逾7成中报业绩预增股为基金所重仓,嘉实主题精选、富国天瑞强势精选等15只基金对单只个股配置超5%
据证券日报报道,临近二季度末,上市公司中期业绩预告快马加鞭,基金重点设伏的股票纷纷发布业绩预增公告。中报业绩预增不但成为上市公司自身股价上涨的推手,还会助推相关基金的收益及回报率飙升。尤其是嘉实主题精选、嘉实优质企业、富国天瑞强势精选等15家基金超配(持有单只股票市值占基金净值比超过5%)的股票,更为整个证券市场带来一抹亮色。
基金重仓七成预增股
据《证券日报》最新统计,截至6月28日,沪深1600余家A股上市公司已有621家发布了2009年中期业绩预告,其中,业绩同比预增的公司有151家,占比24.32%。从行业分布看,报喜的行业多为上半年受到政策利好较多的行业,如新医改、3G牌照发放、4万亿投资、出口退税等。此外,汽车、家电、机械、房地产等行业业绩报喜与报忧的公司约各占一半。
值得关注的是,中报业绩预增的151家公司里,有111家公司前十大流通股东中出现基金的身影。也就是说,基金已经早在一季度末埋伏在73.51%的业绩预增公司中。
具体来看,中期净利润预增400%至450%的金融街,前十大流通股东名单中基金占据七席,合计持股量达到28252.93万股,是目前中报预增股中基金持有量最多的股票。苏宁电器、中国石化紧随其后,基金持有股份分别高达27616.5万股、23250.4万股,两公司中报业绩预增幅度分别为15%、50%。另外,深圳机场、江淮动力两公司的基金持股量也均超过1亿股,还有29家公司的基金持股量超过2000万股。
而在中报业绩预计翻番的30家公司中,有17家公司被基金重点设伏,包括金融街、深圳机场、金风科技、青松建化等。其中,金风科技(中报业绩预增190%至220%)一季度已被多只基金所增持,在该股的前十大流通股股东中7家是公募基金,一季度总计持有约7679万股;在这7家基金中,除去大成优选股票当季度微减38万股外,其余基金均为当季新进或者加仓,华安宏利股票、华夏优势增长、嘉实主题精选、华安策略优选在今年一季度总共加仓该股约2415万股。6月24日发布业绩预告的青松建化(中报业绩预增100%),前十大流通股股东有9家属于基金,包括华夏基金旗下的华夏行业精选、华夏优势增长、华夏成长等,其中华夏优势增长、华夏成长两只基金一季度增仓。
另有大成财富管理2020生命周期、友邦华泰盛世中国股票、中银动态策略、上投摩根内需动力等基金为新进仓。
配置过高
或被迫减仓预增股
根据有关规定,每只重仓股市值占基金净值不能超过5%。《证券日报》通过分析这些中报预增股发现,很多基金已经超配预增股,包括嘉实主题精选、嘉实优质企业、富国天瑞强势精选等15只基金持有单只股票市值占基金净值比超过5%。
数据显示,基金持股市值占基金净值比例最大的是华夏中小板ETF,该基金持有苏宁电器市值4.03亿元,投资该股市值占基金资产净值比高达16.3%;大成优选次之,持有金风科技市值3.03亿元,占基金净值比9.85%;友邦华泰红利ETF紧随其后,持有中国石化(中报业绩预增50%)市值2.57亿元,占基金净值比8.91%。一季度末配置股票仓位最高的嘉实主题精选(合计投资股票市值占基金资产净值比高达94.2%),持有金风科技市值4.48亿元,重仓该股市值占基金资产净值比达5.74%。
嘉实优质企业超配九阳股份、天马股份两只预增股,重仓两只股票市值分别占基金资产净值比达6.79%、6.73%。此外,富国天瑞强势精选持有双鹭药业(中报业绩预增40%)市值占比5.93%;基金汉兴持有华兰生物市值占比8.44%;基金科瑞持有苏宁电器(中报业绩预增15%)市值占比6.35%;汇丰晋信龙腾持有天马股份市值占比7.37%等。
值得注意的是,尽管基金对中报预增股偏爱有加,但基金的“超配”将不得不面临被迫减仓的尴尬处境,这令相关基金及超配股票平添了投资风险。而那些仓位配置仓位适中的基金则游刃有余。
目前,有28家基金配置预增股的市值占净值比控制在3.5%至5%之间。比如博时基金旗下的博时价值增长、博时主题行业,分别持有金融街市值6.98亿元、中国石化市值5.79亿元,占基金净值比分别为3.83%、3.6%。
另外,嘉实基金旗下的嘉实研究精选、嘉实成长收益,易方达基金旗下的易方达科讯、易方达价值精选,博时基金旗下的博时主题行业、博时价值增长,信达澳银旗下的信达澳银领先增长、信达澳银精华,富国基金旗下的富国天益价值、富国天惠精选成长等基金也有重仓单只股票市值超净值3.5%的情况。
重仓金融街
交银稳健3月浮盈7800万
《证券日报》通过对比111只预增股近期走势发现,这些股票总市值由一季度末的13860.41亿元增至6月28日的16663.32亿元,增幅为20.22%,略低于同期上证指数23.39%的涨幅。不过,有70只股票走势明显跑赢大盘,为相关基金带来的收益可圈可点。
具体来看,有13只中报预增股近三个月总市值增幅超过50%,另有35家股票总市值增幅超过30%。露天煤业是近三个月走势最强劲基金重仓的预增股,复权后股价涨幅高达116.97%。持有这只股票的基金有广发聚丰股票、广发小盘成长、广发大盘成长、广发核心精选、易方达价值成长、融通深证100指数等六只基金,其中仅广发基金旗下的四只基金持有露天煤业1906.71万股,4月份以来因持有该股账面浮盈19162.44万元。
基金重点配置的预增股走势也令人惊叹,银华领先策略持有的荣盛发展(持股市值占基金资产净值比4.05%),其股价在近三个月时间里上涨65.27%,该基金因持有该股账面浮盈945.67万元。
金融街近三个月47.74%的股价涨幅令易方达科讯(持股市值占基金资产净值比4.07%)、易方达价值精选(持股市值占基金资产净值比3.89%)、诺安平衡(持股市值占基金资产净值比5.09%)、交银稳健配置混合(持股市值占基金资产净值比3.39%)、博时价值增长(持股市值占基金资产净值比3.83%)等基金赚了个盆满钵满,基金回报率也迅速飙升。
其实,这些持有预增股的基金净值已经出现了明显的增长。比如交银稳健配置混合基金净值近三个月的回报率高达33%,该基金持有金融街1.64亿股,持股市值占基金资产净值比3.39%,随着金融街股价的上涨,该基金因持有金融街账面浮盈7800多万元。
另外,华商领先企业混合、招商大盘蓝筹股票、上投摩根中小盘股票等7只基金的近三个月净值回报率超过20%。(记者 赵学毅)
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