■总体上看,我国电力供需已经从1996年以来有效需求不足、用电低速增长的局面,到2000年电力总体供需平衡、局部供应存在缺口,进而发展到目前供求总体偏紧的运行格局。电力需求增长快速旺盛、而电力生产能力发展相对较慢的格局,需要电力行业扩大电力装机容量,加快生产的发展。

    ■由于我国经济稳定快速增长,行业用电和居民生活用电需求增长较快,电力生产和供应均处于偏紧的状态。局部电力供应存在缺口的地区,电力供应形势依然不容乐观,部分电网仍存在拉闸限电的可能,对电力工业来说,这既是机会也是挑战。总体上看,预计全年的用电需求量会保持9%至10%左右的增长水平,全年发电量同比增长9.5%左右。

    电力生产与需求状况

    1、电力供应继续稳定快速增长

    2003年以来,作为基础能源产业的电力行业继续保持了相对快速的发展。1至5月份全国累计完成发电量6975.54亿千瓦时,同比增长15.5%,增速继续保持在较高水平。前5个月电力生产出现加速增长的势头,但与前4个月累计相比,电力生产增长速度有所回落。其中,火电完成5965.97亿千瓦时,同比增长16.0%；水电完成857.56亿千瓦时,同比增长3.7%；核电完成146.03亿千瓦时,同比增长141.0%。火电依然是电力生产的主体。火电的平稳增长,为整个电力工业的增长提供了很好的支持。从增速上看火电增长速度比较快,水电增速出现较大回落,核电规模仍然比较小,但增长速度非常快。

    分地区的发电量来看,1至5月份,发电量同比增长率在20%以上的地区依次是:天津(41.2%)、陕西(28.7%)、安徽(26.3%)、浙江(23.6%)、江西(21.3%)、西藏(21.2%)和湖南(21.1%)。受枯水季节影响,水电比重较大的湖北、四川、贵州和青海四省水电发电量同比分别下降了13.9%、10.5%、21.3%和34.3%。水电发电量的大量减少导致这四个省总发电量增长缓慢,特别是青海发电量累计下降了10.4%。部分地区水电生产减慢,成为电力供应局部紧张的主要原因。

    2、用电需求高速增长

    受国民经济持续稳定增长的影响,全社会行业用电和居民用电量出现高速增长的态势。今年1至5月份,我国全社会用电量总计为7096.8亿千瓦时,比去年同期增长15.9%,增长速度比上年全年高5.6个百分点,用电需求增长上升趋势明显。

    从用电需求结构来看,作为用电大户的第二产业用电需求增长同比为17%,其中工业用电增长17%、建筑业增长17.16%,用电量占全社会用电总量的73.1%,是拉动电力需求持续增长的主要力量。其中占全部电力需求57.2%的重工业用电同比增长16.6%,占用电需求总量15.8%的轻工业用电需求同比增长18.4%；第三产业用电量同比增长16.0%,用电量占全社会用电量的11.3%。其中交通通讯邮电业用电量同比增长19.4%,商业饮食仓储业用电量同比增长17.1%；城乡居民生活用电同比增长13.7%,增速比上年全年提高近6个百分点,用电量占全社会用电总量的比例为11.7%。从全国范围来看,第二产业用电需求的高速增长态势得以持续,使得全社会用电需求持续攀升,第三产业和城乡居民生活用电的增长速度也居高不下。总体上全社会的用电需求态势较旺,给电力生产和供应形成较大的压力。

    从用电需求的地区结构看,1至5月全社会用电量增长速度在20%以上的地区有内蒙古(26.2%)、浙江(22.2%)、江苏(22.0%)、宁夏(21.1%)和湖南(20.7%)。去年电力供应趋紧的广东、广西等地区的用电需求增长速度也在16%左右,电力供需状况依然严峻。但与前四个月相比,广东地区用电量增速呈下降趋势；华东地区的用电量增速也有所下降。这些地区紧张的用电局势有一定缓和,但依然呈现缺电格局。

    总体上,电力生产和消费的增长,有望继续超过同期经济增长。我国电力供需已经从1996年以来有效需求不足、用电低速增长,到2000年以来电力总体供需平衡、局部供应存在缺口的状况,进入到目前电力供求总体偏紧的运行格局中。电力需求增长快速旺盛,而电力生产能力发展相对较慢。电力供应吃紧,需要电力行业进一步扩大电力装机容量,加快生产的发展以满足电力市场需求。

