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2012年03月31日10:16 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

银行利润70%以上来源于利差

虽然中国银行业2011年的业绩尚未完全出炉，但目前披露的业绩仍可作参照。《中国经济周刊》获悉，3月25日，中国建设银行(下称“建设银行”，601939.SH)发布年报称，2011年全年实现净利润1694.39亿元，归属于该行股东的净利润为1692.58亿元，分别较上年增长25.48%、25.52%；3月22日，中国农业银行(下称“农业银行”，601288.SH)2011年的年报显示，全年实现净利润约1220亿元，同比增长28.5%。此前，深圳发展银行(下称“深发展”，000001.SZ)发布2011年度业绩预告称，公司预计2011年度归属于上市公司股东的净利润约99.94亿~106.19亿元，比上年同期增长60%；上海浦东发展银行(下称“浦发银行”，600000.SH)实现归属于母公司股东净利润272.36亿元，同比增长42.02%；兴业银行全年实现净利润255.1亿元，同比增长37.74%。

银监会的统计数据显示，2011年前三个季度，中国商业银行累计实现利润8173亿元，同比增长35.4%，利润接近于2010年全年的税后净利润，平均资本利润率为22.1%，营业成本增加2085亿元，人均利润近40万元。相比之下，中国规模以上工业企业在2011年前三个季度实现利润3.68万亿元，但这些企业有8700多万人，人均利润不到4万元。

有人或许会说，2011年是特殊的一年，因为在欧债危机的影响下，中国经济的稳步增长必然会推进这些在“温室”中成长的中资银行盈利大增。甚至有银行业人士会认为，不能以2011年的数据就说我们暴利吧。

那我们就看看2007—2010年银行业的表现。《中国经济周刊》联合万得资讯的统计显示，2010年，16家上市银行利息净收入达到1.4万亿元，手续费及佣金收入为2978亿元，营业收入达到1.7万亿元；2009年，16家上市银行利息净收入达到1.1万亿元，手续费及佣金收入为2252亿元，营业收入达到1.4万亿元；2008年，16家上市银行利息净收入达到1.2万亿元，手续费及佣金收入为1796亿元，营业收入达到1.4万亿元；2007年，16家上市银行利息净收入达到9587亿元，手续费及佣金收入为1396亿元，营业收入达到1.1万亿元。

过去5年，在中国银行业的主要利润中，利息净收入和手续费及佣金收入一直都是他们利润的主要来源。

2007—2010年，16家上市银行利息净收入占营业收入的比重，最低为70%，最高甚至达到101%；中间业务普遍在20%以下，大部分都在10%以下。而据全球银行与金融机构分析库bankscope的统计，欧美甚至东盟地区的商业银行，息差占比一般只有50%~60%左右，中间业务则都在20%以上。

2007年，在中国银行业改制逐步进入佳境的时候，利息收入就已接近万亿。当年，利息收入超过1000亿的有4家银行，分别为工商银行(2244.65亿元)、建设银行(1927.75亿元)、农业银行(1574.65亿元)、中国银行(1527.45亿元)；分别占当年营业收入的88.32%、87.64%、87.85%、84.54%；当年，手续费及佣金收入达到1396亿元，超过100亿元也同样是工、建、农、中四大国有银行，占当年营业收入比重分别为13.57%、14.27%、12.85%、15.21%。

如果按照2007年利息净收入占营业收入比重排名的话，前5位分别为：南京银行、兴业银行、北京银行、中信银行、浦发银行。到2010年，这一排名变为华夏银行、北京银行、浦发银行、深发展、兴业银行。

2007—2010年，4年当中，南京银行、中国银行在利息收入这一项下降最快，均为14.47%；而华夏银行则上涨了14.11%。

分析人士认为，南京银行曾在2010年第二季度将大量资产投放到债券投资和同业资产运用等方面，使得生息资产收益率出现了较大的下滑。从其年报中也可以看出，南京银行的债券业务是该行的特色业务，其利息收入占营业收入的占比从2007年至2010年分别为101.59%、80.53%、87.30%、87.12。虽然有反弹，但作为城市商业银行，利息收入不断减少也在反应其在业务拓展方面做了努力。

而华夏银行在息差占营业收入比重方面则是逐年上升，从2007年的78.87%上升至2010年的92.98%，而其中间业务收入的占比4年来始终处在6%以下。

值得关注的是，2008年，16家上市银行利息净收入达到1.2万亿元，而这一数据在2009年则下降到了1.1万亿。数据显示，这一年间，除去华夏银行、北京银行、宁波银行、南京银行的息差占比保持上升之外，其余12家银行在利息净收入占比均发生了“回调”现象。

利息收入占比减少在外资银行来说是再正常不过的事情了，但对于中国银行业来说则是遇到了实际困难。分析人士认为，当时是由于受到了国际金融危机的影响，国内经济增速放缓，企业盈利持续下滑，央行为了解决企业经营困难，下调了银行贷款利率，但保持存款利率不变。这样的“调控”有“喜”有“愁”，“喜”的是下调中小型银行的存款准备金率，银根放松有利于银行的信贷业务，“愁”的是单方降低贷款利率减少了银行的利息收入。

安邦咨询研究员杨志荣告诉《中国经济周刊》，尽管利差水平可能还低于美国银行业，更低于金砖国家，但如此高比率的来源于利差的利润，显示中国银行业缺乏业务创新，躺着吃饭日子过得太舒服，而居民感受到的服务水平问题也很大。

服务还是打劫

中信证券分析师罗盛给《中国经济周刊》提供的数据显示，综合2007—2010年4年间各行业的利润总额可以看出，仅四大国有银行的总利润，就已接近两万亿，而被公众认为是“垄断楷模”的中石油和中石化两家企业的利润总额仅为9927亿元，还不足四大国有银行的一半。

不仅仅是公司赚得多，银行业的丰厚薪酬和年终奖也同样令其他行业“望尘莫及”。

据公开数据显示，2011年，在银行工作3年以上的一般工作人员，年终奖大都在8万元左右，加上半年奖、季度奖等，全年奖励性收入都在10万元以上，而供职中小型股份制银行在这些数值上比大型国有银行还要大。

据万得资讯相关统计显示，2011年上半年职工收入排名第一的为民生银行，人均发放薪酬高达19.07万元；紧随其后的是招商银行，半年收入达到17.89万元；宁波银行、华夏银行分别位列第三、第四，收入均超过16万元。而在16家上市银行中，除了四大国有银行以及北京银行没有超过10万元外，其余11家银行上半年人均收入都在10万元以上。

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