首例中短债基金转型
南方基金今日公告其旗下中短债基金——南方多利中短期债券投资基金的转型方案,转型后的基金将更名为“南方多利增强债券型证券投资基金”,转型后该基金最大的看点就是在相对稳定的债券投资收益基础上加入新股申购等内容,可以在控制风险的前提下增加持有人收益。
“申购新股相对于二级市场买入股票风险要小,而当前新股申购的平均年化收益率也要高于两年期债券的利率”,转型后的南方多利基金将通过对宏观经济以及上市公司的基本面深入研究,并结合金融工程数量化模型,对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值,制定相应的申购和择时卖出策略。该基金可以持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票,还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,该基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出,上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。(易非)
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