“他们最终还是没有守住。”华康保险投资公司一人士如此说。
他所指的是,平安财险最终还是加入了车险大战。此前,平安财险在市场树立的形象是,不参与价格战,不参与佣金的恶性竞争,只做有利润的业务。不过,保费增长乏力压力之下,变化正悄然发生。
平安财险一内部人士介绍,2008年起,平安财险的发展战略有所改变,提法从跨越式发展变为超越式发展。一个暂名为“奥林匹克工程”的计划同时被提出,涉及流程再造、机构调整、服务改善等几方面。
这个行动最终的表现之一是保费高速增长,今年前三个月,平安财险累计保费同比增长率为25.4%。局部地区增速更高,如在重庆,平安财险商业车险前四个月的增速同比分别为58.69%、69.85%、64.74%和56.72%。在与当地众多中小保险公司的鏖战中,平安财险连续4个月名列增速榜第二位。
“平安(财险)在重庆(车险业务)是承保亏损的,曾被(当地)保监局批评过。”一保险公司重庆分公司分管车险的副总透露。
3月,在对关键绩效指标(KPI)进行分析后,平安财险开始检讨。一些机构被要求提交整改报告。“但这不是反转,只是对一些问题进行调整。”上述平安人士说。
2007年平安财险的综合成本率为101.8%,与2006年持平。由于2007年产险业务投资收益率处于良好的水平,因此能消化产险业务的成本。不过,2008年的资本市场情况不容乐观。
“贴近市场”
“我们的近期目标就是超过太保。”上述平安人士说。
据保监会公布的数据,今年前四个月人保财险取得保费收入3869493.72万元,第一的位置无人能撼,太保财险为1052373.36万元,平安财险以987928.98万元位居第三。
而在重庆市场,平安财险不仅已于今年1月超过太保财险,而且差距正在拉大。
2008年1月,太保财险在重庆取得7928.52万元的收入,平安财险则是6702.26万元;2月,平安将局势扭转,当月取得3983.87万元的保费,远超太保的2250.21万元,平安财险以14.95%的市场占有率,略微超出太保财险的14.24%。
3月,平安财险和太保财险在重庆录得保费5058.86万元和4203.85万元,4月则分别为5711.54万元和4013.77万元,市场占有率13.67%、11.72%。
再细看二者在重庆市场的车险保费,1月太保财险在重庆的商业车险保费为2789.5万元,平安财险为3358.3万元;2月,平安财险取得商业车险保费2322.14万元,当期太保财险为1248.12万元,只及平安的53%;3月,平安、太保的商业车险保费分别为2877.68万元、1982.28万元;4月,平安再度将差距拉大,取得超太保61%或3279.94万元的商业车险保费。
“我们只是采取了贴近市场的策略,只需要采取和市场一样的策略,客户自然会到我们这里来。”上述平安人士也这样说。
实际上,重庆并非车险市场平静之地,一些公司的手续费已开到20%至30%,甚至35%。前述保险公司副总认为,车险战持续了这么多年,手段上已没有新花样,“在价格、佣金一样的情况下,客户肯定会选择平安”。
奥林匹克工程
2007年2、4、6、8、10、12月,平安财险的商业车险同比增长速度分别为27%、11.03%、2.55%、-3.12%、-1.39%、8.84%。而今年前四个月,该数据分别为58.69%、69.85%、64.74%、56.72%。
平安财险为何突然发力?
前述平安人士称,以前公司考核一个分支机构的指标首先不是规模,而是效益。而在市场竞争的压力下,则转向要求将规模做大,通过投资获取利润。
“同时,一个叫奥林匹克工程的计划逐渐成型。”该人士称其思路是,“干部为员工服务,后台为前方服务,部门为机构服务”,主要包括三方面,一是流程再造,二是服务观念的转变,三是架构的调整。
以架构调整为例,平安财险在整合总部部门的基础上设立客户中心、共同资源中心(主要包括以前的后勤部门)、市场中心和营运中心(主要包括精算和两核部门)四大营运中心,将权限下放到机构,只对机构进行督导。这样做的一个直接目的是,通过权限的下放,带来保费的高速增长。
保费猛涨同时,一些问题也开始显露。
上述平安人士称,一是管理体系的压力。由于业务增加,倒逼使审批流程、签保流程必须加快;二是投入,业务规模必须要有匹配的投入(包括人员、电脑、车辆等),过去几个月,重庆分公司查勘车的投入量是过去的总和。
最严重的问题是,基层机构管理跟不上。由于大量基层机构的高管是业务员出身,业务优而仕,保费和人员规模突然增加后,他们应付的难度比较大。表现之一是赔付率上升,甚至有业务员有一些不合规的做法。
“这样下去,劣质保单流入、手续费增加,必然导致综合成本率的增高。规模上去了,利润却没有了。严重的话可能需要几年的时间来调整恢复。”前述保险公司副总不无担忧。他简单算了一笔账,在重庆,赔付率控制在70%就不错了,加上25%至30%的佣金及5%的营业税、1%的保险保障基金提取,简单计算亏损达几个点。
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