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中国造纸行业月度运行报告(2006年12月)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 03 月 26 日 
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一、产销:产销增速同步回落,行业扩张速度有所减缓

1.各主要纸张产量增速比上年回落

2006年,国内纸张生产增长总体呈现出由高向低的走势,截至12月底,全年纸张总产量增速比2005年有较大程度的下降,除了新闻纸等少数纸类品种,其他机制纸以及箱纸板等产量增长都比2005年有不同程度的回落。

规模以上造纸企业2006年全年累计生产机制纸及纸板同比增长20.03%,比前三季度下降2.52个百分点,比上半年下降近4个百分点,比2005年增速下降达6.24个百分点。分类别看,书写印刷纸全年产量增长较为显著,同比增长达34.41%,但增速仍比2005年有所下降。箱纸板产量由于在四季度回落较快,导致全年增速比2005年不升反降。新闻纸2006年前几个月受库存和基数的影响,产量同比增速有限,但三季度以来,随着库存的加快消化,产量增速持续回升,全年同比增长17.72%,增速比2005年提高2个百分点,单月产量稳定在35万吨以上。

2.行业产值增长由高点一路缓慢下降

由于产量增长持续下滑,2006年造纸行业工业总产值增速呈现出明显的回落走势,全年全行业累计实现工业总产值超过3000 亿元,同比增长22.22%,增幅比2005年下滑约8个百分点。

3.销售增长高位回落,市场需求仍在,但上年快速上升的基数增长是导致增长回落的主要原因

从工业销售值来看,2006年前两月规模以上造纸企业总体销值增速略有回落。但3月份以后,销售增长重新进入攀升轨迹,这种势头一直延续到3季度,不过四季度开始,在去年同期基数大幅度上升的条件下,全行业销售值同比增速回落,1-12月份同比增长23.5%,增速较大程度上落后于2005年水平,这从一定程度上显示出纸业市场现阶段仍处于扩张期,需求仍在攀升,但攀升的速度呈现出从快速向稳定回归的趋势。 (全文查看)

二、效益:成本控制促行业利润增长加快,但四季度费用过快上升拖累行业整体利润快速下滑

2006年,造纸行业业内企业普遍加强成本控制,单位成本总体下降,扭转了2005年成本增速快于收入增速的状况,行业利润增长明显加快,特别是2006年前三个季度,利润增长不断攀升。不过四季度,由于业内企业费用持续高涨,拖累行业总体利润增长从高位下滑,但全年下来与2005年比较,2006年造纸行业的利润增长仍有较大程度的攀升。

1.成本增长被更快的销售收入增长所消化

2005年,造纸行业由于前期纸浆价格大幅上涨,销售收入增长一直落后于销售成本的增长。尽管随着下半年纸浆价格的逐渐稳定,二者差距呈缓慢缩小趋势,但截至到2006年一季度,收入增长始终落后于成本增速,对行业利润带来较大压力。

4月份开始,这一状况终获逆转,在销售持续加快背景下,销售收入的增长逐渐超过成本增长,截止到12月份,这一势头仍在持续,这表明造纸行业对上一轮成本涨价带来的不利影响已经基本消化。全年全行业销售收入同比增长达到21.69%,快于成本增长0.68个百分点。

2.四季度三大费用增长持续高涨

收入增长逐渐消化成本的增长,但并不意味着费用增长缓慢下来。2006年特别是四季度,造纸行业费用控制不甚理想。三大费用同比增长都显著快于2005年同期水平,尤其是财务费用,全年同比增长达到41.16%,增速大大超过2005年,财务费用的增加直接侵蚀了行业的利润。另外,2006年全年造纸行业销售费用增长也达到22.28%,明显超过2005年增速水平。

3.利润增长总体加快,四季度从高位较快回落

2006年11月,造纸行业利润增长从高位开始掉头向下,12月份,下滑势头继续扩大,不过,受前期长达半年多的攀升走势支撑,2006年全年造纸行业利润增长仍比2005年有所加快,同比增长27.76%,比2005年上升约2个百分点。2007年来看,如果业内企业不能在费用控制上有比较明显的改善,预计利润增势还将有所下滑。

