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牛气十足 八大券商报告力荐八大行业(附股)
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 08 月 03 日 
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上证指数 周线7连阳

目前,沪深两市A股均出现周线7连阳,月线7连阳的良好局面,可以说牛年的股市牛气十足。那么,在已经到来的8月,投资者该如何布局才有望跟上牛蹄奋进的节奏?在此,我们精选八大券商的最新研报,对八大板块及其相关个股加以分析,希望能对投资者投资品种选择有所帮助。

申银万国交运选股“轮涨+上海本地”

8月交通运输推荐主要以“轮涨+上海本地股”为主题,推荐组合包括:中国远洋、上海机场、上港集团、厦门空港、中国国航、中海集运、广深铁路。

航空:维持看好评级。推荐中国国航和ST东航。原因和逻辑:在目前低利率、低通胀的大背景下,航空面临较好外部环境。(1)近两年并不存在产能过剩问题,国际航线需求也会随着全球经济的逐步恢复而恢复,国际航线运力向国内转移数量有限。(2)低通胀使油价处于60-70美元/桶的较低水平,用油成本相对平稳;(3)2009年底,如果出口复苏状况较好,人民币将重归升值通道。就短期因素看,国航7月份客座率和票价已超过2007年高点,国内航线增速接近25%;但预计南航7月份的增速将降至15%左右,将把南航的盈利预测由原来0.30元下调至0.15元左右。

航运:维持中性评级,推荐中国远洋、中海集运。三个航运子行业的基本面均不足够支撑目前股价,运力过剩始终是最大的障碍,但短期行业运量和运价趋势的向好将继续支撑股价。未来应关注:中报情况,大部分航运公司的中报可能仅仅是符合预期或者低于预期。

铁路:维持看好评级。持续存在的提价和资产注入预期将继续推动行业估值向上。推荐具有提价、资产注入预期的广深铁路和运量反弹、具有资产注入预期的大秦铁路。

机场行业:维持看好评级。继续推荐资产注入预期的上海机场;中报增长45%,机场行业中估值最低的厦门空港。

港口行业:维持行业中性评级。推荐出口回暖预期下的上港集团、深赤湾、盐田港。下半年,港口集装箱吞吐量将环比回升,降幅收窄,11月有望出现持平或正增长:(1)集装箱港口迎来出货旺季,圣诞节提前订货和发运;(2)外围经济回暖,美国房地产市场持续回升,美线、欧线、亚洲航线运量陆续企稳复苏;家电、电子、机械等行业出口订单好于预期、开工率提升。未来应关注:主要出口行业订单超预期能否得到确认。

来源: 证券日报
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