二、行业内主要产品市场供求分析

1. 各主要产品产量情况

经济增长加快，居民收入大幅增长，是2007年以来乘用车在总量规模不断攀升条件下，继续保持快速增长的主要推动力。前三季度我国GDP同比增长11.5%，比上年同期加快0.7个百分点，城镇居民人均可支配收入扣除价格因素实际增长13.2%，增幅高于上年同期3.2个百分点，农村居民人均现金收入实际增长14.8%，高于上年同期3.4个百分点。居民收入水平大幅度增加，提高了居民的购买力。商用车取得超常规增长，一方面是在经济加快增长条件下，与商用车需求密切相关的固定资产投资居高不下，有力拉动了重卡等车型的增长；另一方面，2007年以来，物流运输业增势良好，公路长途客运和货运周转都比上年同期明显加快，带动市场对客车和载货车的需求大增；另外，强劲的出口也是带动国产商用车需求大增的重要原因。在需求快速增长的情况下，前三季度，我国汽车生产情况进一步好转，主要品种汽车产量都有较大增长。1-9月，我国生产各类汽车676.4万辆，同比增长23.61%。其中，乘用车462.02万辆，同比增长21.49%；商用车188.94万辆，同比增长26.04%，产销率99.26%，与去年同期相比微跌0.75个百分点。

2. 各主要产品市场需求情况

2007年以来汽车市场保持快速增长势头，截至9月底，汽车销售量达到645.80万辆，同比增长24.46%，整体产销率达到99.2%，从增速看，前9月汽车销量增长基本上与2006年全年相当，呈现出高位稳定增长的态势。分类别看，前9月乘用车销量增长24％，增速仍较快，但与2006年比有所回落；商用车表现突出，前9月销量增长达到26％，不但大大超过前几年，而且超过乘用车，成为拉动汽车总销量保持快速增长的重要因素。前三季度，销量排名前十位的汽车生产企业依次是：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、华晨、哈飞和吉利，与上年同期相比，哈飞呈小幅下降，其他企业继续保持不同程度增长，其中广汽增幅最为显著。前三季度上述十家企业共销售汽车538.64万辆，占汽车销售总量的83％。

乘用车中，轿车市场尽管仍保持较快增长，但增速与2006年同期比有较大程度回落，MPV和交叉型乘用车增长相对较为平稳，SUV增幅大幅攀升，是2007年乘用车中最大的亮点。商用车中，客车受出口拉动增长良好，增速比去年同期有所提高，其中，轻型客车表现出色，增速比去年同期较大提高；货车前9月保持稳定增长，其中重卡（含底盘和半挂牵引车）出现井喷式增长，是商用车中的最大亮点。前三季度，乘用车销量排名前十位的企业依次为：上汽通用五菱、一汽大众、上海通用、上海大众、奇瑞、长安有限、广州本田、东风日产、一汽丰田和北京现代。前三季度，上述十家企业共销售乘用车266.58万辆，占乘用车销售总量的58％。

轿车市场前9月同比增长26％，比2006年同期增速下降达15个百分点。从原因来看，一方面是上年同期基数较大，另一方面，1.0升以下和1.6升以下小排量车市场的急剧萎缩是造成轿车整体增速下滑的主要原因。统计显示，2005年，1.0升排量(含以下)车型销量同比增长超过60%，而2007年前9月同比却下降了29.54%，1.0-1.6升车型2006年销量同比增长达到46.88%，2007年前9月却只有26.97%。

2007年SUV市场全线飘红，前9月累计销售25.17万辆，同比增长51.72%，远远超过了同期乘用车市场的平均增长，且增速大大超过前几年。统计显示，2007年前9月SUV平均价格比2006年末期下降了5％以上，新上市的不少SUV车型价位在11—14万的价位区间，正好是目前我国现阶段私家购车的首选区间。

