二、行业内主要产品市场供求分析
1. 各主要产品产量情况
据国际钢协统计, 1-9月份,全世界共生产粗钢98123万吨,同比增长7.3%,增加粗钢产量6675万吨。其中:亚洲地区生产54080万吨,同比增长11.7%,增加产量5683万吨,亚洲产量占世界粗钢总量55.11%。中国粗钢产量占世界总量36.9%,占亚洲总量66.95%。近两年来亚洲地区的走势始终强劲,特别是在中国产量持续快速增长的推动下,丝毫不显疲态,充分显示出该地区旺盛的市场需求和强劲的增长态势。
在度过7、8月份的传统“淡季”之后,9月份我国钢铁产量较7、8月份明显回升,其中粗钢产量4271万吨,创月产历史新高,同比增长17.5%,日均产量较8月份回升6.1%。1-9月生产粗钢3.63亿吨,增长17.6%。 9月份钢材产量4859万吨,同比增长19.9%,9月份钢材产量超过8月份,但仍低于6月份的月产记录4919万吨。1-9月份共生产钢材4.18亿吨,同比增长24%。9月份我国生铁产量增速继续下降,生产生铁3951万吨,同比增长12.7%,单月增幅为近年最低。1-9月份生产生铁3.46亿吨,增长15.7%。 9月份铁矿石原矿产量6145万吨,同比增长10.9%。1-9月份累计产量5.05亿吨,增长22.9%。
从生产粗钢的主要省市来看,9月河北粗钢产量达到1,002.4万吨,同比增长21.2%,粗钢产量居国内首位。9月份江苏省粗钢产量为416.57万吨,同比增长21.3%,粗钢产量排名全国第二位;9月份山东省粗钢产量为371.16万吨,同比增长10.6%,粗钢产量位列全国第三。总体来看,9月份国内各主要省市粗钢产量较8月份都有所增加。
从具体钢材品种产量来看,9月份钢筋产量达到了844.37 万吨,同比增长15.8%,同比增幅较8月的17.9%有所放缓;钢筋产量占到了9月份国内钢材总产量的18%。盘条(线材)、中厚宽钢带产量分别达到了696.2万吨与583.69万吨,同比增幅分别为15.9%与57.3%,分别占到了9月份粗钢总产量的14%与12%。
从增幅较大的钢材品种来看,特厚板、中厚宽钢带、厚钢板、棒材、无缝钢管、冷轧薄宽钢带、热轧薄板、、电工钢板(带)、涂层板(带)、中板等成为9月份产量增长较快的品种。其中,9月份特厚板产量达到42.67万吨,同比增长63.4%;而中厚宽钢带、厚钢板等钢材品种在9月份的产量也保持了较高增速。
2. 各主要产品市场需求情况
我国经济继续保持较快的增长速度,建筑、船舶、机械以及设备制造业等主要用钢行业对钢材需求依然旺盛。从钢铁行业营销数据看,2007年1-9月累计,钢铁行业共销售各类钢材24156.9万吨,其中,与投资增长密切的钢筋保持较快增长,铁道用型材受益于铁路建设高峰期的到来,开始走出近几年来低速增长的局面,生产企业效益也有较为明显的改善。
在原材料价格上涨过大的情况下,企业普遍压低了钢坯的产量,因此9月末钢坯库存比年初减少了30万吨。钢材产销增长较为均衡,库存水平与年初大体相当,但中小型型钢、厚板、中板的库存压力较年初有所加重。
3.各主要产品进出口情况
虽然从2006年以来国家连续6次调整钢材出口关税,实施了一系列的抑制措施,但由于效应滞后,以及前几次抑制力度不足,未能扭转全年钢材过量出口局面。据海关统计,今年前9个月钢材和钢坯出口已经达到5548万吨。即使今后3个月钢材和钢坯出口量大幅度减少,全年出口量还是会超过6000万吨,同比增长3成以上,折合粗钢接近7000万吨,表明中国仍然是世界头号钢铁出口大国。
进入9月份后,全国钢铁产品出口局面发生了重大变化。其中钢坯出口量35万吨,与上月大体持平,同比继续大幅下降。受其影响,前9个月钢坯累计出口下降2.8%,这是较长一段时期以来的首次下降。9月份全国钢材出口444万吨,比上月下降17.5%,虽然同比仍然增长,但增长水平出现了急剧回落。据此推算,后几个月钢铁产品出口应该会有较多回落。
决策部门陆续6次调整钢铁产品出口关税,直接推动了中国钢铁产品出口单价提高。 据中商流通生产力促进中心测算,今年前9个月累计,全国钢材出口平均价格为687美元/吨,比去年同期提高16.6%;钢坯出口平均价格为448美元/吨,提高21.1%。其中9月份钢材出口吨价761美元,同比上涨15.8%;钢坯出口吨价512美元,上涨近3成。随着中国钢铁产品出口水平的进一步回落,预计今后出口单价将继续扬升。从全年来看,钢材和钢坯出口单价比上年提高了近100美元。
钢材进口量降势不改。据海关统计,1—9月累计,全国进口钢材1298万吨,比去年同期下降8.2%;进口钢坯19万吨,下降40%。预计全年钢材和钢坯出口总量不足2000万吨,同比降幅在7%左右。
综合以上两个方面的统计数据测算,20007年1—9月份累计,全国钢材新增资源量为43052万吨,比去年同期增长22.7%。预计全年钢材新增资源达到或超过5.6亿吨,比上年大约增长18%,依然高水平增长局面。
4.固定资产投资分析
1-9月钢铁行业固定资产投资(包括矿山)1741.4亿元,同比增长13%,增幅明显提高。同时,国家统计局公布,至今年8月底,新增产能为炼铁647.3万吨、炼钢362.2万吨,热轧1283.9万吨、冷轧272.2万吨;全行业在建在施项目达2074个,在建规模偏大。如果新增产能不断增加,而淘汰落后产能又不能取得实效,将加剧产能过剩的态势,不利于全行业的结构优化和调整。
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