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2012年08月21日16:41 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

眼下，正值上市银行半年报密集发布期。从8月9日华夏银行和兴业银行在上市银行中率先发布2012年半年报，目前已有华夏银行、兴业银行、浦发银行、平安银行和招商银行相继发布半年报。从已发布业绩报告的银行看，目前银行业普遍出现利润增速趋降、不良贷款上升的情况。

利润增速普遍下降尽管已公布上半年业绩的银行仍保持着高增长，但净利润增速却开始明显趋缓。

如最新公布半年报的招商银行，虽然上半年实现净利润233.77亿元，同比增加47.77亿元，增长25.68%，但实际上，与去年上半年和今年一季度相比，其净利润增速已经明显放缓。其二季度117.34亿元的净利润，也仅比一季度的116.43亿元增加不到1亿元。上半年25.68%的净利润增速，则比去年上半年净利润增速40.12%，大降14.44个百分点，环比则下降超过6个百分点。

在已披露上半年业绩的5家银行中，除平安银行外，其他几家银行的净利润增速也显示了不同程度的放缓。其中，华夏银行上半年净利润同比增长42.36%，虽比去年同期和今年一季度分别增加0.47个、4.68个百分点，却比去年全年减少11.61个百分点。兴业银行今年上半年净利润增长37.51%，但去年上半年和全年净利润增速都在39%以上，今年一季度更是达到58.74%的净利增速。浦发银行上半年33.49%的净利润增速，虽比今年一季度增加了约3.2个百分点，但同时也比去年同期和去年全年放缓了7个百分点以上。

在利润增速普遍下降的同时，银行还面临着息差收窄的困扰。在已经公布半年报的5家银行中，除浦发银行和华夏银行净息差变化不大外，招商银行和平安银行的净息差和净利差均出现显著下降。这显示了随着央行两次降息，银行的净息差已开始收窄，同时也被认为反映了未来银行业息差下行的整体趋势。

按照日均余额计算，平安银行中期的净息差为2.42%，同比下降21个基点，二季度单季度的净息差为2.36%，环比下降11个基点。从存贷利差的情况看，平安银行一季度的存贷利差为4.47%。二季度单季度的存贷利差为4.42%，环比下降5个基点。

交通银行金融研究中心的鄂永健认为，在全年CPI涨幅2.8左右、中长期通胀压力犹存的情况下，存款利率实质性下调的空间并不大。当前，贷款市场利率依然较高，在存款市场竞争激烈、银行存款成本较高的情况下，贷款利率快速下降的动力不足。因此，为降低企业融资成本，央行有再次降息的必要，但为避免银行利差过度收窄、影响银行平稳运行，也不大可能持续大幅降息。

总之，有效贷款需求下降、手续费收入减少、净息差收窄等因素，是造成银行净利润增长放缓的主要原因。据交通银行金融研究中心测算，如果下半年央行再次降息和今明两年不良贷款率增长0.2%以上的情况同时出现，那么，银行业2013年净利润负增长的可能性较大，利润降幅在10%左右。

不良贷款压力增大除了利润增速下降、息差进一步收窄，银行的资产质量问题也开始显现。在备受市场关注的不良贷款率和不良贷款余额方面，相比去年底的数据，已披露上半年业绩的5家银行中，招商银行、华夏银行不良贷款余额单升，招商银行不良贷款率与年初持平，兴业银行、浦发银行和平安银行都出现了“双升”。

截至6月末，招商银行不良贷款余额为99.03亿元，比年初增加7.30亿元；不良贷款率为0.56%，与年初持平。兴业银行不良贷款余额为42.12亿元，较年初增加4.97亿元；不良贷款率为0.40%，较年初增0.02个百分点。华夏银行的不良率虽与上年末相比降低0.07%，但逾期贷款增加较多。报告期末，华夏银行逾期贷款余额58.58亿元，比年初增加13.77亿元，占全部贷款的比例为0.87%，比年初上升0.14个百分点。

这些数据印证了银监会的判断。8月15日，银监会公布了今年二季度商业银行主要监管指标数据，其中备受关注的银行业不良贷款余额再次呈现上升势头。截至今年6月末，我国银行业总资产达127万亿元，不良贷款率为0.9%，不良贷款余额升至4564亿元，较一季度的4382亿元增加182亿元，较2011年四季度的4279亿元增加285亿元。

这是自2011年四季度以来，银行业不良贷款余额连续三个季度环比上升，国内银行业似乎进入了不良贷款的上升期。

具体数据显示，大型商业银行不良贷款余额为3020亿元，不良贷款率1.0%；股份制商业银行不良贷款余额657亿元，不良贷款率0.7%；城市商业银行不良贷款余额403亿元，不良贷款率0.8%；农村商业银行不良贷款余额426亿元，不良贷款率1.6%；外资银行不良贷款余额58亿元，不良贷款率0.6%。该数据分别比一季度不良贷款余额增加26亿元、49亿元、44亿元、52亿元和10亿元。

市场人士普遍认为，随着中国经济增速放缓、中国版巴塞尔协议的落地，以及利率市场化的进一步推进，银行业绩已现拐点，这些因素叠加起来，对银行业绩的影响或在今年下半年会有更加明显的体现。

交通银行首席经济学家连平表示，近期银行不良资产改变了持续双降走势，余额开始增长；江浙地区、民营经济和小微企业更为明显；逾期贷款大幅增加，预示下季不良资产将进一步上升。若未来增长企稳小幅回升，则银行不良资产增长势头会有所减缓。“鉴于信贷增速今年仍可能达到15%左右、银行有核销这一调节手段，行业不良率可能与去年持平。”连平表示。

积极寻找利润新增长点尽管面临利润增速下降、不良贷款压力增大的困难，今年上半年，面对更加复杂严峻的外部环境和经济下行压力，银行业积极创新驱动、转型发展，积极寻找利润新增长点。如平安银行继续通过发展贸易融资和供应链金融，发展中间市场的中小微企业客户。零售业务以信用卡为主打，推动中国平安的交叉销售。兴业银行加强资产定价水平，加大对零售贷款、中小企业贷款、节能减排贷款和海西贷款的倾斜力度，加强非信贷资产业务品种的开发，促进同业非信贷资产业务更加均衡发展。招商银行则继续对资产配置进行调整，更多向小微业务倾斜。

在创新驱动、转型发展方面，上海银行业表现尤为突出。上半年，上海银行业继续加大对本地支柱产业、民生工程和小微企业的支持力度。从新增贷款行业投向看，列前3位的分别是批发零售业、房地产业、制造业，信贷投放合计1000.18亿元，占全部新增贷款的47.3%。

从农村金融服务方面看，6月末，涉农贷款余额1410.96亿元，同比增长20.55%，比各项贷款平均增速高11.39个百分点。在小微金融服务方面，截至2012年6月末，辖内小微企业（含个人经营性贷款）贷款余额7720.16亿元，较年初增加429.41亿元，占各项贷款（全口径）余额比例为19.52%，较年初增加5.89个百分点。从积极落实房地产调控政策的情况看，6月末上海银行业房地产贷款余额低于各项贷款增速4.02个百分点。

面对经济下行压力，上海银行业机构风险抵御能力持续增强。数据显示，6月末，银行业机构不良贷款余额232.07亿元；不良贷款率仅为0.59%，与年初相近，尚未呈现明显反弹。

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