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民生银行H股招股 集资额超300亿港元成今年最大新股
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 11 月 09 日 
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中国经济网北京11月9日讯 民生银行H股IPO路演询价区间落定。昨日最终确定的路演询价区间落在8.5-9.5港元/股,按计划发行不超过38.2亿H股计,这意味着该行此番融资规模最高可能达到363亿港元,折合人民币320亿元左右,是今年上市新股中集资规模最大的公司。

上市:国际投资者追捧

此前民生行在全球主要市场进行了为期5天的预路演,并据此确定了上述路演询价区间。消息人士称,得益于近些年的快速发展及保持多年的较低不良率,国际投资者对民生银行H股发行非常追捧。

市场人士表示,9.5港元/股的上限价相当于行使超额配售之前市净率为1.84,配售之后相当于市净率1.8。而当前,已赴港上市的6家中资行平均市净率则约为2.28,这意味着,如果民生银行H股以上限价发行,也仍有一定折扣,为二级市场留有空间,并将对A股股价有一定拉升作用。而下限价确定为8.5港元/股,则主要是考虑到目前已赴港上市的6家中资银行大部分H股价格稍低于A股。

据《上海证券报》报道,已赴港上市的6家中资银行中,招行与工行H股均以询价区间上限价发行,其他几家中资行H股发行价离上限价也仅有几分钱的差距。

截至上一个交易日,民生银行A股股价为8.13元/股,以1港元兑人民币0.881元计算,9.5港元/股的上限价相当于人民币8.36元/股,超过民生银行目前的A股价格,8.5港元/股的下限价约合人民币7.49元/股,低于当前A股价格。此前曾有市场人士对记者表示,民生银行H股发行价应该超过A股价格,否则无法向A股股东交代。

基础投资者:中海外平保刘銮雄入股

民生银行正式确认的基础投资者有5个,分别为旭日企业(00393)主席杨振鑫(杨钊)与副董事长兼总经理杨振勋(杨勋)、华人置业(00127)主席刘銮雄、中国海外(00688)、连锁超市大润发和平安保险(02318),投资额分别为1亿美元(约7.8亿港元)、1亿美元(约7.8亿港元)、6000万美元(约4.68亿港元)、5000万美元(约3.9亿港元)和3000万美元(约2.34亿港元)。瑞银及中银国际是民生H股的联席保荐人,承销商包括瑞士银行、中银国际、中金公司和麦格理集团。

今年首三季度,民生银行实现净利润102亿元人民币,同比增长18.11%,拨备覆盖率达1.86倍。该行已修订09年的净利润预测从106亿元人民币上调至不低于110亿元人民币。新增贷款2340亿元人民币,比去年底增加36%。为将核心资本充足率保证在9%以上,该行还需要吸收200亿元人民币的资金。该行今年6月底海外资本充足率为8.48%。根据内地银监会的条例,若资本充足率低于8%,则银行不能再进行放贷。

来源: 中国经济网

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