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2012年07月16日09:27 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

在包头郊区，由于包钢炼铁形成的稀土废渣随废液通过管道输送到尾矿坝堆积，日积月累，形成了目前容量达1.7亿吨的“稀土湖”。中国在全球稀土生产中居于绝对垄断地位，而包头稀土产量超过全国总产量的八成。但在今年7月，中国政府提出稀土减产，并限制稀土出口，理由之一就是稀土工业造成严重污染。

在包头郊区，由于包钢炼铁形成的稀土废渣随废液通过管道输送到尾矿坝堆积，日积月累，形成了目前容量达1.7亿吨的“稀土湖”。8年前，这个村庄就被列为“特别严重的污染村，不适合人类生存”。8年后，癌症在这里像常见的流行病，村民们却不愿搬迁到政府修建的安居房内。

在包头市郊，尾矿坝隔壁的新光一村里，从乌海市过来打工的张秀丽带着两个娃娃准备搬家到市区，这里的污染已经让人难以忍受了。有人选择去别处讨生活，在被迫留下的人们眼中，他们是“有本事的”。村中的空房比比皆是，房前贴着出租的告示。留守者中，骨科疾病与癌症像是常见的流行病。

包头市郊，尾矿坝和稀土厂隔壁的新光村，谭善正在赶着他从达茂旗买回来的几十头羊。这里的地已经不能种菜了，他也准备把羊在一年之内卖了，因为养超过一年后，羊就开始掉牙齿。除农耕外，这里的村民多年来到工厂打工，获得微薄收入，再回到被污染的家中领取污染补贴。

在包头白云鄂博矿区的三角河地带，昔日热火朝天的很多非法提炼稀土和炼铁的工厂都被封闭了，一些矿主正把行当收拾回家，等待政策松动。留守村民目前拒绝搬迁。他们认为，虽然留下还要忍耐污染，但离开则连仅有的耕地也会失去。在他们以集体名义给市领导写的信中称，政府提供的搬迁补偿金少，且2009年的污染补贴至今未发。

在包头市西北郊，几十栋新建的居民小区原本都是安排受尾矿坝和包钢稀的地方土厂污染的村民入住，可是村民都不愿意放弃田地，都拒绝入住。按计划，拆迁安置的时间是2010年9月21日至12月31日，最先搬迁的500户可以获得1万元的奖励。但至2010年11月底，记者在小区内没有看到一家搬迁户。小区是今年开春建的，空置已有大半年。

在包头的白云鄂博矿区的三角河地带，昔日热火朝天的很多非法的提炼稀土和炼铁的工厂都被封闭了，一些矿主正把行当收拾回家，等待政策松动。东面是包钢主厂区，西面是尾矿坝，西北是稀土厂，南面是工业垃圾场和热电厂储灰池，包头市昆区卜尔汉图镇新光一、三、八这三个村被生生夹在工业厂区的中央。

在包头市郊，尾矿坝隔壁的新光一村里，石荣刚回家就得立刻洗手洗脸，因为一刮风，尾矿坝的黑色粉尘就漫天飞扬。有人选择去别处讨生活，在被迫留下的人们眼中，他们是“有本事的”。村中的空房比比皆是，房前贴着出租的告示。那是为外来的打工者与私人炼铁厂的职工准备的。留守者中，骨科疾病与癌症像是常见的流行病。

新光村的村民，每天回家洗手的水都脏得像墨水一样。尾矿坝隔壁的庄稼地以前能种小麦和白菜，现在由于污染严重，只能种玉米了，而且牲畜患病致畸的情况也很严重。新光村附近，非法炼铁厂直接把含有稀土的废料丢弃，严重污染了周边环境。

在包钢尾矿坝隔壁的新光村里，每户村民都用纱布包着水龙头来隔开水里的污垢，这块纱布就是只用了半天就布满污垢，村民的食用水受到严重的污染。8年前，包头市环保局和包钢安环处就已做过调研，此地为“特别严重的污染村，不适合人类生存”。

“没买过稀土股，就不是合格的投资者。”

——一位机构投资者，2011年。

在盛产神话和规则的年代，这的确是中国资本市场的一个无比真实的写照。

2008年11月7日，包钢稀土（600111）创下5.66元的低点，总市值48.36已；以经济危机之名资源股被打回原形，而彼时的包钢稀土由于资源整合能力的不断丧失，被冠以“破罐子破摔”之名。

2011年4月6日，包钢稀土在5.66元之后的第21次涨停，包钢稀土股价为97.26元，总市值785亿；以国家资源战略之名，稀土板块如日中天，而包钢稀土仅用29个月时间，实现了“茅台可以上百元，为什么包钢稀土不可以？”的豪言。

2012年7月13日。包钢稀土在历经两轮除权后，仍以41.46元收账，总市值1003亿，在2008年最低点的基础上翻了28倍。

面对持续暴跌的市场、已经大跌的稀土价格和其他稀土股的重重难关，包钢稀土的坚硬走势，让机构们无话可说。

如果说这是一种类似贵州茅台（600519）的价值投资，显然这可能是谬上加谬。因为诸多参与者坦诚，他们甚至连包钢稀土的EPS都始终是一头雾水。

但是，仅仅以包钢稀土为龙头的主力稀土股票（包钢稀土、广晟有色（600259）、中色股份（000758）、五矿发展（600058）、厦门钨业（600549）、西藏发展（000752）、鼎立股份（600614）），就吸附了中国所有的公募基金、绝大多数一流的阳光私募、几乎全部国内顶级游资集团，当然还包括传言中的，背景极其复杂的特殊资本集团。