    3、电力行业经济效益进一步提高

    受需求旺盛、生产快速发展的影响,2003年以来电力行业的经济效益继续显著提高。全行业1至5月累计完成产品销售收入3975亿元,同比增长16.4%,增长速度比上年同期提高3个百分点,比上年全年提高1.4个百分点。1至5月电力行业累计实现利润236亿元,同比增长20.8%,利润水平提高明显。其中电力生产和供应业的利润增长水平,分别为21.3%和22.2%。良好的运行环境,使得电力行业成为国民经济中增长较快的行业之一,经济效益改善明显。

    4、电力投资增速有所回升,投资结构进一步优化

    从电力行业投资上看,近年来国家加大了对电力行业的投资力度,并大幅度调整了投资结构,将重点转向了相对薄弱的电网项目,严格控制电源项目的审批,电力投资曾出现下降局面。但2002年以来,电力行业投资出现较大增长,全年固定资产投资同比增长10.8%,改变了电力投资下降的局面,出现较大回升。电力体制改革市场化取向已经明确,需要电力企业增加发电规模获得成本优势,同时国家鼓励发展大规模发电机组也促进电力行业投资的增长。

    今年以来,电力行业的投资力度进一步加大。1至5月份,电力行业固定资产投资完成930.85亿元,同比增长28.8%,投资增长速度明显加快。从投资结构来看,1至5月累计电力行业基本建设投资完成754.76亿元,同比增长26%；更新改造投资完成161.14亿元,同比增长38.3%。5月份电力固定资产投资增长速度,比前4个月回落近8个百分点,主要是基本建设投资增速下降,而更新改造投资的增长速度提高了12个百分点,出现加快增长势头。总体上看,基本建设和更新改造投资的增长速度都呈现较高水平。较高的基本建设投资增长速度,表明电力行业加大了新建项目的投资力度,以满足不断增加的电力需求。

    在投资结构上,加大了对电网建设的投资力度。2003年国家电网公司预计安排电网总投资442亿元,占其固定资产投资的86%；南方电网公司预计安排大中型电网项目投资260亿元,占其固定资产投资的69.7%。从电网公司的投资情况来看,电网投资占固定资产投资比例呈上升趋势。国家电网公司的电网投资所占比例,从2001年的66%提高到今年的86%。电网建设已经成为电力行业发展的重要内容。我国目前的电网建设将继续保持持续、快速发展的势头。

    5、非典对电力需求的影响

    非典对国民经济存在一定的短期影响,并对全年的经济增长产生一定的负面作用,但对电力行业的不利影响具有局部性的特点。从我国全社会的用电需求结构来看,第二产业用电所占的比重在73%左右,而非典对第二产业的影响甚微,不会因此影响第二产业的用电需求增长。受非典影响较大的行业主要是第三产业。1至5月份第三产业用电量同比增长速度,比前4个月回落1.9个百分点。由于第三产业的用电需求占全社会用电需求比重只有12%左右,而且只是在疫情较为严重的局部地区第三产业的发展受影响较大,不会形成全局性的不利作用。5月份,第一产业、工业的用电需求当月增长较为平稳,没有出现明显下滑迹象,而建筑业、商业、机关事业单位的用电需求增长速度出现5至9个百分点的下降。广东、北京、山西等非典较为严重的地区用电需求下降较为明显,特别是商业、建筑业和机关事业单位的用电需求增长下降较多。但由于北京、广东及华北地区占全社会用电需求总量的比例只有26%,因此局部地区的用电需求短期下降,不会对整体电力需求产生根本性的影响。

    非典对电力需求的影响较小,主要是因为我国用电结构中第二产业的用电比重远高于其他产业,第三产业用电比重较小,而非典对第三产业的影响也仅限于局部地区的短期之内,不会形成全局性的长期不利影响。因此随着疫情的逐渐消除和第三产业生产秩序的逐渐正常化,用电需求会重新上升。特别是夏季来临,用电负荷会出现较大回升。由于经济将继续快速稳定发展,因此电力需求在2003年会继续呈现较高的增长速度。

    电力行业目前运行特点

    1、工业的持续快速增长拉动电力需求稳步上升

    目前电力供应处于偏紧的运行态势中。电力需求的较快增长,与经济重新进入稳定的快速增长轨道具有密切联系。工业的较快发展,直接成为电力供应趋紧的重要因素。

    今年以来,我国工业继续保持了较高增长速度。1至5月份全国工业增加值增长速度达到15.9%。其中轻工业增长13.7%,而电力需求较多的重工业更是增长了17.5%。工业的快速增长直接拉动了能源电力的需求增长,使得全社会的用电需求维持相对较高水平。特别是用电量较多的冶金、化工、建材等行业均出现较高的增长势头。1至5月份,全国化学工业产值增长20.3%,钢铁及有色金属加工业工业产值分别增长25.8%和23.1%,建材行业增长20.7%。这些用电行业大户占工业用电总量的近40%。这些行业出现较好的发展景气,必然形成对电力的日益增长需求,直接加剧了电力供求的紧张状况。

