前11月国营和私营企业销售收入增长在各所有制类型企业中都是最高的,且比去年同期有所提高,其他所有制企业中,除了外资企业外,其他所有制类型造纸企业销售收入增长速度都比2006年同期有所上升。这一定程度上反映出受管理水平和技术水平的提高影响,国内造纸企业纸业档次水平整体有了一定提高。(国家信息中心经济预测部撰写)
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