二、市场前景与竞争力分析

（一）市场供需预测
   

1. 国际食糖市场供需预测
   

世界有120个国家和地区生产食糖，我国是世界第三大食糖生产国和消费国，产糖量、消费量均占世界食糖总产和总消费量的7%左右。近十年来，世界食糖生产量年均增长1.2%左右，2006年全球总产食糖1.67亿吨，据此推算2015年全球食糖产量1.88亿吨。
   

2006年全球食糖消费量为1.50亿吨，比2000年增长0.21亿吨，年均增长0.035亿吨，据此测算，到2015年，全球食糖消费量可达1.82亿吨。
   

国际食糖市场产大于需，据ISO（国际食糖组织）统计，2006年全球食糖库存消费比将达到42.88%，期末库存6582.5万吨，仅次于2002年的6590.3万吨，为近十年的次高水平。预计2007年全球食糖总产还将增长400-600万吨，期末库存将达8000万吨。因此，糖价大幅走高和下滑的可能性均不大，在没有特殊原因的情况下，国际糖价应在9-11美分之间波动运行，对应国内糖价3206-3763元/吨，对国内市场不会造成剧烈冲击，国际市场可作为调节国内食糖供需的“储水池”。
   

2. 国内食糖市场供需预测
   

近十年来，我国食糖消费量从1996年的780万吨增加到2006年的1220万吨，年均增长44万吨，据此估算，到2015年，国内食糖需求量将达1616万吨。若按全国14.3亿人口计算，人均食糖摄入量11.3公斤，仅为目前世界平均水平的一半（2006年世界平均水平21公斤）。另据中国糖协的预测，2015年全国食糖需求量将达到1800万吨。总的来看，综合衡量人口增长、工业用糖和农村食糖消费加速增长等因素，预计到2015年，全国食糖需求量约为1700万吨左右。
   

考虑到我国目前已形成500万吨的玉米糖浆生产能力，相当于250万吨的食糖消费量；甜菜糖的产量届时可达到150万吨；按近五年食糖净进口量100万吨推算，到2015年对甘蔗糖的需求量为1200万吨（1700-250-150-100=1200）。按照2006年我国甘蔗糖产量1075万吨测算，到 2015年，甘蔗糖增加125万吨，即可满足全国食糖需求。

（二）发展潜力分析

根据国内外食糖市场供需预测分析，到2015年，全国甘蔗面积稳定在2400万亩，甘蔗单产由4.4吨/亩提高到5吨/亩，甘蔗总产量达到12000万吨，即能实现甘蔗糖产量1200万吨的目标。
   

1、面积有基础
   

2007年我国甘蔗种植面积2430万亩，本规划按照优势区域面积稳中有增，非优势区面积逐步减少的原则，计划到2015年全国甘蔗面积稳定在2400万亩左右。优势区域面积1780万亩，占总面积的73%，其中桂中南1200万亩，滇西南340万亩，粤西180万亩，琼北60万亩。
   

由于甘蔗比其他作物相对耐旱、耐瘠，多种植在旱坡地、沙荒地、盐碱地等边际性土地之上，与其他作物相比又有明显的比较优势。因此，通过规划引导，重点加强优势区域建设，调减非宜蔗地区面积，将甘蔗种植面积稳定在2400万亩左右是切实可行的。
   

2、单产有潜力
   

上一轮优势区域布局规划实施的4年间，优势区域甘蔗单产年均提高0.825吨/公顷，按此测算，到2015年优势区域甘蔗单产可达83.4吨/公顷（5.56吨/亩）。用8年时间将甘蔗蔗糖分提高到15%，增幅（0.8%）比上一轮规划实施期（1%）略小，这也是完全可以实现的。目前，全国各甘蔗科 研院所通过自主创新已经储备了一批蔗茎单产110吨/公顷以上、甘蔗蔗糖分15%以上的新品种（如福农95-1702、粤糖94-128、桂糖 00-122、云蔗94-375等），为进一步提高全国甘蔗生产水平奠定了良好的基础。通过优势区域带动全国甘蔗平均单产从现在的4.4吨/亩提高到5.0吨/亩，蔗糖分增加0.5个百分点，达到14.5%的国际较好水平，则全国产蔗量比2006年提高20%，甘蔗产糖量可提高24%。
   

通过农田基础设施建设，尤其是节水灌溉，改善生产条件，提高抵御自然灾害的抗风险能力，同时通过土地规模化、标准化开发，提高生产规模和组织化程度，实现集约化、机械化生产还可大幅度地提高土地产出率。
   

3、加工有能力
   

2006年全国有甘蔗加工企业212家，平均加工期150天，最长的达190天，平均日加工能力78万吨,但目前原料满足率仅85%。通过早、中、晚熟品种搭配，到2015年，将平均加工期延长至160天，总产12000万吨甘蔗可满足现有加工能力的96%，企业效益得以显著提高。

