首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -外交部:望德方修补中德关系 我联合国会费及维和摊款今年增42% -国资委监管央企三级以下子公司 遏制少分红 大型国企将先A后H -京沪深房市:深圳惶恐京沪牛市正酣 深圳寒流能否带动房价回落? -人民币实际汇率升值17% 通胀有扩散迹象 小幅加息是最佳选择 -民营经济培育出几千万中产阶级 全国工商联新一届执委会名单 -温家宝:预计全年经济增速11.5% -部分蓝筹止跌 沪指收盘重上5200点 A股明绿实红暗显格局大变 -四大行通存通兑手续费定1% 网友:太高 三大行否认收购渣打股权 -中石化紧急停止成品油出口 逐步放开加油站限售 增加成品油供应 -国土部部长坦承查处土地违法难度大 将曝光违规违法用地3.2万件
海通证券定向增发细节公布
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 21 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

海通证券定向增发细节今日正式公布,8家机构最终参与了此次增发。公司总裁李明山接受记者采访时表示,公司未来将进一步加大创新力度,提高业务含金量。

  根据公司发布的公告,经过特定投资者的认购,本次发行数量确定为7.2463768亿股。经过向特定投资者询价,本次发行价格最终确定为35.88元/股,相当于发行底价12.88元/股的278.57%。本次募集资金总额为259.99亿元,全部以现金认购。经过此次增发,海通证券总股本增至约41.14亿股。前十大股东持股比例由原来的56.39%降至46.67%,原第一大股东上海上实(集团)有限公司持股比例由8.20%减至6.75%。

  据悉,本次发行的对象共8名,包括太平洋资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司、雅戈尔、泰康资产管理有限责任公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、中信集团、上海电力、平安信托。以上特定投资人中,太平洋资产承诺本次发行股票的锁定期限为13个月,其余7名特定投资人锁定期限为12个月。

  此次海通证券定向增发,共有四家上市公司参与竞购。成功者上海电力、雅戈尔今日同时也发布了公告。上海电力称,公司以每股35.88元的价格申购了海通证券7821.256万股非公开发行股票,占海通证券此次非公开发行股票前总股本的2.30%,占非公开发行股票后总股本的1.90%,总投资金额为2806266652.80元。雅戈尔公告表示,公司出资35.88亿元人民币,认购海通证券非公开发行股票1亿股,占其非公开发行股票后总股本的2.43%。

南京高科和江苏阳光则是参购的上市公司中的铩羽而归者,两家先后公告称,公司未能购得海通证券非公开发行股票。据悉,这两家公司的报价均低于30元。

海通证券表示,本次募集资金主要用于增加公司资本和补充营运资金。目前境内证券公司普遍存在经营业绩与证券二级市场高度相关、竞争同质化的特点,本次定向增发将大大提高公司的资本实力,培养和增强公司核心竞争能力,增加公司的盈利点和盈利能力,实现规模效益。

海通证券总裁李明山昨日接受记者采访时称,未来公司将在股指期货等创新业务方面加大力度,而公司也已递交了QDII申请并被管理层受理,也将进一步加大现有业务的内涵挖掘,以提升业务含金量。

上海电力则提醒,虽然目前海通证券的股票市场价格高于公司此次申购价格,但始终存在资本市场价格波动带来的风险。海通证券昨日报收于58.34元,上涨1.14%。(彭友 剑鸣)

来源: 上海证券报

图片新闻:
长城各游赏区拟分四级控制 限制每日游客数量 停车场外迁
"神七"预计明年10月发射 中国宇航员首次太空行走将电视直播
更多 >>

观察与思考
2008年公务员考试资讯大全/ 考研资讯大全
· 中国“嫦娥一号”探月
· 中国减灾救灾行动
更多>>
中国发展报告
中国农业发展报告/ 全国农业统计报告/ 农业投资政策及项目
· 中国工业化进程报告
· 2007中国人口与劳动问题报告
更多>>