证监会周一晚间发布公告称,在发审委召开的第112次发审会上,中国光大银行的首发申请获得通过。
中国光大集团董事长兼中国光大银行董事长唐双宁表示,在获得发行批文后将立即刊登招股意向书和发行公告,在北京、上海、深圳和广州等地展开路演,并通过网上路演与投资者进一步交流,最终根据投资者需求及簿记情况确定发行价格,择机在上交所上市。唐双宁还表示此次发行将坚持适度定价、适度增长和适度分红的原则,为股票的后市表现留有空间,致力于提升银行盈利水平,为投资者提供长期稳定的回报。
光大招股说明书(申报稿)显示,拟通过上交所发行不超过61亿股,发行后总股本不超过395 .35亿股。同时,该行将仿效工行与农行采用“绿鞋机制”,若全额行使本次发行的超额配售选择权,则至多发行70亿股,发行后总股本为不超过404.35亿股。
兴业证券预计光大银行的发行价将处于3至3 .3元/股,对应2010年未摊薄的PE为9.5至10.5倍,与目前中型股份制银行2010年10倍PE的水平基本持平,摊薄前PB预计为1 .71至1 .78。国泰君安银行分析师伍永刚则表示,初步估计光大银行发行价为2 .8元/股,市净率(PB)为1.5倍。
|