今年上半年，国际地缘政治博弈加剧，全球能源市场波动反复，我国能源行业以能源安全新战略为指引，统筹发展和安全，在稳产保供与绿色转型中实现新突破。发电装机突破40亿千瓦、非化石能源装机占比达62%，煤电发电量占比首次低于50%、可再生能源发电量占比首次超四成，能源结构正经历深刻变革，可再生能源正从“生力军”迈向“主力军”。能源供应平稳有序，清洁能源消费比重稳步提升，保供能力与系统韧性持续增强，有力支撑经济平稳运行与民生改善。

供需格局持续优化

上半年，国内能源生产总体平稳，规模以上工业原煤、原油、天然气、电力产量均保持在合理区间，展现出强大抗风险能力。原煤生产发挥兜底作用，主要产煤省份有序释放先进产能，上半年规模以上工业原煤产量23.7亿吨，日均产量1307万吨，居历史同期第二高位，在迎峰度夏用煤高峰来临之际，煤炭供应充裕，为电力稳发满发筑牢“压舱石”。

油气增储上产再创佳绩。规模以上工业原油产量10943万吨，同比增长0.9%；天然气产量1330亿立方米，同比增长1.6%，双双刷新历史同期纪录。面对二季度全球油气市场格局深度调整的复杂局面，我国依托进口来源多元化格局，及时优化采购方向，进口规模保持平稳，自主供给的“硬核”底气进一步彰显。

电力生产增速加快，结构持续优化。上半年规模以上工业发电量4.8万亿千瓦时，同比增长3.5%，清洁能源发电量同比增长4.6%，占规模以上工业发电量的比重达36.2%，同比提高0.4个百分点。跨区电力互济能力持续增强，“西电东送、北电南供”格局更加完善，为资源富集区与负荷中心之间架起高效输送通道。

随着节能降碳改造深入推进和产业结构持续优化，能源利用效率稳步提升。初步测算，上半年能源消费总量同比增长2.7%，增速较一季度回落1.2个百分点。消费结构明显改善，煤炭消费比重与上年持平，石油消费比重下降1.0个百分点，清洁能源消费比重提高1.0个百分点，绿色低碳用能正成为越来越多行业和居民的自觉选择。

用电数据是观察经济动能与绿色转型的“晴雨表”。上半年全社会用电量50999亿千瓦时，同比增长5.3%。第二产业用电增长5.1%，其中高技术及装备制造业用电量增速达9.8%，明显高于工业平均水平；第三产业用电增长8.0%，充换电服务业和互联网数据服务业用电量分别增长56.9%和44.0%。数字经济和绿色低碳两大引擎不仅拉动了用电增长，更折射出新质生产力加快培育的蓬勃态势。分区域看，西藏、海南、广西、新疆、广东五省份用电增速均超9%，展现出边疆和沿海地区强劲的内生增长动能；部分省份增速相对平缓，反映出经济结构转型的差异化特征。

绿色转型取得突破

上半年，我国能源绿色低碳转型迎来多个“首次”。发电装机跨越关口，非化石能源占据主导。截至6月底，全国发电装机容量达40.4亿千瓦，同比增长10.8%，稳居世界首位。其中，非化石能源装机占比升至62%，可再生能源装机占比达61%，煤电装机比重从2010年的61%降至32%。2010年以来，非化石能源新增装机占全部新增装机的74.5%。我国已建成全球规模最大、技术最先进的特高压输电网络，跨省区输电能力超3.4亿千瓦，绿色电力“产得出、送得到、用得好”的格局加速形成。

煤电发电量占比首次低于一半。上半年煤电发电量2.5万亿千瓦时，占总发电量比重降至49.7%，这是长期以来非化石能源发电持续替代的成果，标志着电力系统清洁化转型迈过关键分水岭。可再生能源发电量占比首次超过四成，上半年可再生能源发电量近2万亿千瓦时，同比增长约9%，占全部发电量的41.2%。其中，风光发电量合计1.25万亿千瓦时，占全社会用电量的24.6%，风光正从“补充能源”加快迈向“主体能源”。

可再生能源发电增量覆盖了全社会用电量增量的61.9%，绿色电力已成为满足新增用电需求的主力。可再生能源装机主体地位持续巩固，上半年全国可再生能源新增装机1.17亿千瓦，占全部新增装机的73.9%。截至6月底，可再生能源累计装机24.55亿千瓦，占我国总装机的60.7%，风光合计超19.51亿千瓦。太阳能发电装机与煤电装机基本持平，风电、光伏“双轮驱动”的格局愈发清晰。

改革创新协同推进

电力市场化改革纵深推进，价格信号灵敏反映供需。上半年全国电力市场交易电量36848亿千瓦时，同比增长24.2%。其中，省内交易29135亿千瓦时，增长27.9%；跨省区交易7713亿千瓦时，增长12.1%。中长期交易发挥“压舱石”作用，电量占比88.4%；现货交易电量4280亿千瓦时，有效引导供需平衡。绿电交易1641亿千瓦时，同比增长6.6%，绿色消费意愿持续增强。

值得关注的是，跨省区中长期交易、省间现货交易以及19个省份的中长期市场已实现全年全天候开市，交易频次大幅提升。这一变化不只是“周末也能交易”的形式调整，更是市场从年度、月度向按日、分时延伸的实质性跨越。7月中旬全国用电负荷两次刷新历史极值时，跨省区最大输送电力同步创下新高，市场机制在保供关键期发挥了资源优化配置的“精准调度”作用。不同区域现货价格的合理分化，恰恰说明市场正更敏锐地反映负荷特性、电源结构、新能源出力和调节能力的区域差异。广东等受端地区电价韧性较强，反映顶峰机组边际成本；山东、陕西等地价格波动，体现新能源与负荷匹配程度；辽宁价格区间调整则显示季节性和检修因素的快速传导。价格信号愈发成为引导投资、调节行为的重要参考。

能源投资结构持续优化，新动能加速蓄势聚力。上半年，全国能源重点项目投资保持正增长，电网、充换电设施、新型储能成为主要增长点，同比分别增长13.5%、21.8%和74.3%；氢能投资增速更是超过160%，展现出强劲的发展后劲。新型储能进入规模化发展新阶段，截至6月底，全国已投运新型储能装机1.53亿千瓦，同比增长61%。上半年国网经营区储能等效利用小时数573小时，南网经营区626小时，同比均有所提升。“十四五”时期以来，新型储能装机从300万千瓦跃升至1.36亿千瓦，实现连年翻番，有效发挥了系统调节作用。

充电基础设施建设跑出“加速度”。截至6月底，全国充电基础设施总数达2305.7万个，同比增长43.2%。公共充电桩突破500万个，私人充电桩超1800万个，大功率充电枪超18万个，县域覆盖率升至98.61%。全球最大电动汽车充电网络的地位持续巩固，为新能源汽车推广应用和农村居民绿色出行提供了坚实保障。

展望下半年，能源行业绿色转型的大方向不会动摇，市场运行有望保持总体平稳。煤炭供需总体平衡，安全监管等因素将对产量释放形成一定制约，进口存在不确定性，而电煤、化工需求韧性较强，预计市场将维持紧平衡状态，价格在合理区间内波动运行，煤炭的兜底保障功能持续有效发挥，清洁替代的长期趋势也不可逆转。电力供需总体平衡，高峰时段保障有力，预计全年用电量保持稳步增长。可再生能源装机持续放量，随着项目并网节奏有序推进，下半年风电交付将保持较强节奏，光伏从集中抢装转向平稳释放，可再生能源将继续担当新增装机的主体，为能源转型注入不竭绿色动力。