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中信银行A股首发过会 将在香港和内地同步上市
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 03 日 
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昨日,中国第七大银行——中信银行A股首发申请通过。此前,中信银行的H股发行已经通过港交所聆讯。这意味着,中信银行将成为工商银行后第二家“A+H”两地同步的上市公司。

首发23亿A股

中信银行此次将发行23.02亿股A股,及49.5亿股H股,供香港公众认购的H股为2.47亿股,其余47.03亿股将用于国际发售。此外还有7.43亿股(占H股发行总数约15%)用于应付国际发售的超额分配。

不考虑H股发行超额配售选择权,中信银行“A+H”发行后总股本为383.65亿股,其中A股为266.98亿股,H股为116.67亿股。

上市后西班牙第二大银行BancoBilbaoVizcaya Argentaria(BBVA)的持股量将维持4.83%,中信国际金融将由目前的15.17%略升至15.29%,大股东中信集团则由80%降至63.59%.

2007合理市账率约2.2-3倍

目前,中信银行已正式启动两地上市前推介,据来自保荐人之一与中信集团同系的中信证券的报告显示,中信银行2007年的合理的市值对账面值比率应为2.2-3.8倍,原因是基于其策略性投资者BBVA入股中信银行时,是以其2006年市账率3.2倍作价入股,这给予投资者一个指引。另一保荐人之一的花旗,给予中信银行2007年合理的市账率为2.2-2.9倍。

中信证券同时指出,中信银行在未来五年内贷款可维持每年复合增长率约21%,而在加强管理贷款质素下,预计不良贷款比率到2009年可降至1.7%.据招股说明书披露,中信银行2006年获利为38.58亿元,年增长约25%,2006年其平均股本回报率由2005年的18.15%,降至去年的14.05%.

此次发行,中信银行将首先在发行价格区间内进行累计投标询价,并综合累计投标询价结果和市场走势等情况确定发行价格。而A股发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后,将与H股发行价格一致。(记者:赵侠 张羽飞)

来源: 新京报

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