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随着国家经济的发展和宏观经济政策的贯彻实施,水泥的投资热度减退,水泥工业驶入稳健发展的轨道。2006年1-10月,在需求的拉动下,水泥工业延续2005年底稳中有升的发展态势,在国家“十一五”规划纲要和水泥工业结构调整的方针政策指导下,水泥工业健康、快速地发展。
一、总体运行情况
1.效益
经过2005年水泥经营的艰难时刻,企业的管理水平得到了提升。采用余热发电等节能技术、利用工业废渣的推广以及各部门的挖潜使企业成本下降,新型干法水泥产量比重的上升和立窑的改造、淘汰促进了全行业节能和增效。从统计的数据看,今年1-10月,在水泥产量高速增长的同时,水泥工业销售收入累计达到2543.09亿元,比去年同期增长25.9%;利润总额同比大幅增长,达到126.5%;水泥工业亏损企业亏损额同比大幅下降。数据表明水泥工业经济运行态势良好。在煤、电继续小幅上涨的情况下,水泥的销售成本增长率小于销售收入增长率1个百分点,说明企业提高管理水平已初见成效。
水泥制品制造业也取得了良好发展。1-10月累计,水泥制品制造业实现工业总产值842.64亿元,同比增长20.9%;产品销售收入同比增长26.1%,增速比去年同期加快8.7个百分点。在去年同期基数较低的基础上,水泥制品制造业亏损额同比下降9.3%;与此同时,行业累计实现利润27.83亿元,同比增长51.4%,增速较去年同期加快40.8个百分点。
2.费用
在销售收入和利润迅速扩大的同时,行业成本和费用也迅速增长。
前10月累计,水泥制造业产品销售成本2186.15亿元,同比增长24.9%,增速比上年同期加快4.3个百分点。产品销售费用81.04亿元, 同比增长18.9%,增速较去年同期加快6.1个百分点。管理费用累计同比增长12%,增速比上年同期加快13.6个百分点。累计财务费用达到61.05亿元,同比增长21%,加快2.9个百分点。
水泥制品制造业产品销售成本和销售费用同比增长23.2%和20.8%,增速分别比上年同期提高5.9和3.5个百分点。管理费用和财务费用同比分别增长12.5%和19%。
3.资产及资金
1-10月,水泥制造业和水泥制品制造业的资产和负债增速均有所放慢,货款回笼情况好转,应收帐款增长速度较去年有所回落。
10月底水泥制造业资产总额4365.95亿元,同比增长11.1%,增速比上年同期放慢0.6个百分点,负债总额2713.07亿元,同比增长9.9%,增速比上年同期放慢5.9个百分点。水泥制品制造业月末资产总额1095.65亿元,同比增长14.3%,增速比上年同期放慢0.5个百分点,负债总额增速比上年同期下降2.7个百分点。
从资金使用状况来看,10月底水泥制造业的资金使用状况总体要好于水泥制品制造业,水泥制造业应收帐款净额321.72亿元,同比仅增长0.7%;水泥制品制造业应收帐款净额286.88亿元,同比增长17.4%,增速比上年同期下降3.1个百分点,说明水泥制品制造业的资金使用状况在逐步改善。
4.固定资产投资
1-10月,非金属矿物制品业累计投资额1406.73亿元,同比增长36%,高出同期城镇固定资产投资9.2个百分点。由于增速加快,行业投资占全部固定资产投资的比重由去年同期的1.9%提高到2%。 (查看全文)
二、市场供需分析
1.产量
作为“十一五”的起始年,2006年开局,固定资产投资就显示出强劲的增长态势。1-10月份,全国城镇固定资产投资完成额同比增长26.8%。中部崛起战略的实施,交通、水利等基础设施的建设,城镇化和建设社会主义新农村的需求带动了水泥产量的增长。1-10月,全国水泥产量达到98733亿吨,比去年同期增长20.3%,增速高于2005年同期水泥产量增长率9.3个百分点,水泥产量为历年同期最高水平,增速也为历年同期最高。
前10月,全国水泥熟料累计产量6.22亿吨,比去年同期增长3.6%,其中预分解窑熟料产量1.76亿吨,比去年同期增长33.9%。水泥制品制造业中水泥压力管、商品混凝土和水泥预制构件产量增速均超过20%,而水泥排水管累计产量同比下降23%,其中10月份产量下降5.5%。
