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基金排名大洗牌 中邮系基金上演过山车
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 04 月 24 日 
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“去年排名第二,今年一季度成了倒数几名,基金变化也这么大?”面对刚刚披露完毕的基金一季报,多位基民近期表达了自己的困惑。经过持续调整的市场洗礼,基金排名也开始了新一轮大洗牌。相比去年“鸡犬升天”格局,基金业绩明显开始分化,一些抗跌基金脱颖而出,其中包括华夏大盘、东吴价值双动力、华宝兴业多策略、申万巴黎盛利配置基金等。但是,也有一些基金表现不尽如人意,排名甚至出现大幅度变动,其中包括中邮系两只基金,与去年相比业绩几乎玩起了“过山车”。

中邮系基金“集体沦落”

作为去年基金业内的一匹黑马,中邮基金公司受到业界、投资者的关注和青睐。可正是这家公司,今年一季度的表现让人“大跌眼镜”,几乎出现“集体沦落”局面。

  到目前为止,中邮基金公司旗下包括两只基金产品,即中邮创业核心优选、中邮核心成长。以中邮创业核心优选为例,来自WIND资讯的统计数据显示,在136只开放式股票型基金中,其2007年复权单位净值增长率高达191.47%,在同类基金中排名第二,仅次于华夏大盘精选。而2007年8月17日成立的中邮核心成长,去年底的排名也在80位左右。

  凭借“大哥”中邮创业优选的优异表现,“弟弟”中邮核心成长发行引来600多亿元认购,到了2007年末,上述两只基金的资产净值规模已经超过700亿元。

  但是,随着今年一季报披露,中邮系基金表现“大失水准”。有数据表明,在120余只股票型基金中(不含新发基金),中邮核心成长、中邮创业核心优选今年一季度排名几乎垫底。

  前十大重仓股几乎雷同

  今年一季报显示,中邮两只基金的前十大重仓股颇为雷同。其中,中邮核心成长的前十大重仓股为中信证券、中国远洋、中国联通、唐钢股份、辽宁成大、邯郸钢铁、晨鸣纸业、万科A、宝钢股份、南钢股份,而前三大重仓股的占比都在6.5%以上;中邮核心优选的前十大重仓股是中信证券、中国远洋、中国联通、辽宁成大、唐钢股份、晨鸣纸业、万科A、建设银行、上海机电、浦发银行。由此,可以看出,在两者的前五大个股中,除了唐钢股份、辽宁成大的前后顺序不同外,其它顺序都一样。而在六到十名中,晨鸣纸业、万科A都赫然在列。

  此外,有传闻称其基金经理手法激进,引起监管层的调查。紧接着,一连串的高管变动也引起市场关注。去年下半年,中邮基金公司先后公告两位副总经理茅云江、王文博提出辞职。

  基金经理态度迥异

  对于今年一季度的业绩表现,中邮核心优选基金经理表示,在市场变化的关键节点上,如对美国次债危机、国内宏观调控和信贷紧缩等对市场带来的影响估计不足,认识不够,导致公司在整体策略判断上出现误差,在操作中仓位和结构的调整不够及时。加之一季度市场波动的时间之快和幅度之深均超出预料,使得本基金在仓位和结构调整上出现了极大的被动,并在一季度出现了27.91%的亏损,对此我们深感压力和歉意。

  而中邮核心成长的态度则明显不同,认为是在仓位结构调整过程中间,市场在恐慌心理预期等非基本面因素的影响下快速下调,导致未能完成仓位结构调整并有效降低仓位比例,因此在一季度,基金净值表现较差跑输基准4.88%。

来源: 新闻晨报

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