卖股票,卖资产……美国国际集团(AIG)或面临更大信贷损失。
当地时间5月20日,AIG董事长兼首席执行官马丁?沙利文(Martin J.Sullivan)在伦敦的一个研讨会上称,AIG将筹集200亿美元,“为信贷市场的持续动荡做好准备。”
这较最初的筹资目标高出60%。5月8日,AIG发布一季度财同时,宣布将筹资125亿美元,用于补充公司资产,增加公司应市场短期风险能力。
这一变动无疑加剧了市场对AIG信贷损失的担忧。
20日,AIG股票跌2.13%,收于38.12美元,仍在3月份创下38美元的10年最低点徘徊。作为全球市值最大的保险公司,AIG亦成为今年道琼斯工业平均指数中表现最糟糕的公司之一。
继今年2月AIG宣布2007四季度亏损53亿美元后,5月8日,AIG再次宣布2008年首季净亏损达78.1亿美元,合每股亏损3.09美元,成为AIG史上最大亏损。沙利文当日曾表示,AIG的资本已降至“不安”的水准。
AIG不得不通过出售股份和发行债券来充实资本。
按照125亿美元的筹资计划,AIG将先发行75亿美元普通股和股票相关证券,再发行50亿美元的固定收益证券。
随后的一系列公告中,其融资金额不断刷新。
12日,AIG宣布,已出售119亿美元的普通股和可转换为股票的股权单位,高于此前预计的75亿美元。公司还表示,可能增加出售15亿美元的混合债券和50亿美元的公司债。AIG发言人克里斯?温南(Chris Winans)称:“需求超过了我们的预期。”
16日,筹资金额继续增加。AIG当日向美国证监会提交的文件显示,已经出售近134亿美元的普通股和可转换为股票的股权单位,包括1.967亿普通股和7840万份股权单位。
20日,AIG第三次增加融资额度。沙利文当日表示,通过出售普通股和可股权单位,AIG目前筹集至少135亿美元;现正发售以美元、欧元和英镑计价的混合债券,预计再筹集相当于65亿美元的资金,“新的资本可帮助我们利用现在所处的新兴市场中的优势,为信贷市场的持续动荡做好准备。”
同时,AIG已经计划出售一些非核心业务,并将在海外市场进行新的业务拓展。
“在我们的资产里,没有什么是神圣不可侵犯的。”沙利文说,“我们已经开始剥离非核心业务”。
华尔街日报12日曾称,AIG旗下国际金融租赁公司(ILFC)正考虑与AIG分离,ILFC主要为美国航空公司提供飞机租赁业务。报道称,ILFC管理层担心,母公司AIG的信贷问题有可能影响其在飞机租赁行业的发展能力。
不过,沙利文20日否认了这一传言。他表示公司将发展部分业务,尤其是海外寿险和退休养老,及飞机租赁业务,“我们要保证主要业务完整无缺。”
沙利文对AIG在美国以外的保险业务和金融市场表示满意,这包括AIG在华子公司友邦保险、美亚保险。
四川地震发生后,AIG宣布将捐款100万美元(约合700万元人民币),友邦保险、美亚保险及其它AIG中国成员公司也承诺另捐近230万元人民币。
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