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民生银行H股国际配售超200亿美元 民营银行受追捧
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 11 月 18 日 
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中国经济网北京11月18日讯 民生银行H股受到国际机构买家的热捧。据报道截至昨日下午五点,民生银行H股国际认购部分的认购金额已经超过200亿美元,达到配售额上限的5倍以上。5倍以上的超额认购在港股较为罕见,说明了内地的民营银行受到国际投资者的肯定。

投资:淡马锡有望二度入股

据《每日经济新闻》报道,为了使国际配售取得理想效果,民生银行管理层在各地召开推介会,对民生银行经营业绩和市场热点问题进行回应。

据了解,目前,欧美的一些大型基金已经开始下单,而且资金动辄上亿,最高单笔认购金额高达2.5亿美元。据市场人士透露,美国的大型PE公司如TPG(德克萨斯太平洋集团)已经下单。金融大鳄索罗斯也有意入股,估计涉资最多1亿美元,而来自中东、印度等地区的投资者也现身认购名单。

值得关注的是,市场人士透露,众多国际投资者中可能出现了淡马锡的身影。2004年淡马锡作为战略投资者入股民生银行,成为其第七大股东,三年后淡马锡所持民生银行的4.72亿股份全部解禁。自2008年二季度至今年初,淡马锡所持民生银行股份已全部减持。

分析人士认为,淡马锡此前的退出,除了与当时自身资金状况有关之外,民生银行投资美国联合银行的亏损也是重要原因。但是此次淡马锡的二度入股,显然是对现在的民生银行投了信任票。

预计:20日公布招股价

国际机构投资者热捧民生银行,散户的认购也同样热烈。消息人士透露,在香港,民生银行招股说明书加印了2次,散户的认购热情很高。截至16日,认购申请表发放了近60万份。

民生银行H股招股说明书显示,民生银行此次全球发行33.217亿股H股,招股价为8.5港元至9.5港元(约合7.49元至8.37元人民币),其中初步安排香港公开发售1.66亿股,占全球发售总数的5%,国际发售31.6亿股,占全球发售总数的95%。

分析人士认为,上半年的天量信贷之后,民生银行同样扮演了积极的放贷者角色,资本金消耗很大。民生银行H股发行主要为了应对资本金不足的问题。通过H股上市融资补充资本金后,民生银行资本充足率将达11.9%。

来源: 中国经济网

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