2021年中国进出口形势分析与预测
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中国网/中国发展门户网讯 2020 年，受益于有效的新冠肺炎疫情防控措施，中国对外贸易先抑后扬，同比增速逐季提高，1—11 月出口额实现了 2.5% 的正增长。2021 年，中国进出口增长仍面临巨大的不确定性。一方面，疫苗的应用有助于全球经济复苏，新出口订单指数有望得到提升，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签订将加快中国与周边国家贸易的一体化；另一方面，发达国家贸易保护主义浪潮不减，海外疫情持续发酵，可能给中国贸易增长带来负面影响。本文在回顾 2020 年中国进出口发展形势的基础上，对 2021 年进出口进行了预测与展望，并提出了 3 条政策建议。
2020 年 1—11月中国进出口形势回顾与分析
2020 年 1—11 月，按美元计价，中国进出口总额为 41 734.1亿美元，同比上升 0.6%。其中，出口总额为 23 166.5 亿美元，同比上升 2.5%，较 2019 年同期增幅扩大 2.7 个百分点；进口总额为 18 567.5 亿美元，同比下降 1.6%，较 2019 年同期降幅缩小 2.7 个百分点；贸易顺差 4 599.0 亿美元，较 2019 年同期扩大 861.7 亿美元（图 1）。
2020 年 1—11 月份，按人民币计价，中国进出口总额为 290 441.0 亿元，同比上升 1.8%。其中，出口总额为 16 1291.0 亿元，同比上升 3.7%，较 2019 年同期增幅下降 0.9 个百分点；进口总额为 129 150.0 亿元，同比下降 0.5%，较 2019 年同期降幅扩大 0.8 个百分点；贸易顺差 32 141.0 亿元，较 2019 年同期扩大 6 346.0 亿元。
（1）2020 年前三季度中国出口先抑后扬，同比增速逐季提高。年初，受新冠肺炎疫情冲击，中国出口总额大幅下滑。自 2020 年 3 月以来，中国疫情得到了有效控制，大批外贸企业复工复产，积压的出口订单集中释放。2020 年 3 月，中国出口总额同比降幅收窄至 -6.6%。随着中国的疫情防控转向常态化，而海外疫情持续发酵，海外生产停摆后造成需求被动向中国转移和集中，防疫物资类出口大幅上升。2020 年 4 月，中国出口总额同比增长 3.4%，环比增长 8.1%。自 2020 年下半年开始，随着海外第一波疫情得到控制并进入常态化阶段，海外需求逐步回升，工业生产也相应重启，第三季度中国出口总额同比增长 8.8%。
（2）出口的超预期增长与中国对其他国家的出口替代有关。2020 年 4—11 月，中国出口总额为 18 387.4 亿美元，同比增长 7.6%。中国对美国、欧盟出口份额的提升主要是对日本和韩国的出口替代；对东盟出口份额提升主要是对日本的出口替代；对越南、韩国等亚洲新兴经济体出口的替代效应不明显，更多是与当地经济发展和产业链的转移重组有关。分商品来看，中国机电类产品、家具、杂项制品、贱金属及其制品在国际贸易中有较强的比较优势，有望在疫情后保持出口替代；而塑料及橡胶制品、化工品、光学及医疗等仪器、运输设备等产品或将是暂时性的出口替代。例如，受日本、欧盟在疫情期间汽车工业生产受阻的影响，中国汽车零部件出口呈现暂时性的替代作用。
（3）受中国产业结构调整及发达国家制造业回流等因素影响，加工贸易进出口占中国外贸比重逐年下降，一般贸易进出口占比则持续增加。2020 年 1—11 月，中国一般贸易进出口总额为 24 968.2 亿美元，同比增长 1.8%。其中，一般贸易出口额为 13 713.1 亿美元，同比上升 4.6%；一般贸易进口额为 11 255.1 亿美元，同比下降 1.5%。同期，中国加工贸易进出口总额为 9 910.7 亿美元，同比下降 5.7%。其中，加工贸易出口额为 6 291.5 亿美元，同比下降 6.1%；加工贸易进口额为 3 619.2 亿美元，同比下降 5.2%。2018 年、2019 年和 2020 年 1—11 月，中国加工贸易进出口同比增速分别为 6.5%、-9.1% 和 -5.7%。同期，中国一般贸易进出口同比增速分别为 15.7%、1.0% 和 1.8%，其增速均显著高于加工贸易进出口增速。2020 年 1—11 月，中国加工贸易进出口占外贸比重已下降到 23.8%，一般贸易进出口占比上升到 59.8%（图 2）。
