继中国工商银行之后，国内证券市场第二例“A+H”发行上市今日启动。中信银行股份有限公司今日公告，拟首次公开发行不超过2,301,932,654股A股，占发行后总股本的6.01%；同时拟发行约4,885,479,000股H股，占发行后总股本的12.76%。

若全额行使超额配售选择权（简称“绿鞋”），中信银行H股发行数量约上升到5,618,300,000股，占发行后总股本的14.39%。本次A股与H股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充中信银行资本金。

根据A股招股意向书摘要，中信银行将自4月4日至6日、4月9日至10日，以及4月11日进行询价推介。网下发行与网上发行同步进行，4月16日至19日进行网下申购，网上申购的日期为4月19日，20日确定发行价格，确定是否启动网上网下回拨机制，23日将发布定价公告。中信银行计划A股发行价格经港元与人民币汇率差异做出调整后，与H股发行价格一致。

中信银行H股发行的预计日程表已排定。4月4日至6日，以及4月9日至11日，在北京、上海、深圳和广州等地向询价对象进行预路演推介。由于内地和香港市场的制度差异，中信银行H股和A股的具体招股环节不完全同步，但最终会同步挂牌上市。

截至去年底，作为内地第七大商业银行，中信银行当年的净利润为39亿元，总资产达7068.59亿元，资本充足比率逾9%；不良贷款比率为2.5%，略低于内地上市银行平均水平。

作为中信银行的母公司，中信集团承诺，自上市之日起36个月内，将不转让或者委托他人管理中信集团已直接和间接持有的该行A股股份，也不由中信银行收购中信集团持有的该行A股股份，但中信集团获得中国证监会或国务院授权的任何证券审批机构批准转为H股的不受上述限制。