重卡市场从2006年下半年开始复苏，2007年以来增速进一步大幅攀升，成为商用车中最主要的亮点，前9月重型货车销量同比增长达到75％，半挂牵引车同比增长达到80％，都比2006年同期大幅提高。宏观环境和政策因素是推动其需求快速增长的主要原因：从宏观环境上看，2007年以来，固定资产投资居高不下，前三季度全社会固定资产投资同比增长仍高达25.7％，为重卡市场特别是自卸车提供了强有力的需求支撑，另外，政策因素的推动也是很重要的方面：公路货物运输计重收费政策2007年在全国逐步全面展开，改变了中重型货车需求格局，降低了中卡运输的经济性，导致了重卡对中卡的替代作用，这也是重卡行业从06年底出现“井喷”的原因之一，用户新购及更新车辆出现集中释放。同时，欧III排放标准7月1日在部分地区开始实施，促使部分用户在上半年提前购买，在一定程度上促进了重卡的销售。前三季度，商用车销量排名前十位的企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、金杯、重汽、长安有限、江铃、南汽和陕汽。1－9月上述十家企业共销售商用车126.69万辆，占商用车销售总量的68％。

3.各主要产品进出口情况

（1）汽车行业（含摩托车及零部件）进出口总体走势

2007年1-9月，全国汽车及零部件累计进出口总值达到486.8亿美元，其中进口总值191.3亿美元，出口总值295.5亿美元，净出口达104亿美元。由于统计角度因素，进出口增长速度统计有误差，但汽车商品进出口实现同步增长，而且出口增长快于进口增长近1倍。这表明随着我国汽车工业的快速成长，我国汽车工业参与国际竞争的程度在不断加深，对国际市场的拓展能力也在不断加强。07年3季度出口已大于进口42.8亿美元。汽车产业逐季的出口出超幅度不断加大，形成出口的新支柱。

（2）进口情况分析

2007年1-9月，汽车整车(含底盘)累计进口221662辆，同比增长35.4%；累计进口金额75.8亿美元，同比增长38.8%。进口以乘用车为主，占到整车总进口量的96%。乘用车累计进口212768辆，同比增长35.7%，增速较快，但是略低于去年全年平均水平。从十大类整车进口商品市场表现看，轿车、四驱越野车均保持较快增长，上述2个品种共进口198913辆，占进口乘用车总量的93.4%，占汽车进口总量的89.7%，占绝对主导地位。

从热点车型进口看，汽车进口持续分化，乘用车进口“跃上新台阶”，商用车原地踏步。乘用车中主力是轿车和四驱SUV，其中四驱SUV成为进口高增长的主要动力。轿车进口保持在3万台左右的区间已经多年，其中05-06年受到政策和需求影响而稍有波动，07年小幅回升。四驱SUV呈现阶梯上升的趋势。03-04年处于徘徊期，05年跃上2万台的台阶，07年2季度以来迅速跨过3万台的台阶，并超越轿车的进口量，成为真正的领涨车型。

从排量看，进口轿车排量主要集中在1.5-2.5L、2.5-3.0L和3.0L以上三个排量段，上述三个排量段轿车品种占轿车进口总量99.5%；进口金额占轿车进口总额的99.8%。在轿车主要进口品种中，排量>2.5L品种同比增长较快，尤其是3升以上旺销；排量1-1.5L轿车同比大幅下滑，3季度占轿车份额仅为35%，远低于03年的70%左右的份额水平。其中排量在3.0L以上大排量高档轿车市场份额高、增长速度快，市场需求持续旺盛，07年3季度已经成为最大的排量市场，而且几乎是没有波动的稳健上升。在进口越野车主要品种中，3.0L以上品种市场份额最大，07年增速最猛。排量在2.5-3.0L品种份额排在第二，增速平缓，大排量高档越野车需求出现暴增现象值得深思。其中排量在1.5-2.5L越野车同比增长较高，但份额太小。SUV的进口大排量化趋势显示政策的约束效果较差，奢侈品消费火爆。