受到不断加剧的竞争环境影响,2006年造纸行业业内企业的分化呈加剧之势,表现在行业利润加快增长的同时,业内亏损企业亏损额增长也较快,且大大超过2005年水平。 (全文查看)

三、行业资产:固定资产比重上升,流动资产结构改善

2006年,造纸行业资产总量相比2005年上升近400亿元。比较而言,固定资产规模的增加明显超过流动资产的增加,这使得固定资产在全部资产中的比重上升,增强了行业的生产能力;不过,全年来看,虽然行业总体流动资产余额增加不多,但从结构来看,由于占用流动资金的应收账款和产成品存货增加都非常有限,行业可用于生产的流动资金量实际上是相对更为充足了。(全文查看)

四、投资:增速下滑,结构走向改善

在经过连续几年的投资高增长下,2006年造纸行业固定资产投资增速明显下滑,2006年造纸行业累计完成固定资产投资650.48亿元,同比增长18.4%,增速比2005年较快下滑,且低于全国同期城镇固定资产投资增长的水平。

2007年来看,由于销售增长强劲,效益反弹冲劲十足,因此,预计行业投资也存在反弹加速的趋势,这在6月份以来几个月的月度投资增长中已经有所体现。从投资的投向来看,由于各路外国资本对国内造纸行业布局已经全面展开,因此,未来相关资金投入将更加侧重于新闻纸、铜版纸等处于反倾销期且产品档次和技术要求比较高的纸品项目,这对我国造纸行业加快结构调整,提高技术水平和竞争实力是利好。 (全文查看)

五、主要企业经营情况:10大企业集中度有所下降,小型和私营企业增长相对更为良好

1. 前10大企业经营

2006年,造纸行业按销售收入排名前10企业的经营呈现出如下特点:

一是企业毛利率上升。2006年,造纸行业前10大企业累计实现销售收入和利润699亿元和54亿元,销售利润率7.78%,比前三个季度以及2005年的毛利水平都有所上升。

二是与行业比较来看,由于规模效益的作用,前10大企业目前毛利水平仍较大程度上超出行业平均水平。2006年全年累计造纸行业前10大企业的销售毛利7.78%,比行业平均水平5%超出2.78个百分点,一季度时二者的差距为2.77个百分点,2005年二者的差距为2.83个百分点,总体来看,差距在逐渐拉大。

不过,受新进入产能及企业的影响,从集中度来看,2006年造纸前10企业的销售收入和利润比重比上半年和前三季度都有所下降,这表明造纸行业结构调整需进一步加深,大企业集团在行业中的地位不升反降,需进一步提高。

2. 分规模企业经营情况

从绝对值来看,大型企业是造纸行业当前主要的利润提供者,尽管企业数量比较少,市场份额落后于中型和小型企业,但由于大型企业具有一定的规模效益,销售利润率相对高于中型和小型企业,因此实现利润总额基本上接近于全部中型和小型企业的总和。

从2006年增长来看,小型企业效益增长大大快于大型和中型企业,利润增长达到52.71%,增幅比2005年较大程度上升。小型企业由于规模不大,在2006年初期纸张市场总体出现销售波动条件下,采取更为机动灵活的进购策略,规避交易和流通成本,充分显示出机制灵活的特点。另外,小型企业管理费用控制相对强于大中型企业,对利润增长贡献较大。

3. 分所有制企业经营情况

分所有制企业来看,除国有和股份制企业相对慢外,2006年造纸行业大部分所有制类型企业效益增长都非常快。比较而言,集体和私营企业效益增长相对更快。外资企业2006年全年实现利润仍占全行业的主体,累计完成利润总额53.85亿元,同比上升31.56%;股份制企业由于前一季度利润同比下降达到15.25%,二季度以来尽管情况好转,但累计利润增长在各大所有制类型企业中相对仍较低,同比增长16.51%。私营企业利润增长近40%,业绩增长相对较为快速。 (全文查看)(国家信息中心经济预测部供稿)

来源: 中国发展门户网

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