7月27日,经中国证监会核准,光大证券刊登首次公开发行股票的招股意向书,拟发行不超过5.2亿股A股。其中,网下配售不超过1.56亿股,约占此次发行数量的30%。其余部分向网上发行,约为3.64亿股,约占此次发行数量的70%。 中新社发 绍常 摄
光大证券股份有限公司6日公告,确定本次A股发行价格为每股21.08元,网上最终中签率为0.80615498%。按照2008年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次A股发行后的总股数计算,该股价对应的市盈率为58.56倍,网上网下冻结资金达1.36万亿元。
据上证所数据,本次网上发行有效申购户数为2,742,001户,有效申购股数为42,274,874,000股。网上最终中签率为0.80615498%。网上冻结资金约8911亿元。从网上中签率看,在最近发行的几只新股中,光大证券中签率仅次于中国建筑。
光大证券表示,为了提高中小投资者的参与度,对机构投资者网上申购做了限制,使本次申购的集中度大幅减小,避免了筹码过度集中,从而降低了操控市场的可能,切实保护中小投资者利益。
此次参与光大初步询价提供有效报价的165家询价对象管理的466家配售对象,其中463家配售对象参与了网下申购,459家配售对象及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为4761.38亿元。
此次达到发行价格21.08元/股并满足《网下发行公告》要求的为452家配售对象,对应的有效申购总量为2,222,880万股,有效申购资金总额为46,858,310.4万元,网下初步配售比例为0.70179227%,认购倍数为142.49倍。
而根据此前公布的回拨机制,由于本次网上发行获得足额认购,且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率,发行人和保荐人决定启动回拨机制,将2,319.9万股(约占本次发行规模的4.46%)股票从网上回拨至网下,使网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。本次回拨后网下发行数量约占本次发行总量的34.46%,不超过本次发行总量的50%。
回拨机制实施后发行结构为:网下发行17,919.9万股,约占本次发行总规模的34.46%;网上发行34,080.1万股,约占本次发行总规模的65.54%。回拨机制实施后,网下最终配售比例为0.80615688%;网上最终中签率为0.80615498%。(记者 朱茵)
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