（3）出口分析

近年来汽车出口飞速增长，但随着基数的增大，增速减缓到高速增长的概念。07年3季度的出口量达到172488台，同比增长55%。同时受到基数的变化的影响，增速波动较大。2007年1-9月，整车出口(含底盘)出口413379辆，同比增长63.9%；出口创汇47.9{乙美元，同比增长117.22%。收入增长快于数量的增长。

从出口热点车型看，中国作为世界最大的商用车生产国，其规模效益是国外企业无法比拟的，因此货车的出口始终具有强大的优势，而且出口规模不断快速增长。但相对于乘用车看，世界的商用车规模较小，因此出口的市场增速地位和规模逐步将被乘用车取代。乘用车出口以轿车的增长最为瞩目，而SUV的出口并未达到媒体宣传的地步，由于SUV的企业散乱、数据缺乏准确性，因此四驱SUV和包含两驱的9座以下小客的增长并非预期的理想。

从乘用车热点排量出口看，乘用车出口向大排亮发展，小排量在国外市场难以发展。乘用车出口有两种势力，一是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是政策法规不健全的发展中国家，因此对大排量较青睐。而跨国集团的出口以小排量为主，例如本田爵士的出口是1.2和1.4升。这从出口目的地的排序可以看出。乘用车出口目的国排名前五名分别是俄罗斯、乌克兰、委内瑞拉、英国和意大利。轿车出口目的国前五名分别为俄罗斯、乌克兰、英国、意大利和德国。越野车出口目的国前五名为俄罗斯联邦、委内瑞拉、安哥拉、乌克兰和叙利亚。小客车前五名为俄罗斯联邦、委内瑞拉、南非、叙利亚和哥伦比亚。

4.各主要产品价格走势

今年以来，全国汽车市场价格持续走低，降幅比去年同期明显加大。一季度汽车价格降幅较深，月均降幅达0.53%，二季度价格走势　较为平稳，进入三季度受供给增加、淡季降价促销等因素影响，价格再次呈下降走势。

1.前三季度乘用车价格持续下降，商业车震荡下行

据全国36个大中城市监测，1至9月份国产汽车价格累计比去年末下降3.15%，月均降幅为0.35%，除6月份价格与上月持平外，其余各月价格均呈平稳下降走势。其中，不同种类车型价格涨跌变化略有差异。

乘用车价格以降为主，月环比连续九月走低。前三季度乘用车价格持续下降，至9月份环比累计比去年末下降4.07%，月均降幅达0.46%。其中基本型、运动型乘用车价格降幅较大，分别比去年末下降6.61%和5.16%。基本型乘用车监测品种中，多数品种降幅在4%以内，个别车型最大降幅接近20%。微型客车受需求上升及成本增加等因素影响，价格比去年末上涨6.65%，月均涨幅达0.72%。

商用车受货车价格涨跌变化影响，价格呈振荡走低态势。今年1－4月份商用车价格持续走低，5、6月份价格小幅回升，其后价格小幅波动，至9月份环比累计比去年末下降2.24%，月均降幅为0.25%。其中商用客车价格以降为主，至9月份环比累计比去年末下降5.25%，轻型、大型客车价格分别比去年末下降4.97%和5.32%。商用货车受需求稳定及生产资料价格上涨影响价格涨多跌少，除3月、7月、9月份价格环比分别下降0.57%、0.63%和0.49%外，其余各月均呈上涨态势。至9月份价格比去年末上涨3.12%，轻型、中型、重型货车价格分别比去年末上涨1.03%、1.35%和4.79%。

另外，今年前三季度进口汽车受进口车型日趋高档化及《进口汽车品牌销售管理办法》实施等因素影响，价格出现较大幅上涨，呈现大涨小落的走势特征，至9月份进口汽车价格比去年末上涨4.0%，月均涨幅为0.39%。其中进口轿车价格比去年末上涨6.42%，进口越野车价格比去年末略降0.12%。进口轿车价格的大幅上涨是拉动进口汽车价格持续走高的主要原因。