（4）高新技术产品与机电产品累计出口实现正增长，纺织品出口大幅增长。2020 年 1—11 月，中国服装和纺织品出口额分别为 1 235.7 亿美元和 1 416.5 亿美元，同比增速分别为 -10.2% 和 29.6%；机电产品和高新技术产品出口额分别为 13 748.4 亿美元和 6 942.2 亿美元，同比增速分别为 4.1% 和 4.7%。
（5）东盟成为中国第一大贸易伙伴，中国与东盟之间的贸易进入一个新的阶段。2020 年 1—11 月，中国前四大贸易伙伴分别是东盟、欧盟、美国和日本。自中国—东盟自贸协定“升级版”于 2019 年初开始全面实施后，中国与东盟国家之间的贸易稳步上升。至 2020 年初，东盟已超过欧盟，成为中国第一大贸易伙伴。2020 年 1—11月，中国与东盟的进出口总额达到 6 095.8 亿美元，占中国进出口总额的比例为 14.6%。其中，对东盟出口为 3 406.2 亿美元，占中国出口额的比例为 14.7%；从东盟进口为 2 689.6 亿美元，占中国进口额的比例为 14.5%；中国贸易顺差为 716.6 亿美元，占中国总顺差的比例为 15.6%。分月度看，同比增长稳步提高，表明中国对东盟的贸易增长非常坚实。2020 年 11 月 15 日，RCEP 的签订，标志着中国与日本、韩国、澳大利亚、新西兰，尤其是东盟之间的贸易将进入一个新的阶段。RCEP 协定实施后，区域内货物贸易零关税产品数量整体上将达到90%，并将推出大量贸易便利化措施，客观上将推动中国与东盟之间贸易的进一步增长，这将是 2021 年中国贸易增长的主要动力之一。值得关注的是，中美经贸摩擦和低端劳动密集型产业的向外转移也是中国与东盟贸易快速增长的推动力。
2021年中国进出口形势分析与预测
2021 年中国对外贸易的主要影响因素分析
（1）2020 年下半年中国新出口订单指数持续上升；展望 2021 年，全球经济复苏，中国出口或将延续增长趋势。根据 2020 年 10 月国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》，预计 2021 年世界经济增速约 5.2%；其中，发达经济体增速约 3.9%，新兴市场和发展中经济体经济增长 6.0%。最新经济数据表明，许多经济体在走出“大封锁”后，经济复苏的步伐快于预期。2020 年 11 月，美国制造业采购经理指数（PMI）、日本制造业 PMI 和欧元区制造业 PMI 分别为 57.5、49.0 和 53.8，均保持增长态势。虽然疫情持续反复，但全球需求继续恢复在方向上较为明确。同时，中国 PMI 新出口订单指数自 2020 年 5 月以来持续上升，于 2020 年 11 月达到 51.5，这也预示着中国出口或将延续增长趋势。
（2）海外疫情的防控进度增加了中国出口的不确定性。北半球进入秋冬季节，病毒的活性随着气候调整、气温和气压条件的改变而有所增强，加之病毒变异，疫情传染风险明显加大，增加了中国出口增长的不确定性。①疫情加重直接冲击外部需求。欧美疫情二次暴发，一些欧洲国家和美国医疗资源出现紧张局面，政府采取的隔离政策，从需求端冲击欧美经济并增加衰退风险，影响中国外部需求；但一定程度上促进了中国防疫物资出口回落速度放缓，甚至或将出现小幅反弹。②疫情控制时点存在不确定性。目前，多个国家新冠肺炎疫苗的研究已取得重要进展，但是海外疫苗投产，以及海外疫情能够得到基本控制的时间并不确定。一旦海外疫情得到控制，外需将逐步平稳，中国出口增速受高基数影响或将出现一定回落，但仍会保持在较高水平。此外，海外国家或将进入补库阶段，有望成为支撑中国出口的下一个增长点。
进出口预测模型系统
进出口是一个复杂系统，不同经济环境下影响因素对进出口的预测效果和影响机理并不相同，变量之间的关系会呈现非线性、时变性、周期性等演化特征，且单一预测模型可能存在预测精度不稳定和过度拟合等情况。为解决这些问题，我们借鉴 Wang 等的 TEI@I 方法论，基于多种计量经济模型、人工智能方法和系统分析方法，提出了进出口的全新分解-集成预测模型体系（图 3）。预测步骤如下：
（1）将中国进口额与出口额分别分为 2 个建模体系——总额预测体系和自下而上的预测体系。
