据Thomson Financial周一公布的数据显示,中国公司的首次公开募股(IPO)以及亚洲企业的并购浪潮使得去年亚洲地区投资银行业务费增长34%,达到创纪录水平。上述数据不包括日本。
去年亚洲地区投资银行业务费总计137.4亿美元,2006年为102.5亿美元。投资银行业务费收入排名前五位的交易均与中国公司的IPO有关,这些公司在中国大陆上市,或在上海和香港两地上市。
排在首位的是4月份中信银行股份有限公司(China Citic Bank Corp., 简称:中信银行)在香港和上海两地上市前筹资59.5亿美元的IPO交易,该交易共为花旗集团(Citigroup Inc.)、雷曼兄弟(Lehman Brothers)、汇丰控股(HSBC Holdings PLC)、中信证券(Citic Securities Co.)和中国国际金融公司(China International Capital Corp.)带来了高达1.196亿美元的收入。
随后是中国建设银行(China Construction Bank Corp.)于9月末在上海融资77.3亿美元的IPO,此次交易使得中国国际金融公司和信达证券(Cinda Securities)获得1.159亿美元收入。
第三位是中国中铁股份有限公司(China Railway Group Limited)总额58.8亿美元的首次公开募股,该交易为瑞士的瑞银(UBS AG),中银国际(BOC International Ltd.),荷兰的荷兰银行(ABN Amro Holding NV)以及摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)创造了9,140万美元收入。
Wesfarmers Ltd.在7月以157.3亿美元收购澳大利亚零售商Coles Group Ltd.是前10大投行业务费交易中的两个非中国首次公开募股交易中的一个。另外一个是2月份英国移动电话运营商沃达丰(Vodafone Group PLC)以127.5亿美元收购印度的Hutchison Essar Ltd.。
Wesfarmers交易的顾问德意志银行(Deutsche Bank AG),Carnegie Wylie & Co.,Grant Samuel和麦格理银行(Macquarie Bank)分享了6,720万美元的收入。
高盛(Goldman Sachs & Co.)和德意志银行在沃达丰-Hutchison Essar交易中赚取了6,630万美元收入。
瑞银连续第二年成为亚太地区(不包括日本)最赚钱投资银行,得益于强劲的中国股票交易,瑞银在该地区股票资本市场交易获得的收入占其费用收入的近62%。
瑞银去年共进行了278笔交易,总计赚取9.05亿美元;位居第二的是高盛,168笔交易共收入6.123亿美元,花旗收入5.247亿美元。
瑞银在澳大利亚和中国市场位居榜首,而花旗则在印度市场夺冠。中国,新加坡和印度市场的投行业务费收入均创历史新高。
去年无论是并购,股票资本市场还是贷款市场的业务费收入均实现增长,增幅分别为37.4%,36.9%和76.8%。
但债务资本市场受到次级抵押贷款市场危机的打击,费用收入下滑了17.5%。
去年,金融交易费用收入为最高,总计为投资银行创造了32亿美元收入,其中并购交易占42%,股票资本市场占37%。
包括中国大陆,香港,澳门,韩国和台湾在内的北亚在亚太地区中收入比重最高,约占51.9%,随后是澳大利亚和东南亚。
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