    从电力供应来看,2002年我国电力装机容量达到3.53亿千瓦,同比增长5.3%,低于电力需求增长速度近6个百分点。连续三年电力装机容量增长落后于用电需求增长,使得电力供应从原来的总体均衡格局逐步变为相对趋紧的运行态势。局部水电比例较高的地区受自然因素影响,2002年处于枯水年份,水电生产受影响较大。2003年部分水电厂依然面临水荒的困难。因此,需要加快电力项目的开工规模和建设速度,提高电力生产能力,以满足电力需求的日益增长。

    从目前来看,十五电力规划对十五期间电力需求平均5%至6%的增长估计不足。国民经济已经进入新的增长轨道,电力需求增长已经出现明显回升。因此十五规划提出的每年新增装机容量2000万千瓦左右的规模也相对偏小,需要增加每年的新增装机容量。2003年国家批准的电力新增装机容量规划在3300万千瓦左右,对电力供求偏紧的格局会有一定改善,但不会根本改变供应紧张的状态,需要进一步加快电力行业的能力建设。

    2、电力工业体制改革逐步深化

    从电力行业运行机制上看,电力体制改革已成为目前影响电力行业发展的重要因素。市场化取向的体制改革大局和可持续发展的战略等,要求电力行业同样要用市场机制的作用来促进行业的集约发展,提高运行效率。从改革方向上看,电力体制改革的总体目标是:打破垄断,引入竞争,提高效率,降低成本,健全电价机制,优化资源配置,促进电力发展,推进全国联网,构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。电力体制改革的主要内容是:为在发电环节引入竞争机制,首先要实现厂网分开,将国家电力公司管理的电力资产按照发电和电网两类业务进行划分。

    2002年12月29日,国家电力监管委员会等十二家涉及电力改革的相关企业和单位正式成立。包括国家电力监管委员会、国家和南方二大电网公司、五大发电集团和四大辅业集团。五大发电集团为华能集团、华电集团、国电集团、电力投资集团和大唐集团,四大辅业集团为水电规划设计院和电力规划设计院两个设计单位,以及葛洲坝集团和水利水电建设总公司二个施工单位。南方电网公司由广西、贵州、云南、海南和广东五省电网组合而成。国家电网公司下设华北(含山东)、东北(含内蒙古东部)、华东(含福建)、华中(含四川、重庆)和西北5个区域电网公司。国家电网公司主要负责各区域电网之间的电力交易、调度,参与跨区域电网的投资与建设；区域电网公司负责经营管理电网,保证供电安全,规划区域电网发展,培育区域电力市场,管理电力调度交易中心,按市场规则进行电力调度。区域内的省级电力公司,可以改组为区域电网公司的分公司或子公司。改革的推进将打破我国电力市场目前的垄断结构,转为竞争性结构,促进电力行业的市场化进程。

    2003年电力改革的重点将以合理的电价机制为核心,通过深化电力体制改革,构建起省级、区域级和国家级三级电力市场体系。省级电力市场,是区域资源优化配置的基础性市场和直接面向广大用户的供电市场,全面开放带动竞争、促进市场良性发展；区域电力市场是跨省区资源优化配置的载体,打破各省间的壁垒,促进市场交易规模不断扩大；国家级电力市场是实施西电东送、南北互供的重要载体,也是提高全国电网整体经济效益的基础。通过三级电力市场体系的建设,发挥大电网在资源配置中的基础性作用,逐步形成以区域资源配置为基础的全国范围内的大市场。

    市场化取向的电力体制改革已经迈出坚实的步伐,未来的电力市场竞争趋势已经形成。以市场竞争为基础的电价形成机制,也在摸索和成熟中。多方式的竞价上网和电力供给模式,都给电力生产企业带来新的发展挑战,因此会促进电力企业加强投资建设规模和力度,控制成本、提高管理效率以增强在市场中的竞争能力。同时,市场化的改革趋势,会进一步促进电力资源的优化配置,促进网间电力输送能力的提高,实现全国电力供求均衡的格局,提高整个电力行业的经济效益,进一步激发电力行业的运行活力。(本文执笔:王硕)

    总体策划

    王长胜(国家信息中心常务副主任)

    张伟弟(上海证券报副总编辑)

    课题负责人

    范剑平(国家信息中心经济预测部副主任)

    赵嘉国(上海证券报编辑部主任)

    课题组成员

    邹民生、张学颖、祝宝良、王远鸿、陈明星、胡少维、伞锋、祁京梅、张峰、王硕、朱明、李若愚、周景彤、董月鲜

    上海证券报 2003年7月22日