（2）在自下而上的预测体系中，针对中国进出口在国家来源、贸易方式和产品类型的不同特征，将其细分为三大类，也就是分国别、分贸易方式、分产品。①将这三大类的进口和出口贸易额进一步细化，构建不同的子类型。②针对子类型的独有特性，基于机器学习等方法选择其影响因素，分别构建预测模型，包括向量误差修正模型、非参数时变系数模型 、长短期神经网络模型、核极限学习机等，预测子类型的进出额与出口额，加总后得到相应的出口额与进口额的预测值。
（3）针对总额预测体系，构建多模型组合预测，包括时变模型平均、区间模型、基于 Radial Basis Function（RBF）分位数回归等。
（4）将不同模型/不同体系的预测值进行集成，综合专家意见与预测修正方法，得到出口额和进口额的最终预测结果及预测区间。
进出口预测结果
由于中国进出口受国内外疫情发展、全球经济状况与国内经济增长态势等因素的影响，本报告分 3 种情景讨论了 2021 年中国进出口预测。
（1）基准情景下，2021 年中国进出口总额将较 2020 年有所增长。该情景假设 2021 年中国国内生产总值（GDP）增速在 8.5% 左右，世界经济缓慢复苏，中美经贸摩擦维持现状，发达国家疫情在 2022 年第一季度末得到有效控制。在该情景下，预计 2021 年中国进出口总额约为 4.90 万亿美元，同比增长约 5.65%。其中，出口总额约为 2.74 万亿美元，同比增长约 6.22%；进口总额约为 2.16 万亿美元，同比增长约 4.94%；贸易顺差约为 5 766 亿美元。
（2）乐观情景下，2021年中国出口增速为9.17%，进口增速将达到 8.21%。该情景假设 2021 年中国 GDP 增速不低于 10%，世界经济复苏较为强劲，中美经贸摩擦有所缓和，发达国家疫情在 2021 年二季度末得到有效控制。在该情景下，预计 2021 年中国进出口总额约为 5.05 万亿美元，同比增长 8.74%。其中，出口总额约为 2.82 万亿美元，进口总额约为 2.23 万亿美元，出口总额和进口总额增速较基准情景下分别上升 2.95 和 3.27 个百分点；贸易顺差约为 5 853 亿美元。
（3）悲观情景下，2021 年中国出口增速约为 3.34%，进口增速约为 1.72%。该情景假设 2021 年中国 GDP 增速在 7%左右，世界经济增速继续下滑，中美经贸摩擦加剧，中国疫情有所反复，海外疫情维持现状。在该情景下，预计 2021 年中国进出口总额约为 4.76 万亿美元，同比上升 2.62%。其中，出口总额约为 2.67 万亿美元，进口总额约为 2.10 万亿美元，出口总额和进口总额增速较基准情景下分别下降 2.88 和 3.22 个百分点；贸易顺差约为 5 688 亿美元。
政策建议
（1）严控风险，加强对经济大国和地区及新兴市场国家的贸易、投资政策的监测预警和分析，加快对外开放步伐。分析相关政策可能产生的影响，并积极采取应对策略，推动中国贸易的平稳发展。继续完善出口信用保险等支持政策，扩大出口信用保险覆盖面。在严控重大风险总原则下进一步加快开放步伐，促进与其他国家和地区的经济和技术合作，积极推进“一带一路”建设，推动有条件的企业采取联合、兼并、重组等方式进一步融入全球供应链。
（2）抓住中国疫苗“领跑”与国内率先全面控制住疫情的黄金窗口期，持续推动与国际贸易伙伴的务实合作，创造有利于中国的外部贸易环境。海外疫情的反复，一定程度增加了中国出口的不确定性。因此，应继续优化贸易结构，充分调度医疗器械、疫苗等疫情相关产业的生产积极性，完善出口管制政策，因国施政，合理增加相关产业的出口。
（3）积极拓展与更多贸易伙伴的深度合作关系，共同应对来自美国的挑战和重大风险。应充分认识到中美经贸摩擦的必然性、长期性和复杂性，做好长期应对的预案，减小经贸摩擦对中国经济可能带来的严重冲击。关注东盟经济发展，积极开拓东盟本土的需求与市场。积极推进 RCEP 协定的早日生效与实施，减小区域内自由贸易障碍。
（作者：魏云捷，中国科学院预测科学研究中心 中国科学院数学与系统科学研究院；张珣，中国科学院预测科学研究中心 中国科学院数学与系统科学研究院；孙玉莹，中国科学院预测科学研究中心 中国科学院数学与系统科学研究院；白云，中国科学院数学与系统科学研究院 中国科学院大学经济与管理学院；汪寿阳，中国科学院预测科学研究中心发展中国家科学院 国际系统与控制科学院。《中国科学院院刊》供稿）