到底是谁把包钢稀土搞到了1000亿？

“稀土标委【2009】12号”红头文件

草蛇灰线，伏笔千里。

从2000-2009年的10年里，稀土的价格上涨了2.5倍，远落后于同期黄金、铁矿石和铜4-5倍的涨幅。然而，稀土价格沉寂了10年，在2010年终于觉醒。并在此后，来开了绵延3年的三四轮炒作。

但实际上，事情的根子早在2010年前就以奠定。

2008年12月31日，包钢稀土有12.39万户流通股东，这其中有一位自然人股东王丽芳。不过这位散户难有挥发，因为她有且仅有在同时出现在珠江实业（600684）的十大流通股东之中，此后销声匿迹。2009年1月12日和14日，包钢稀土两次涨停，为跟随大盘共振，2月18日，《上海证券报》发表文章《包钢稀土与河北新奥集团投资20亿元共建核磁共振仪项目》，两日后，包钢稀土出面澄清。一切波澜无惊。

进入2009年7月，一切不同寻常。7月15日，包钢稀土经过半年的萎靡不振突然放量，收涨4.93%。

没过两日，四川一家稀土公司收到了一份编号为“稀土标委【2009】12号”，顶头为“8月延吉-稀土标委-会议通知”的红头文件，标题为“关于召开《镝铁合金》等46项稀土标准工作会议的通知”。

很快，全国大大小小的会员单位和有关单位，都收到了这份来自全国稀土标准化技术委员会的通知函。该通知盖章处现实的时间为——“二00九年七月十四日”。

该公司的技术代表被要求在8月18日，携带40份有关材料，950元/一人的会务费，前往演变大洲酒店报到。当地，正值旅游旺季。

会议从8月18日开到21日，内容是“召开《镝铁合金》等46项稀土标准工作会议，会议将对《镝铁合金》等24项标准进行审定，并对《稀土精矿化学分析方法》等22项标准进行预审”。

在46项标准项目分两组进行讨论，尤其值得注意的是，其中23项稀土标准由包头稀土研究院或包钢稀土高科技股份有限公司（即包钢稀土）牵头起草，参与起草和参与验证的项目则更多。整个稀土波澜壮阔的行情的发动机，浮出水面——

包头稀土研究院，包钢稀土的全资子公司，旗下有2个国家级的研究中心：国家稀土产品质量监督检测中心和中国合格评定国家认可委员会认可的实验室。同时它还拥有一个信息服务中心，主要从事稀土信息的收集、分析、加工、整理、发布，为国家政府主管部门提供决策依据。

由此，经包头稀土研究院执笔的行业标准和政策一道道出炉，并通过各种渠道点燃各级市场。譬如，包头稀土研究院负责的一个品种标准是“金属镧”，而氧化镧仅2011年上半年就暴涨6倍，并带动整个实际上供大于求的轻稀土暴涨，（轻稀土中的主要元素氧化镧和氧化铈），而中国几乎所有的轻稀土储量都位于内蒙古自治区和四川省。包钢稀土与江西铜业（600362）合作制定全国轻稀土定价机制。

这不仅极大的刺激了包钢稀土的股价，而且也留下了一个伏笔，即2011年稀土板块炒到极致之时，伴随着大量涉川稀土的绯闻盘旋于市。譬如，广晟有色赴川投资稀土项目，譬如，传言称，包钢股份（600010）和攀钢钒钛（000629）6月1日与四川省攀枝花攀西开发区（攀西裂谷带）签订框架协议，总投资额约28亿元，建设攀钢钒钛稀土产业园项目。等等。

不管怎样，整个稀土行情，很大程度上被包头稀土研究院参与的规则制定牵着鼻子走。整个2009年，包头稀土研究院共参与完成33项国家系列标准制修订任务，其中两个系列标准获得奖励。

那么，为何稀土标准修订要在2009年实施呢？

“稀土有四个标准：术语、品牌号、能耗和光谱标准谱表，前两个其实就是完善一下，后面一个现在有了仪器意义不大，主要就是能耗。而能耗是2009年节能减排大环境下重新提上国标委修订计划的。但归根结底，是国家意志。”一位深度参与稀土板块的机构研究者说，

“其实从2008年1月份，一家叫内蒙古稀土原料公司成立就露出了兆头，要整合了，只是大家都没看到。2009年下半年就有声音说发改委工信部那边要提收储，研究员都还是没反应，反正对这家公司审美疲劳了。结果股价直接上去了。”

他说，他这两年花了极大的心血在盯包头稀土研究院的动向上，“但是，我还是觉得我们滞后，整个主流机构通通是滞后的。”

潜伏者

有大水的地方，总有鲨鱼。

2009年3月下旬，包钢稀土在20元附近进入了一段成交量时大时小的窄幅震荡。就在这一段狭窄的空间内，迎来了第一批市场的大鳄。

而2008年年报中的申万菱信新经济（爱基,净值,资讯）、华富成长趋势（爱基,净值,资讯）、中原证券、华富竞争力优选（爱基,净值,资讯）等公募基金悉数撤离了前十大股东。其中一个原因，应属包钢稀土释放出的巨亏信号。全年净利润同比减少左右的预测，几乎让一位分析师决定一两年内不想再研究这家公司。

这为包钢稀土在2009年第一季度，留下了这些年最“干净”的流通股东名单，整个只有8个机构股东。

但这里面挤进来了两个重量级角色：中国太保（601601）和中国平安（601318）的两个投资组合——市场熟知，至少在2011年前，保险资金被奉为仅次于社保的先知高能资本。

最重要的是，2009年一季报显示，自然人谌海昌、叶玉莲、耿长青、王素芳出现在前10大流通股股东中，持股分别达到396.3万股、348万股、214万股、212万股，分列第2、第3、第8、第9大流通股东。

日后，这群牛散被冠以“稀土别动队”之称，而且他们的队伍不断壮大，甚或到了正规军之规模。

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