山东、江苏、浙江、广东、河北、四川和河南继续保持水泥产量大省的地位,而新疆前10月累计水泥产量增速下降。
吉林省水泥产量增速超过5成,水泥产量增速居全国之首。随着国家振兴东北老工业基地政策措施的落实,东北三省的水泥工业得到了较快的发展,水泥产量也呈高速发展态势。吉林省是东北地区水泥工业的结构调整步伐较快的省,到2005年底吉林省新型干法水泥熟料生产线达17条,水泥熟料生产能力达1210万吨,从今年2月份开始吉林省水泥产量以高于30%的速度增长,1-10月,吉林省水泥产量累计增速达53.5%,高于同期全国水泥平均产量增长率33.2个百分点,增速居全国之首。由于吉林省水泥产量的快速增长,有望超过辽宁省成为东北地区水泥产量最大的省份。
2.销售和库存
前10月,水泥制造业和水泥制品制造业总体销售情况好于去年,工业销售值增速加快,库存增速下降。其中,水泥制造业实现销售产值2611.6亿元,同比增长26.5%,增速比上年同期加快14.7个百分点。库存余额为148.59亿元,同比增长4.9%,增速比去年同期下降6.6个百分点。
水泥制品制造业累计实现销售产值823.04亿元,同比增长22%,增速较上年同期加快2.3个百分点。库存下降较快,同比增长5.5%,增速较去年同期下降8.7个百分点。
3.进出口
继2005年水泥(及熟料)出口创历史纪录以来,今年1至10月,水泥月出口额屡创新高。报告显示,截至10月底,水泥累计出口3086万吨,同比增长77.1%;出口金额10.04亿美元,同比增长85.9%。
三、市场价格分析
2005年以来,建材价格波动幅度较小,价格指数基本稳定在100%-102%之间,上升或下降的幅度都很有限。受国内外水泥需求增加的影响,国内投资品价格逐渐回升。今年10月建材价格指数与上月持平,当月建材工业产品出厂价格指数101.2%,比去年同期上升0.6个百分点。重点建材企业水泥混合平均价格284元/吨,比上月提高1元/吨,同比提高7元/吨。 (查看全文)
四、企业经营情况
1.前10家企业经营情况
我们用资产和利润集中度的变化来反映行业前10大企业作为一个整体在行业中的地位变化。今年前10月,水泥制造业前10家企业资产集中度为7.81%,前10家企业实现利润17.45亿元,利润集中度达到17.27%,说明水泥制造业企业集中度状况较好。水泥制品制造业前10家企业的资产总额83.21亿元,行业集中度为7.59%,实现利润总额2.74亿元,利润集中度达到9.83%。
2.不同规模企业经营情况
国务院《促进产业结构调整暂行规定》和国家发改委等八部门《关于加快水泥工业结构调整的若干意见》明确了“十一五”期间水泥工业发展方向和结构调整目标,其颁布和实施加快了水泥工业结构调整的步伐,促进了水泥工业的健康发展。一部分落后工艺被淘汰出局,新型干法水泥比重不断上升,截止5月底新型干法水泥占水泥总量的45.4%。结构调整促进了大企业集团的迅速成长,大型企业集团和大型企业的经济效益明显提高。前10月,大型水泥制造业企业实现利润8.79亿元,增长96.1%,中型水泥制造业实现利润61.24亿元,增长1.12倍。大型水泥制品制造业经营状况有所好转,但仍未走出亏损境地。小型水泥制品企业实现利润22.26亿元,增长47.2%,在水泥制品制造业中占有绝对优势。
3.不同所有制企业经营情况
前10月,所有水泥制造业企业盈利状况均较上年有所好转,其中,国有水泥制造业企业、股份合作企业、股份制企业、私营企业盈利状况较去年大幅提高;国有和股份制水泥制品制造企业保持良好的盈利水平。其中,股份制水泥制造企业实现利润24.31亿元,增长109.2%,私营水泥制造业企业实现利润26.27亿元,增长88.7%,私营水泥制品制造业企业实现利润10.05亿元,增长73.2%。(国家信息中心经济预测部供稿) (查看全文)
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