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民生银行要拍卖海通证券股权
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 05 月 06 日 
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昨日,北京雍和嘉诚拍卖有限公司在媒体上发布广告称,民生银行(600016,SH)将公开拍卖所持有的海通证券(600837,SH)1.344亿股限售股,该部分股份约占海通证券总股本的3.26%,限售期至2008年12月29日止。记者粗略估算,对应的金额约为37亿元。

这1.34亿股本应在去年年底就处置完毕。有观点认为,出于对金融混业经营的渴望,民生银行迟迟不愿放弃海通证券这一银行联姻证券的“桥梁”。毫无疑问,一旦交易成行,民生银行将获得丰厚收益。

标的价值之高市场罕见

拍卖招商公告显示,此次拍卖的13440.7099万股限售股,起拍价以拍卖公告日前一个交易日为定价基准日,按照基准日前30个交易日(含基准日)海通证券交易均价的80%确定。海通证券最近30个交易日的均价为34.61元,以此计算的起拍价应为27.69元,对应的金额约为37亿元,为近期以来市场罕见。

据了解,该部分股权是民生银行分别于2004年和2005年,受让借款方抵债的海通证券股权3.87亿股和1.62亿股所得,共获得5.49亿股。

去年7月,海通证券借壳都市股份成功上市,成为国内首只借壳上市的券商股。根据借壳上市方案,都市股份换股吸收合并海通证券,换股比例为1股海通证券换0.347股都市股份,民生银行持有换股后海通证券股权1.9亿股。

今年1月4日,海通证券发布公告称,民生银行目前临时持有海通证券1.9亿股,均属依法对海通证券原股东所持股权进行冻结、评估和拍卖程序后,因流拍并经民事裁定而划归民生银行,用于抵偿债务。根据有关规定,其中1.34亿股必须自取得日即2005年11月14日起2年内处置变现。

股权转让姗姗来迟

这1.34亿股本应在去年年底就处置完毕,为什么时至今日,民生银行才选择以拍卖的方式处置?

有观点认为,出于对金融混业经营的渴望,民生银行迟迟不愿放弃海通证券这一银行联姻证券的“桥梁”。但是,民生银行也不能违反证监会和银监会关于处置期限的硬性规定,所以经过股东大会同意后,采取了拍卖的方式。

今年3月4日,民生银行发布董事会公告称,拟通过公开竞价整体拍卖所持1.34亿股海通证券股权。根据该方案的时间安排,民生银行处置上述股权所产生的巨额投资收益将于上半年内落袋。

如此巨量的小非,是否可以在解禁前上市,而且不通过大宗交易卖出?昨日,记者向民生银行董秘相关负责人求证,该人士表示,一切以公司的信息披露为准,在公司目前还未没有发布公告的情况下,不能对此做出任何评论。

而此次拍卖的承拍方,北京雍和嘉诚拍卖有限公司的陈先生告诉记者,公司已经做好了拍卖的前期准备,各项工作都在有序进行。当记者把民生银行拒绝回应拍卖的情况告知对方时,他表示,可能他们还没有做好相应的准备,没有确定哪个部门负责这件事。同时他还表示,有关此次拍卖的具体细节目前还不便透露。

链接 民生银行至少能赚30亿

  以海通证券上一个交易日收盘价51.99元计算,民生银行持有的海通证券1.34亿股限售流通股股权价值约70亿元。而民生银行的初始成本为5.49亿元,折合每股仅2.89元,其收益可谓惊人。

不过,按照证监会规定,抵债资产并不能按照二级市场价格出售。而民生银行也承诺,不会在二级市场出售这部分股权,因此只能通过场外转让的方式完成。

北京雍和嘉诚拍卖有限公司的拍卖广告称,此次股权拍卖的起拍价,将以拍卖公告日前一个交易日为定价基准日,按照基准日前30个交易日(含基准日)海通证券交易均价的80%确定。

海通证券本次停牌前30个交易日的均价为34.61元,以此价格大致估算,起拍价约在27.69元,考虑到近期市场转暖,在民生银行确定拍卖公告日之后,这部分股权的起拍价应该高于现在的价格。就算以28元左右的价格拍卖出这部分股权,民生银行获得的投资收益也将超过30亿元。

来源: 每日经济新闻

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