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农行A股网上中签率9.29% 合计冻结资金约4800亿
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 07 月 08 日 
关键词: A股 回拨机制 农行 网上发行 中签率 配售比例 冻结资金 配售对象 战略配售 发行规模
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A股发行价为2.68元 H股发行价将为3.20港元

中国农业银行股份有限公司8日披露,A股发行价格确定为价格区间上限2.68元/股,网上最终中签率为9.29%。据测算,农行网上网下共冻结资金4802.5亿元。此外,中国证券报记者了解到,农行H股发行价将为3.20港元/股。

根据上海证券交易所数据,农行此次网上发行有效申购户数约126万户,有效申购股数1109.5亿股,回拨机制启动前,网上有效申购总股数约为本次网上初始发行规模的10.52倍。在此基础上,农行和联席主承销商决定超额配售A股初始发行规模15%的股份,即3,335,294,000股,超额配售后A股发行规模达25,570,588,000股。

在回拨机制启动前,农行本次A股网下发行初步配售比例约为8.86%,网上发行初步中签率为9.5%。根据回拨机制,由于网上发行获得足额认购,且网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将232,028,000股股票从网上回拨至网下。

因此,在超额配售15%并启动回拨机制后,本次农行A股发行的最终发行结构为:发行规模达25,570,588,000股。其中,战略配售10,228,235,000股,占A股发行规模的40%;网下发行规模为5,032,028,000股,占19.7%;网上发行规模为10,310,325,000股,占40.3%。网下最终配售比例约为9.29%,网上最终中签率为9.29%。

农行本次A股发行的价格区间为2.52元/股-2.68元/股。在累积投标询价过程中,初步询价提供有效报价的81家询价对象管理的214家配售对象全部参加了累计投标询价,冻结资金达1800余亿元,其中报价达到价格区间上限(2.68元/股)的配售对象173家,有效申购总量接近550亿股,回拨机制启动前认购倍数达11.28倍。根据网下累计投标询价的情况,综合考虑H股国际配售簿记建档情况、农行基本面、可比公司估值水平及市场情况,农行本次A股发行的发行价格确定为其价格区间上限2.68元/股。

中国证券报记者了解到,农行此次H股发行价将为3.20港元/股,按照7月6日中国外汇交易中心公布的汇率中间价1港元兑人民币0.87016元计算,折合人民币约2.78元/股,高于A股2.68元/股的发行价。(任晓)

来源: 中国证券报

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