（三）竞争力分析

糖是世界农产品贸易中受保护最广泛、价格支持量最大、市场扭曲最严重、国际价格最不稳定的商品。据USDA（美国农业部）引自LMC（英国的一家专业咨询公司）的资料，近20年109个国家原糖生产实际成本合人民币2853元/吨，而同期国际原糖平均流通价仅为实际生产成本的61.8%。因此，如果不考虑国家补贴，在自由贸易条件下，除生产成本最低的澳大利亚和巴西以外，其他国家的糖业都将无法生存。据调查，2005年，我国广西、云南、广东白糖生产成本分别为3306元/吨、3200元/吨和3550元/吨，在关税率15%的条件下仍有生存空间，但正面临着新一轮WTO关税减让，东盟、中澳自由贸易区零关税和人民币升值的多方压力。
   

在受自然条件严重制约的情况下，靠传统农业维系的中国甘蔗产业取得的成就已引起世界的高度关注，纵向比我们自身已取得显著进步，但从横向比较，反映产业总体竞争力的制糖成本（3300元/吨）仍高于世界平均水平，是澳大利亚（1637.4元/吨）的2倍，巴西（2059.2元/吨）的160%，美国（2852元/吨）的116%，印度（3013元/吨）的110%（表1），还不具备到国际市场竞争的实力，应立足于提高自身产业素质，保障国内自给，抵御外糖冲击，保障农民和企业的效益稳定增长。 
 

（四）制约因素分析

分析表明，立地条件差是制约我国甘蔗生产发展最主要的自然因素。桂中南优势区域规划目标的实现主要依赖于面积的增长，受干旱影响，甘蔗平均单产74.3吨/公顷，比预定目标低0.7吨/公顷；滇西南优势区域受灌溉条件的制约，甘蔗单产水平位居三个优势区域之末；粤西优势区域单产（90吨/公顷）居三个优势区域之首，得益于灌溉条件较好，单产水平大幅提升，但受病虫害、暖冬和雨水过多影响，生长后期蔗糖份明显下降，2006年平均蔗糖分仅12.0%，低于预定目标2.5%。
   

1.自然条件
   

我国甘蔗种植立地条件差，多为红、黄壤旱坡地、沙洲地等贫瘠土壤，基础设施建设滞后，平均有效灌溉率低于20%，而发达国家蔗田灌溉率一般在50-80%。我国甘蔗生产集中度62.4%，低于澳大利昆士兰州（95%）和巴西中南部蔗区（75-80%），运输半径大，不易实现产业资源的优化配置。
   

我国蔗区地处亚热带，气候条件总体与世界主要产蔗国相近，但极端天气状况频发。雨量分布不均，春旱、秋旱现象普遍，对甘蔗发芽成苗和伸长影响严重；旱、寒、风灾害严重，1998/1999生产期的寒害、2005/2006生产期的旱灾均曾对我国甘蔗生产造成重创。
   

 2.技术因素
   

（1）品种制约。新台糖系列品种在我国蔗区应用20余年，占我国甘蔗种植面积的80-90%，为甘蔗产业实现跨越发展发挥了重要作用，但是单一品种、退化的负面影响已开始显现，缺乏中晚熟品种配套，造成熟期集中，加工后期产糖率明显下降，影响甘蔗产业健康发展。当前，自主创新品种比例不足20%，国内引进和自主研发的甘蔗品种，还没有能在产量、蔗糖分、品种适应性等全面超过新台糖系列的。
   

（2）病虫危害严重。“四病三虫”危害加剧，甘蔗黑穗病、宿根矮化病、花叶病等主要病害每年造成减产20%以上，螟虫和地下害虫平均发生率超过60%，造成蔗糖分损失0.3个百分点以上，化学农药的不合理施用对环境安全构成威胁。
   

（3）肥水管理不合理。我国蔗田普遍存在超量施肥、偏施N肥的问题，平均施肥量为世界水平的3倍，直接造成肥料利用率低、生产成本居高不下，同时引起土壤酸化、地力退化和环境污染。我国蔗田灌溉方式落后，水资源利用率低于50%，既造成浪费又增加了生产成本。
   

（4）机械化发展滞后。当前，除犁、耙、深松外，播种、除草、培土、施肥、喷药及收获均处于人工操作的传统农业状态，尤其是甘蔗收获机械化尚处试验阶段，人工收获效率低，成本居高不下。
   

3.社会经济因素
   

（1）集约化水平低。我国甘蔗生产规模小，组织化程度低，现代甘蔗产业化发展模式尚未形成。我国户均植蔗规模4亩，人均产蔗18吨，分别为澳大利亚的1/2000和1/530，我国糖厂平均日榨蔗规模3000吨，为澳大利亚的1/4。集约化水平低已经成为提升我国甘蔗产业国际竞争力的主要障碍。
   

（2）甘蔗生产成本增加。随着我国经济的高速发展，土地租金、人工成本、投入品和机械作业等机会成本大幅度提高，以广西为例，2006年吨蔗生产成本199元,比2002增加了56元，增幅39%。
   

（3）食糖进口压力增大。中澳、东盟自由贸易协议和汇率降低将增大食糖进口压力，人民币对美元汇率每升值0.1元（如从7.57降至7.47），相当于进口糖价降低40.24元/吨，有可能冲击国内食糖市场。
   

 总的看来，我国甘蔗产业发展面临着资源的优化配置与环境保护的双重制约、产业技术需求和自主创新能力的双重挑战、产业升级和世界经济一体化的双重压力。