证券公司IPO在停顿了五年多之后重新启动。中国证监会发行审核委员会昨日公告称,将于6月30日审核光大证券IPO申请,光大证券有望成为继中信证券后的第二家IPO上市券商。
光大证券预披露的招股说明书显示,公司本次拟发行不超过5.2亿股,不超过发行后总股本的15.21%。光大证券计划运用本次募集资金通过增设和收购方式,增加证券营业网点,使营业部 数量增至100家以上,募集资金还将用于发展直接股权投资业务和开展境外业务,以及扩大公司投资银行业务和自营证券投资业务规模、开展融资融券业务和股指期货投资业务等创新业务上。
资料显示,光大证券发行前每股净资产为3.45元,拥有76家营业部、18家服务部。2007年营业收入、净利润、净资产、净资本等多项指标的排名位居前10名。公司去年实现净利润46.86亿元,每股收益1.70元。中国光大集团和中国光大控股有限公司分别持有光大证券40.92%和39.31%的股权。
2003年初,中信证券作为首家IPO券商登陆A股市场,自此之后,券商IPO进入停顿阶段。而在长达三年的券商综合治理于去年收官后,管理层将支持优质证券公司公开发行上市,增强资本实力作为了工作重点之一。中国证监会主席尚福林就曾多次表示,支持优质证券公司公开发行上市,并允许具备条件的公司探索集团化、专业化经营管理,券商IPO首单争夺随之进入白热化。光大证券的上会,宣告本次上市竞赛的结果初见分晓。
业内人士指出,光大证券的上会意味着券商IPO上市融资的渠道再度打开,优质券商得到了新的发展机遇。国泰君安研究所分析师梁静预计,随着券商IPO上市潮拉开帷幕,证券公司的新一轮资本竞赛即将展开,而券商板块的整体资本实力也有望得到进一步加强。
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