昨日晚间,停牌一个月的ST科龙(000921)发布了与海信空调的重组预案。通过定向增发,海信空调拟将白电资产作价12.5亿元注入科龙,再次朝着实现两者白电业务融合的方向冲击。
根据增发预案内容,科龙向海信空调非公开发行A股的价格拟定为3.42元/股(停牌前科龙股价为3.72元),发行总数不超过36550万股,海信空调拟注入科龙的白色家电资产价值不超过12.5亿元。
据了解,此次注入的资产包括海信山东空调公司100%股权、浙江空调公司51%股权、海信(北京)电器有限公司55%股权、以及海信营销的白色家电营销资产。
此外,还有海信日立公司49%股权和海信模具78.7%的股权。交易完成后,海信空调对ST科龙持股由25.22%增加至45.35%,巩固了第一大股东地位。
据海信空调公司披露,其目前的空调年产销量可达到180万套,重组后两者的空调年产销量将超过400万套;而海信冰箱目前年产销量为140万台,整合后两者的冰箱产量将达到600万台,规模化效应显现,还可节省成本。
但记者了解到,在标的资产无减少的情况下,海信空调注入资产的作价再度缩水3.5亿元。
去年5月,因增发方案遭证监会否决,科龙曾公告二次调整方案,原来作价25.4亿元的注入科龙的海信白电资产,缩水为不超过16亿元。但去年7月,其又公告称,空调行业经营环境恶化,暂停增发择机再重组。
昨日,ST科龙表示,此第三次增发方案仍需要股东大会以及相关部门批准。(张晓蕊)
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