9月,IPO融资规模接近1500亿元,创单月融资规模历史新高。不仅如此,9月还见证了另外4项新记录:新股平均融资金额、单一公司融资规模、单只新股冻结资金量、单只新股发行价格均创历史新高。
大盘蓝筹接连发A股无疑是9月一级市场的重头戏,建设银行、中国神华接连发行推高了IPO规模。本月有15只新股获准发行,共计募集资金1490.41亿元,占今年以来新股融资总额的一半,创下了单月融资规模历史新高。而且,本月还是我国证券市场首次单月IPO融资过千亿元,甚至超过除2006年以外其他年度全年的融资水平。
虽然本月发行新股并不少,但是由于破记录的融资规模,使得平均单只新股融资金额达到了99.36亿元,是今年以来平均水平的近三倍,创出新高。
其余的三项记录均与中国神华有关。一是单只新股募集资金创出新高。9月之前,IPO融资最高记录保持者是工商银行的466.44亿元,但是随着建设银行、中国神华的A股发行,这一记录在一个月被两次刷新。迄今为止,中国神华的665.82亿元募集资金总额是A股最大IPO。
其次,单只新股冻结资金量创出新高。由于新股上市后涨幅巨大,刺激了大批资金进入一级市场“淘金”。尽管建设银行、中国神华的中签率都比较高,均在2.3%以上,但冻结资金仍连创新高。建行冻结申购资金2.26万亿元后不久,中国神华的2.67万亿元便改写了单只新股冻结申购资金量的历史记录。
此外,单只新股IPO发行价格破记录。尽管新股自去年6月以来发行频繁,但发行价格高的并不多见,中国平安的发行价33.8元/股依然低于2001年上市的用友软件的36.68元/股。但是,中国神华实现36.99元/股的发行区间上限定价,使得此前的记录作古。(记者 刘兴龙)
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